По итогам торгов 10 октября, индекс ММВБ вырос на +1,05% до 1516,73, а RTS на +1,63% до 1484,82. Российские «быки» вновь смогли завершить день в плюсе, пользуясь позитивным внешним фоном. Политики в Вашингтоне готовы договориться о временном решении проблемы потолка государственного долга США. Дополнительным поводом для покупок стала нефть, которая на торгах в четверг поднималась почти до $112 за баррель Brent. В ралли также поучаствовали бумаги, которые были заметно перепроданы в последнее время: «КАМАЗ» +4,7%, «Э.ОН Россия» +4,02%, «Белон» +2,74%. В лидерах также оказались акции «НОВАТЭК» +4,08% на ожиданиях скорой либерализации рынка СПГ, а в числе аутсайдеров вновь «Россетти» -1,36%, чья инвестиционная программа сократится на 200-300 млрд из-за заморозки тарифов. «Голубые фишки» завершили день неоднозначно: «Газпром» +1,2%, «Роснефть» +0,77%, «ЛУКОЙЛ» +0,4%, ГМК «Норникель» -0,02%, «Северсталь» +1,59%, «Сбербанк» +1,92%, «Русгидро» +2,39%.
Американский рынок показал самый сильный прирост с начала года. В начале года рынок отреагировал взлетом на голосование по бюджету. На сей раз ничего не поменялось и вновь на голосовании по бюджетным вопросам индексы демонстрируют резкий рост. Республиканцы предложили временный билль, который позволит расширить полномочия Белого дома на заимствования до 22 ноября, чтобы у политиков было время для дискуссий по вопросу сокращения расходов. Белый дом отреагировал готовностью согласиться, хотя президент Обама рассчитывал на более длительный период продления полномочий. Некоторые подвижки в Вашингтоне привели к резкому падению индекса волатильности VIX сразу на -16%. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард добавил оптимизма, заявив, что вероятность сокращения количественной программы ФРС сокращается на фоне бюджетных споров в Вашингтоне и частичной приостановке работы правительства. Все это послужило поводом для бурного оптимизма. Лидерами стали бумаги промышленного сектора: Boeing +3,9%, Nike +3,6%. Не отставал и финансовый сектор: American Express +3,4%, Wells Fargo +2,7%, JPMorgan +3,5%. Кстати, вспомним о статистике, число первичных обращений за пособиями по безработице взлетело до 374 тыс. при ожиданиях 311 тыс., что также ослабляет позиции «ястребов» в ФРС. В итоге, DJIA +2,18% 15126,07, S&P 500 +2,18% 1692,56.
Азиатским инвесторам не оставалось иного выбора, кроме покупок. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял до +1,5%. На предстоящих выходных в Китае будет опубликована очередная порция статистики. Однако ожидания рынка стали более позитивными. На текущей неделе премьер-министр КНР Ли Кэцян говорил о том, что рост в первые девять месяцев года мог оказаться выше 7,5%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +1,55%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,88%.
Реакция золотых инвесторов на события в Вашингтоне была однозначной – продажи. Резервы SPDR Gold Trust сократились еще на 1,8 тонн до 896,38 тонн. Впрочем, чрезмерный пессимизм был сдержан заявлениями из ФРС о возможности очередной отсрочки свертывания QE-III. Нефть отреагировала не только на возможные договоренности политиков, но и на события в Ливии, где был похищен премьер-министр. Впрочем, глава ливийского правительства был освобожден через несколько часов, но это не снимает вопроса нестабильности в стране. Кроме того, согласно данным OPEC, добыча нефти в Ираке сократилась в сентябре на 0,37 млн бар. до 2,8 млн бар. из-за профилактических работ на терминале в Басре. На азиатских торгах сырьевые контракты преимущественно снижались. К 9:10 мск ноябрьский Brent -0,26% $110,64, WTI -0,29% $102,59, медь +0,02%, золото -0,22%, серебро -0,67%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,05% до 80,54. AUD и NZD укреплялись против американского коллеги в пределах +0,25%. К 9:10 мск EUR-USD +0,07% $1,354, USD-JPY +0,11% 98,38. Накануне выступал управляющий Банком Японии г-н Курода, который в очередной раз пообещал сделать все, чтобы преодолеть дефляцию в стране.
На пятницу запланированы следующие макроэкономические события: в 10:00 мск данные по потребительской инфляции в Германии, в 10:45 мск счет текущих операций Франции, в 16:30 мск розничные продажи в США за сентябрь (возможно, что статистика будет отложена на неопределенный срок), в 17:55 мск индекс потребительской уверенности Университета Мичигана. Предстоящий день будет достаточно тихим на статистику. Однако рынки могут продолжить реагировать на временные договоренности в Вашингтоне, которые демонстрируют нежелание политиков обострять ситуацию. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтральный. Азиатские индексы растут, но сырьевые контракты уже корректируются. Вероятно, что рынок начнет день в плюсе до 1530 ММВБ, а затем пройдет волна фиксации прибыли. Российский рубль имеет шансы начать день с укрепления на фоне схожей динамики коллег по сырьевому цеху. Фьючерс на S&P 500 подрастал в пределах +0,1%.
Другая аналитика
