Рынки продолжают наращивать оптимизм. Голосование в итальянском парламенте не испугало инвесторов. Сырьевые активы также выходят на уровни, не предполагающие экономического спада.
По итогам торгов 8 ноября, индекс ММВБ снизился на -0,01% до 1520,88, а RTS вырос на +1,06% до 1579,82 пункта. После бесплодных попыток выйти выше уровня 1530 ММВБ, рынок залег в консолидацию с достаточно низкой волатильностью. Весьма настораживающим выглядит то, что нефтегазовый сектор показывал динамику хуже рынка на фоне растущих цен на нефть и растущих бумаг производителей нефти в Европе и США. При этом банковский сектор заметно вырос вместе с банками Европы. «Голубые фишки» преимущественно завершили день хуже рынка, исключая бумаги крупнейших банков: «Газпром» -0,12%, «Роснефть» -0,35%, «ЛУКОЙЛ» -0,28%, ГМК «Норникель» -1,97%, «Северсталь» -1,11%, «Сбербанк» +2,05%, «ВТБ» +0,95%, «ИРАО» -1,03%. Из прочих историй можно отметить: ТГК-13 +15%, «Мосэнерго» +4,39%, ОГК-3 +3,96%, а также НЛМК -1,92%, «7 Континент» -1,72%, «Верхнесалд» -1,5%. Технически, после неудачного теста 1530 уровня, индекс ММВБ не только не смог закрыться хотя бы в плюсе, но даже завершил день в символическом минусе. При этом внешний фон был весьма позитивный и прямых сигналов на распродажи не было. Таким образом, краткосрочный восходящий тренд немного ослаб и «быки» усложнили себе жизнь необходимостью закрывать последующие дни и текущую неделю в плюсе, чтобы не сформировать разворотную фигуру. Слабость в отдельных секторах также говорит о том, что сила покупателей иссякла и рынку требуется передышка, или коррекция с последующей консолидацией. С другой стороны, внешний фон остается позитивным и спокойным, что должно формировать покупательский настрой.
Американские индексы завершили день на растущей волне. Собственной статистики в США за вторник не было, поэтому ориентиром служили новости из Европы. В Италии Сильвио Берлускони получил одобрение отчета за исполнение бюджета в 2010 г., но победа оказалась с горьким привкусом. «За» отчет проголосовало 308 депутатов из 630, а оппозиция, в основном, воздержалась от голосования. Таким образом, непотопляемый лидер Италии получил намек на то, что он потерял большинство в законодательной ветви власти. В ответ на это Берлускони пообещал уйти в отставку, но лишь после того, как будут одобрены меры экономии, голосование по которым состоится на будущей неделе. Кроме того, американские компании продолжают отчитываться за III квартал и в их отчетах пока нет никаких существенных намеков на сильный спад, или существенное замедление. В итоге, DJIA вырос на +0,84% до 12170,18, а SNP 500 на +1,17% до 1275,92 пункта. Технически, ближайшие дни будут крайне важными для индекса SNP 500, так как его значение вновь приблизилось к недавним максимумам и сильной зоне сопротивления 1290-1300. Если позитивная динамика сохранится, то есть высокая вероятность увидеть Ралли Санты еще до декабря. После прохождения 1300 уровня сопротивления у американских «быков» нет выбора, кроме штурма годовых максимумов.
Азиатские торги начались в позитивном ключе. Индекс MSCI Asia-Pacific подрастал почти на +1% к середине торгов. Дополнительный оптимизм пришел из Китая, где инфляция в октябре снизилась до +5,5%, породив надежды о смягчении денежно-кредитной политики. Наиболее активные покупки наблюдались в банковском и добывающем секторах. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,7%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,35%.
Нефть продолжила расти на азиатской сессии. Надежды на преодоление долгового кризиса в Европе, а также отсутствие новых доказательств спада в США оказывают позитивное влияние. Кроме того, остается актуальной идея возможной атаки на Иран со стороны Израиля и его союзников с целью уничтожения ядерных объектов. Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США также оказались довольно «бычьими». Согласно статистике Американского Института Нефти, коммерческие запасы нефти в США выросли на +0,15 млн. бар., но запасы дистиллятов снизились на -2,88 млн. бар., а бензина на -1,5 млн. бар. Промышленные металлы получили поддержку со стороны инфляционных данных по Китаю, так как ослабление темпов роста цен может свидетельствовать о скором смягчении денежно-кредитной политики. Золото продолжает попытки штурма отметки в $1800 за унцию и пока они не приводят к успеху. С другой стороны, резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust вновь выросли на 9 тонн до 1264 ,13 тонны. К 9:15 мск, Brent +0,32% $115,,37, WTI +0,1% $96,9, медь +0,91%, никель +0,92%, золото -0,44%, платина -0,46%, а серебро -0,27%.
Фьючерс на индекс доллара немного подрастал на азиатской сессии до 76,79, но движение можно рассматривать в качестве коррекционного к вчерашнему падению. С другой стороны, сырьевые AUD, NZD, CAD находились под давлением против доллара США. Японская иена, как индикатор тревожности, вновь демонстрировала укрепление. Курс USD-JPY доходил до 77,5 иен за доллар. К 9:15 мск, EUR-JPY -0,25%, EUR-USD -0,05% $1,382.
Из существенной статистики на предстоящий день можно отметить: в 9:30 промышленное производство в Китае, в 11:45 государственный бюджет Франции с начала года, в 13:30 мск торговый баланс Великобритании, в 19:00 оптовые продажи и запасы в США, в 19:30 мск данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефтепродуктов. Внешний фон перед открытием торгов в РФ нейтрально-позитивный, нефть и промышленные металлы в легком плюсе, азиатские рынки немного подрастают, с другой стороны, сырьевые валюты под легким давлением. Можно ожидать открытия торгов в плюсе выше уровня 1530 ММВБ, но без дополнительных сигналов извне этот оптимизм может быстро иссякнуть. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,3%.
Другая аналитика
