Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка умеренно - негативный.
- Мы ожидаем открытие рынка с понижением около 1%, в районе 1460 п. по индексу ММВБ. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 1447, 1435 п. Сопротивлениями останутся 1500, 1535 п.
- В первой половине дня рынок отыграет значительное вечернее падение нефтяных фьючерсов и фондовых индексов США. Выхода важной макростатистики сегодня не ожидается. В связи со значительным ухудшением внешнего фона в последний день недели в Российских акциях вероятны распродажи.
- Не исключено, что сегодня случится выход рынка из затянувшейся шестидневной консолидации вниз.
В четверг Российский фондовый рынок закрылся с умеренным понижением по индексам ММВБ и РТС. Индекс ММВБ продолжил недельную консолидацию, в шестой раз подряд закрывшись вблизи отметки 1480 п. Локальное сопротивление на «круглом» уровне 1500 п., которое рынок в очередной раз не сумел преодолеть, вновь подтвердило свою значимость.
В первой половине дня рынок серьезно просел в связи с очередным обострением опасений расширения долгового кризиса еврозоны. Европейские индексы открылись с понижением на ожиданиях слабых результатов аукционов по размещению облигаций Франции и Испании. Негативные прогнозы вскоре подтвердились. Сигналом для ускорения наметившегося падения Российского рынка стала новость о том, что объем размещения десятилетних облигаций Испании оказался меньше запланированного при значительном увеличении стоимости заимствования.
Тем не менее, неожиданно сильная статистика по изменению количества первичных заявок на пособие по безработице в США позволила Российским индексам восстановиться, компенсировав большую часть дневных потерь к завершению торговой сессии.
По итогам дня индекс ММВБ просел на 0.53%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии также потерял 0.53%. К завершению вечерних торгов, вслед за резкой просадкой фондовых индексов США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) упал на 2.79%. Индекс РТС вечером понизился на 1.30%, завершив торги со значением 1493.02 п.
Контанго декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС, составлявшее 5 пунктов или 0.3% к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии, сменилось на глубокую бэквордацию величиной в 27 пунктов или 1.8%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне умеренного падения индексов Российские акции завершили торги разнонаправленно, с изменением в широком диапазоне к уровням предыдущего закрытия.
Лидером повышения среди ликвидных бумаг вновь стали акции Транснефть-ап (TRNFP RM, +13.30%), продолжившие значительное повышение предыдущего дня. Стимулом для начала скупки этих бумаг стало сообщение компании о завершении строительства и готовности к пуску второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2). Проект БТС-2 направлен на обеспечение надежных поставок нефти в европейском направлении. Мощность магистрального трубопровода общей протяженностью 1000 км. составит до 30 млн. тонн нефти в год.
Во втором эшелоне заметно повысились бумаги ВСМПО (VSMO RM, +6.82%). Поводом для покупок стало недавнее сообщение компании о росте чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2011 года в 7.5 раз, до 2.9 млрд рублей. Кроме того, компания сообщила о покупке 100% акций ООО «Нефтьпроминвест», которому в свою очередь принадлежит ООО "Горнопромышленная компания "Титан" владеющее лицензией на разработку месторождения «Центральное» в Тамбовской области. «Центральное» является одним из крупнейших месторождений в России. Запасы двуокиси титана на нем оцениваются в 1.3 млн тонн.
Сильнее рынка также закрылись Сбербанк-ао (SBER RM, +0.88%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +3.64%), Акрон (AKRN RM, +2.17%), Татнефть-ао (TATN06 RM, +1.73%), АФК Система (AFKC RM, +1.03%).
Среди голубых фишек слабее рынка торговался Газпром (GAZP RM, -1.97%). Негативом для газового монополиста стала новость о принятии госдумой поправок в налоговый кодекс РФ о повышенных ставках НДПИ на газ для ОАО «Газпром». Ставка НДПИ для «Газпрома» и его дочерних компаний в 2012 году составит 509 рублей за 1 тыс. кубометров газа, в 2013 году - 582 рубля, в 2014 году - 622 рубля. Вместе с тем, для независимых производителей газа к данным ставкам устанавливаются понижающие коэффициенты: 0.493 в 2012 году, 0.455 в 2013 году, 0.447 в 2014 году.
Слабее рынка выглядел сектор производителей стали: ММК (MAGN RM, -1.61%), Мечел-ао (MTLR RM, -4.74%). Бумаги НЛМК (NLMK RM, -3.29%) заметно просели в связи с объявленным накануне падением чистой прибыли компании за 3 квартал. Акции Северстали (CHMF RM, -2.44%) подешевели, несмотря на новость о запуске второй очереди своего дочернего предприятия "Северсталь Северная Америка" в США.
Сегодня, после негативного закрытия накануне, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с минимальным повышением. Контракты на нефть Light Sweet теряют до 0.3%, торгуясь вблизи отметки $98.5. Японский индекс Nikkei225 падает более, чем на 1%. Гонконгский Нang Seng снижается в пределах 1.8%.
Другая аналитика
