По итогам торгов понедельника индекс ММВБ снизился на 3,72% до уровня в 1 714,07 пунктов, индекс РТС упал на 3,95% до уровня в 1 950,15 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 73,2 млрд. руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 275,7 млрд. руб., из них акциями в RTS Standard - 15,6 млрд. руб.
В понедельник торги на российском фондовом рынке проходили в негативном ключе. Основной причиной для пессимизма стало решение ЦБ Китая снова ужесточить денежно-кредитную политику по причине слишком высоких темпов инфляции и скептичного отношения правительства Германии в отношении способности Греции избежать реструктуризации долга летом 2011-го года, что грозит потерями для европейского банковского сектора. Все это оказывало давление на цены на нефть, поэтому российский рынок остался абсолютно без драйверов роста. Окончательно добило инвесторов решение международного рейтингового агентства S&P пересмотреть прогноз по суверенному рейтингу США со "стабильного" на "негативный", поскольку огромный госдолг ведущей экономики мира игнорируется уже чрезвычайно долго. Принятое именно сейчас решение о том, что текущее положение дел не соответствует кредитному рейтингу на уровне Ааа, для некоторых участников рынка стало большим сюрпризом для игроков.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов снизились на фоне широкомасштабных продаж после того, как рейтинговое агентство Standard&Poor`s cнизило прогноз по рейтингу США. Агентство снизило прогноз по рейтингу США до негативного со стабильного, обратив внимание на растущий долг и политическую ситуацию в США, что заставило инвесторов избегать рискованных активов. Цены на сырьевые товары, включая нефть и нефтепродукты, сразу же снизились вместе с индексом DJIA. Заявление S&P довольно четко просигнализировало о повышении расходов по займам в США в будущем, что усилило опасения на рынке нефти. Участники рынка уже были обеспокоены тем, что высокие цены на бензин и другие виды топлива существенно сказываются на расходах компаний и потребителей.
Котировки фьючерсов упали с самого высокого уровня за два с половиной года выше уровня в $113 за баррель ранее в этом месяце на фоне ранних признаков того, что высокие цены на топливо снижают потребление энергоносителей. Министр нефтяной отрасли Саудовской Аравии Али Наими вообще сообщил о сокращении добычи нефти примерно на 800 000 баррелей в день в марте из-за избытка предложения на мировом рынке. Напомним, что в прошлом месяце добыча нефти была увеличена, чтобы восполнить нехватку ливийской нефти на рынке. Эти комментарии были первыми в ряду заявлений со стороны членов Организации стран-экспортеров нефти, отражающих предположение о том, что запасов нефти более чем достаточно.
Участники рынка нефти активно обеспокоились высокими ценами на бензин и другие виды топлива, поскольку розничные цены на бензин приближаются к $4 за галлон по всему миру.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов на нефть WTI снизились на 2,3% до уровня в $107,12 за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent упали на $1,81 до уровня в $121,64 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов в свете решения международного рейтингового агентства Standard & Poor's изменить прогноз по суверенному рейтингу США со "стабильного" на "негативный". Причина, сподвигнувшая агентство на этот шаг, заключается в том, что в ближайшие два года кредитные риски окажутся достаточно высоки, что вообще ставит под угрозу соответствие США кредитному рейтингу на уровне ААА. Спустя два с лишним года с момента разгара кризиса, американские законодатели так и не смогли договориться относительно того, как сдержать ухудшение ситуации в госфинансах и как противостоять давлению на фискальную систему в долгосрочной перспективе.
На этом фоне негативно себя вели котировки финансового сектора США. Акции одного из крупнейших его представителей, Bank of America, упали в цене на 3,1%, а J.P.Morgan Chase и Morgan Stanley просели на 2,1% и 1,6% соответственно.
Неблагоприятной оказалась ситуация и в нефтегазовом секторе. После новостей о снижении прогноза по рейтингу США инвесторы резко уменьшили свою активность. Цены на нефть пострадали достаточно значительно, опустившись на 2,3%. Акции нефтегазовой компании ConocoPhillips подешевели на 1,9%, а ее конкурентов Chevron и ExxonMobil – на 1,6% и 1,4% соответственно. На 2,2% снизились котировки нефтесервисной компании Schlumberger, тогда как бумаги ее конкурента Halliburton, несмотря на снижение цен на нефть, подорожали на 0,7% в свете вышедшего накануне финансового отчета, по данным которого в I квартале 2011-го года чистая прибыль компании выросла в 2,5 раза.
По итогам торгов индекс Dow Jones упал на 1,14% до уровня в 12 201,59 пунктов, индекс S&P опустился на 1,1% до уровня в 1 305,14 пунктов, а индекс NASDAQ снизился на 1,06% до уровня в 2 735,38 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе бумаги смотрелись нейтрально, поскольку цены на нефть снижались не очень активно: цена нефти по марке Brent к закрытию торгов в России потеряла всего 1,75%. Видимо, многие участники рынка на сырьевых площадках пока еще не до конца поняли и осознали последствия подрыва доверия инвесторов к США. Результаты российских нефтегазовых компаний были приблизительно похожими: Газпром подешевел на 3,44%, ЛУКОЙЛ – на 3,48%, Роснефть – на 3,75%, Сургутнефтегаз – на 3,43%, НОВАТЭК – на 3,17%.
2. В металлургическом секторе активно продавались бумаги Норильского никеля (-4,36%) и НЛМК (-5,26%), чуть менее активными были продажи в бумагах ТМК (-2,17%) и ММК (-2,13%). Это связано с тем, что рынки металлов еще не успели в полной мере отреагировать на негатив решения S&P, поэтому вероятность того, что металлургическим бумагам предстоит скорректироваться в ближайшие дни, довольно высока. Чуть лучше могут выглядеть производители драгоценных металлов, цены на которые должны подняться из-за падения курса доллара и оправданного желания инвесторов переложиться в более безопасные традиционные активы. Вчера Полюс золото и Полиметалл снизились вместе со всеми, потеряв по итогам дня 2,72% и 2,92% соответственно.
3. В банковском секторе новость о понижении прогноза по рейтингу США отразилась больше всего, что вполне логично, поскольку ослабление доллара из-за подрыва доверия грозит финансовой нестабильностью во всем мире. Сбербанк просел на 5,33%, ВТБ – на 3,69%, банка "Возрождение" – на 3,89%, Банк Москвы – на 4,58% после того, как стало известно в понедельник, что Банк Москвы в перспективе может быть присоединен к ВТБ, который недавно стал его крупнейшим акционером. Подробности стратегии Банка Москвы будут озвучены уже в ближайший четверг, когда состоится собрание акционеров столичного банка.
ПРОГНОЗ: Вчерашняя реакция участников российского рынка на решение S&P была вполне логичной, потому все просто уже отчаялись ждать, когда рейтинговые агентства официально укажут США на проблемы с долгами, о которых известно уже очень давно. Сегодня негативный фон будет сохраняться, поскольку новый виток негативной реакции на это решение неизбежно последует с сырьевых и металлических рынков.
Другая аналитика
