По итогам торгов пятницы индекс ММВБ вырос на 3,11% до уровня в 1431,92 пункта, индекс РТС вырос на 3,8% до уровня в 1 449,28 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 91,2 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 248,1 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 12,3 млрд. руб.
Торги в пятницу на российском фондовом рынке сопровождались ростом, несмотря на внешний фон. Международные рейтинговые агентства в лице S&P вчера понизили долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Испании, а в лице Fitch пересмотрели свое отношение к банковскому сектору на отрицательное. Позитива инвесторы дождались от парламента Словакии, который одобрил расширение полномочий EFSF, а это значит, что теперь план ратифицирован всеми странами еврозоны. Министры финансов стран G20 пытались на своем очередном заседании принять реальные меры, а не заниматься пустыми разговорами. Насколько у них это получилось, покажет время. Кто-то считает, что теперь надежда на позитивные сдвиги в европейском вопросе имеется, а кто-то придерживается противоположного мнения, например, замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, который считает, что у фонда EFSF недостаточно финансовых ресурсов для решения задачи по сдерживанию долгового кризиса в Европе. Министр финансов США Тимоти Гайтнер считает, что средств фонда вполне хватает, поскольку ресурсы Европы и МВФ обеспечивают в достаточно большом объеме.
На нефтяном рынке фьючерсы прибавляли в цене, причем в ходе торгов котировки нефти Brent впервые за три с половиной недели превышали отметку в $113 за баррель. Росту цен на нефть во многом способствовала стабильная обстановка на фондовых площадках Европы, где основные индексы уверенно повышается. Росту нефтяных котировок также способствовала и обстановка на международном валютном рынке Forex. Снижение курса доллара во многом обеспечивает условия для спекулятивных покупок нефти. С 12 октября 2011г. индекс доллара для шести ведущих валют остается ниже отметки 77 пунктов.
Фьючерс Brent с поставкой в ноябре в пятницу торговался последний день, поэтому его текущие цены сделок были ориентированы на цены рынка спот, при том, что котировки ноябрьского фьючерса превышают котировки декабрьского контракта почти на $2. Цены на сырьевые товары снизились по сравнению с пиковыми уровнями в рамках долгосрочного восходящего тренда. Тем не менее, нельзя говорить о том, что на товарных рынках сформировались ценовые "пузыри" и что начался "медвежий" тренд, поскольку западные компании, которые хорошо представлены на развивающихся рынках в секторах добычи сырья, энергетики и промышленности, показывают неплохие результаты в своих отчетах.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов в пятницу повысилась на $3,57 и составила $114,68 за баррель. Цена нефти WTI в Нью-Йорке выросла на $2,57 до уровня в $86,8 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов. На ход сессии позитивно повлияли как макроэкономические, так и корпоративные новости. Американские инвесторы позитивно восприняли доклад Министерства торговли об объеме розничных продаж по итогам сентября 2011-го года, которые выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив ожидания аналитиков, которые прогнозировали увеличение объема розничных продаж на 0,5%.
На этом фоне котировки акций финансового сектора США закрылись позитивно. Бумаги Citigroup выросли на 2,8%, Wells Fargo прибавили 2,1%, чуть хуже смотрелись ценные бумаги банков J.P.Morgan Chase и Morgan Stanley – 0,9% и 0,5% соответственно. Позитивно торги проходили и в сырьевом секторе на фоне роста цен на нефть. Акции нефтесервисных компаний Halliburton и Schlumberger выросли на 6,9% и 5,6% соответственно. Нефтегазовые компании продемонстрировали менее заметное повышение котировок: бумаги ConocoPhillips подорожали на 2,9%, а Chevron и ExxonMobil выросли на 2,7% и 2,3% соответственно.
В сегменте корпоративных новостей внимание инвесторов было сконцентрировано на Google в свете вышедшего на прошедшей неделе финансового отчета, согласно которому в III квартале 2011г. чистая прибыль компании составила $2,73 млрд., что на 26% выше показателя в $2,16 млрд., зафиксированного годом ранее. Выручка компании за этот же период увеличилась на 33% и достигла $9,72 млрд. по сравнению с $7,29 млрд., полученных в аналогичном квартале прошлого года. По окончании торгов акции Google подорожали на 5,9%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,45% до уровня в 11 644,49 пунктов, индекс S&P вырос на 1,74% до уровня в 1 224,58 пунктов, а индекс NASDAQ вырос на 1,82% до уровня в 2 667,85 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе бумаги были в лидерах роста. Поскольку ожидания в отношении Европы становятся более спокойными, доллар продолжает снижаться в стоимости, поэтому и выраженные в этой валюте цены на сырье подрастают. Вслед за котировками металлов выросли цены акций российских металлургов, которые потеряли капитализацию за 2011-й год. По итогам дня бумаги Мечела выросли на 7,05%, ТМК – на 10,02%, ММК – на 6,04%, НЛМК – на 3,8%, Северсталь выросла на 2,27%, ГМК прибавили 2,46%. Поскольку российские металлурги еще обладают огромным потенциалом роста, спрос на их бумаги должен сохраниться в долгосрочной перспективе. ГМК представляется исключением из правил из-за серии выкупов акций. UBS снизила целевой уровень по акциям ГМК и теперь после завершения выкупа ждут ГМК на уровне в $190 за акцию.
2. В потребительском секторе хорошо смотрелись бумаги Калины (+40%) на новостях о выкупе компании глобальным концерном Unilever. Инвесторы были сильно удивлены ценой, за которую 82% акций Калины приобретет Unilever – 390 млн. евро, а это значит, что одна акция оценена более чем в 4000 руб. Накануне бумаги стоили 2198 рублей. Цена закрытия пятницы составила 3077,2 рублей, так что сегодня есть куда стремиться. Стоит иметь в виду, что сделка еще не получила одобрения со стороны регулирующих органов. Ее закрытие ожидается к концу текущего года, после чего Unilever планирует выставить оферту миноритариям "Калины" на выкуп оставшихся у них акций.
3. В банковском секторе стремительно наращивал капитализацию Сбербанк – чувствуется, что здесь присутствует крупный покупатель. В пятницу после взлета на 7,27% цена акций Сбербанка установилась выше отметки 80 руб., но фиксировать прибыль здесь никто не торопится – видимо, на предстоящей неделе будет возможность увидеть котировки банка еще на 5% выше. ВТБ по итогам дня просел на 2,81% на новостях от Goldman Sachs, который пугает инвесторов отрасли своими негативными ожиданиями в отношении европейских стресс-тестов: в банке ждут, что их провалят по меньшей мере 50 из 91 европейского банка.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения в свете оптимизма с рынков нефтяных и пессимизма с рынков финансовых и европейских. Настроения у российских игроков довольно оптимистичные – инвесторы готовы к дальнейшим покупкам, но среди них преимущественно крупные участники рынка – мало кто из них может удержаться от покупок, видя, как с каждым днем котировки растут от локальных минимумов.
Другая аналитика
