Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка близок к нейтральному.
- Мы ожидаем открытие рынка с минимальным повышением, в районе 1525-1535 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1512, 1485 п. Ближайшими сопротивлениями станут 1535, 1550 п.
- В первой половине дня наиболее вероятно продолжение бокового движения рынка. Выхода статистики в Еврозоне сегодня не ожидается. Поэтому участники Российских торгов будут ориентироваться на динамику фьючерсов на нефть и фондовые индексы США.
- Во второй половине дня «застоявшийся» рынок может получить импульс к движению в связи с выходом статистики из США. Будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на ипотеку от MBA (16.00 Мск.). Статистика по изменению объема товарных запасов на складах оптовой торговли (19.00 Мск.) и данные по запасам нефти (19.30 Мск.) выйдут уже после закрытия дневной торговой сессии, и будут отыграны в четверг.
В понедельник Российский фондовый рынок закрылся с символическим понижением по индексу ММВБ. После нейтрального открытия, в условиях отсутствия значимых статистических показателей и новостей, индекс ММВБ продолжил консолидацию вблизи уровня 1520 п. Диапазон его дневного изменения не превысил 1%.
В течение дня Российский рынок поддерживал рост фьючерсов на нефть сортов «Light» и «Brent», которые обновили локальные многодневные максимумы. Особенно позитивно это сказалось на росте «долларового» индекса РТС, который повысился в связи с дневным укреплением курса рубля по отношению к Американской валюте.
По итогам дня индекс ММВБ минимально понизился на 0.01%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 1.06%. К завершению вечерних торгов, вслед за ростом фондовых индексов США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) прибавил 1.02%. Индекс РТС вечером вырос на 0.91%, завершив торги со значением 1594.21 п.
Бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС, составлявшая 3 пункта, или 0.2%, к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии, сменилась на минимальное контанго величиной в 2 пункта, или 0.1% . Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне стагнации индексов Российские акции завершили торги разнонаправленно, со средним изменением в пределах 2% к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек лидерами повышения стали акции банковского сектора: Сбербанк-ао (SBER RM, +2.05%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +1.99%), ВТБ (VTBR RM, +0.95%). Интерес к бумагам «Сбербанка» подогревает ожидание публикации отчетности за 10 месяцев по РСБУ, которая состоится в четверг. Дополнительным позитивом стали слухи о том, что «Сбербанк» планирует выход на рынок Польши, для чего рассматривается возможность покупки небольшого банка в этой стране.
Акции «Газпром нефти» (SIBN RM, +1.06%) с утра повышались на ожиданиях публикации консолидированных финансовых результатов в соответствии с US GAAP за 9 месяцев 2011 г. Чистая прибыль компании за указанный период увеличилась на 64%, до $3 875 млн. по сравнению с результатом за 9 месяцев 2010 г. Рост чистой прибыли в 3 квартале превысил показатель за аналогичный период 2010 г. на 47%. Участники рынка ожидали столь позитивных результатов, которые были по большей части отыграны в ходе значительного роста курса акций «Газпром нефти» в течение двух предыдущих дней.
Заметно было продолжение выборочных покупок в акциях сектора электроэнергетики: Мосэнерго (MSNG RM, +4.39%), ТГК-1-ао (TGKA RM, +2.39%), ОГК-1 (OGK1 RM, +3.59%), ОГК-3 (OGKC RM, +3.96%). Позитивом для бумаг ФСК ЕЭС (FEES RM, +2.06%) стало сообщение о плановом запуске в эксплуатацию новой подстанции «Кузбасская» в Кемеровской области, которая обеспечит электроснабжение новых угольных месторождений.
Лидером роста в третьем эшелоне стали бумаги ЧелябЭс-ао (CLSB RM, +40.00%), ЧелябЭс-ап (CLSBP RM, +40.00%). Поводом для покупок акций энергосбытовой компании стало сообщение о созыве ВОСА акционеров, на котором будет решаться вопрос о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам прошлых лет и 6 месяцев текущего года. Датой закрытия реестра станет 14 ноября 2011 года.
Среди голубых фишек заметно слабее рынка торговался ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -1.97%). Негативом стало сообщение главы ФАС Игоря Артемьева о том, что ведомство в течение месяца завершит анализ соблюдения закона об иностранных инвестициях при проведении текущего обратного выкупа акций «Норильского никеля». Таким образом, несмотря на то, что buyback близок к завершению, возможно, появится необходимость урегулировать это событие с правительственной комиссией по иностранным инвестициям «задним числом».
Слабее рынка также закрылись Северсталь (CHMF RM, -1.11%), Уралкалий (URKA RM, -0.40%), НЛМК (NLMK RM, -1.92%), Ростелеком-ао (RTKM RM, -0.85%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -1.14%), ИнтерРао (IUES RM, -1.03%).
В среду, после позитивного закрытия накануне, фьючерсы на фондовые индексы США теряют до 0.3%. Контракты на нефть Light Sweet торгуются с минимальным повышением около отметки $97. Японский индекс Nikkei225 прибавляет 0.7%. Гонконгский Нang Seng растет более, чем на 1.5%.
Другая аналитика
