Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка умеренно - позитивный.
- · Мы ожидаем открытие рынка с умеренным повышением в пределах 0.3-0.5%, в диапазоне 1620 - 1625 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1608, 1604, 1592 п. Ближайшими сопротивлениями станут 1629, 1640 п.
- В первой половине дня, после позитивного открытия, вероятен переход рынка в консолидацию. Выхода важной статистики в Еврозоне сегодня не ожидается. Поэтому едва ли открытие Европейских рынков станет стимулом для значимого движения Российских индексов.
- Во второй половине дня участники торгов будут ориентироваться на динамику фьючерсов на нефть и фондовые индексы США. Некоторое оживление в ход торгов может внести публикация мартовского индекса оптимизма рынка жилья США от NAHB (18.00 Мск.).
...
В минувшую пятницу Российский фондовый рынок закрылся с умеренным понижением по индексам ММВБ и РТС. Стимулом для слабого утреннего роста стало позитивное закрытие торгов в США. В первые часы торгов основные индексы прибавили немногим менее полупроцента. Однако к середине дня, несмотря на нейтральный внешний фон, рынок начал проседать. Дополнительными сигналами для распродаж стала публикация слабых статистических показателей в США. Свежие данные по уровню промышленного производства и мартовский индекс потребительского доверия оказались хуже ожиданий.
По итогам основных торгов индекс ММВБ просел 0.47%. Индекс РТС днем потерял 0.46%. В ходе вечерних торгов индексы ММВБ и РТС понизились на 0.16% и 0.06% соответственно.
Бэквордация июньского фьючерса (RIМ2) к индексу РТС к завершению вечерних торгов составила 52 пункта, или 3%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне умеренной просадки основных индексов Российские акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% к уровням предыдущего закрытия. Вместе с тем, многие бумаги входящие в рамки общих секторов рынка торговались и закрылись разнонаправленно. Это относится и к акциям одного эмитента: Сбербанк-ао (SBER RM, -0.47%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +2.01%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1.92%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +3.13%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +1.30%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, -0.05%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, +1.36%), Холдинг МРСК-ап (MRKHP RM, -2.90%), Татнефть-ао (TATN RM, +1.75%), Татнефть-ап (TATNP RM, +0.14%). Вероятно, в ожидании скорого начала сезона закрытия реестров акционеров, держатели акций пересматривают структуру среднесрочных портфелей.
Заметным событием дня также стала разнонаправленная динамика в акциях некоторых электроэнергетических компаний, связанная с выходом значимых корпоративных новостей. Так ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (IRAO RM, -3.40%) подписало соглашение о продаже 26.43% акций ОАО «Энел ОГК-5» (OGKE RM, -0.23%) консорциуму инвесторов. Структура сделки предполагает оплату в размере 625 млн долларов США в момент завершения продажи, а также участие «ИНТЕР РАО ЕЭС» в будущих доходах консорциума в случае превышения базового уровня доходности от данной инвестиции, равного 18% годовых.
Кроме того, совет директоров «ИНТЕР РАО» объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров компании, которое состоится 26 апреля 2012 года в форме заочного голосования. На повестке дня стоит вопрос о реорганизации ОГК-1 (OGKA RM, +4.63%), и ОГК-3 (OGKC RM, +0.22%) в форме выделения из этих компаний двух обществ, присоединяемых к ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация». Параллельно будет осуществлено присоединение «ОГК-1» и «ОГК-3» к «ИНТЕР РАО ЕЭС». Для акционеров это означает конвертацию с коэффициентом в 24 акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС за 1 акцию ОАО «ОГК-1» и 40 акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 акцию ОАО «ОГК-3».
Бумаги Башнефть-ао (BANE RM, -3.41%), Башнефть-ап (BANEP RM, -1.93%) просели в связи с информационным сообщением о том, что депутат госдумы РФ Сергей Каргинов попросил премьера РФ Владимира Путина проверить законность процедуры получения «Башнефтью» лицензии на месторождения им. Требса и Титова. Досталось от депутата и акциям «Лукойла» (LKOH RM, -1.39%) в связи с тем, что эта компания приобрела 25.1% дочерней компании «Башнефти» - ООО "Башнефть-Полюс", на которую была переоформлена указанная лицензия. В связи с этой новостью компания «Башнефть» сделала официальное заявление о полном соответствии процесса получения и использования лицензии нормам действующего законодательства.
Акции ТМК (TRMK RM, -3.23%) заметно просели, несмотря на публикацию позитивной отчетности компании о серьезном росте чистой прибыли за 2011 г. по МСФО в 3.7 раза, до $385 млн. Столь позитивный результат не «дотянул» до консенсус-прогноза, что стало стимулом для распродаж. Кроме того, фиксация «по факту» связана с заметным приростом акций «ТМК», состоявшимся с начала текущего года. За указанный период эти бумаги прибавили порядка 35%.
Бумаги Русал РДР (RUALR RM, +3.31%) повысились в рамках технического отскока после трехдневного падения, связанного с новостью о добровольной отставке одного из крупных акционеров компании Виктора Вексельберга с поста председателя совета директоров компании и о его выходе из состава совета. Кроме того, участники торгов ожидают публикацию финансовых результатов деятельности компании по МСФО за 2011 год, которая состоится сегодня.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением до 0.4%. Контракты на нефть Light Sweet прибавляют около 0.3%, торгуясь выше уровня в $107. Японский индекс Nikkei225 повысился на 0.2%. Гонконгский Нang Seng растет 0.3%.
Другая аналитика
