По итогам торгов четверга индекс ММВБ снизился на 0,12% до уровня в 1 418,85 пунктов, индекс РТС просел на 1,08% до уровня в 1 423,03 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 77,78 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 275 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 13,8 млрд. руб.
Торги в четверг стартовали достаточно мощным гэпом вниз, который был вполне логичен, поскольку под закрытие просели американские индексы, упали цены на нефть, а с утра в четверг рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Словении. К тому же инвесторы все больше уверяются в том, что в ближайшие выходные долговые проблемы еврозоны разрешены не будут. Хватало и оптимизма – нашлись и те, которые совсем не хотели наблюдать начало полномасштабной нисходящей коррекции на новостях о том, что фонд EFSF получит право приобретать облигации зоны евро на вторичном рынке. Вчера, несмотря на расхождение в оценках кредитоспособности Греции, тройка кредиторов рекомендовала направить Афинам очередной транш в размере $8 млрд. Вялость в принятии решений держит большинство участников рынка на месте.
На нефтяных рынках фьючерсы подешевели по итогам неровных торгов в связи с опасениями относительно слабого спроса на нефть в США и перспектив прогресса в деле разрешения долгового кризиса в еврозоне. Цены колебались вместе с ценами на акции и курсом доллара США на фоне разнонаправленных новостей, поступавших из Европы, которые говорили то о продвижении, то о регрессе на пути к принятию единого плана. В какой-то момент вообще казалось, что саммит, назначенный на выходные, находится под вопросом, но вчера президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Меркель дружно заявили, что всеобъемлющий план будет одобрен европейскими лидерами к среде.
Пока из-за излишней нервозности участники нефтяного рынка воздерживаются от активных действий, чтобы избежать «улыбки волатильности». Те же, кто решил все же совершать какие-либо действия, должны были принимать решения на основании противоречивой информации, содержавшейся в еженедельном отчете о запасах нефти в США.
Управление энергетической информации США сообщило в среду о том, что запасы сырой нефти неожиданно резко сократились в связи со снижением импорта, в то время как запасы бензина и дистиллятов уменьшились гораздо сильнее, чем прогнозировалось. Запасы сырой нефти оказались на самом низком уровне с февраля 2010-го года и на 0,3% ниже среднего уровня за пять лет для этого времени года. По сравнению с тем же периодом предыдущего года запасы сократились на 6,4%, что было самое сильное сокращение более чем за три года. Запасы бензина оказались всего на 0,3% выше пятилетнего среднего значения для этой недели, тогда как менее месяца назад превышение составляло более 5%. Запасы дистиллятов сократились на 12 проц по сравнению с тем же периодом предыдущего года и превысили среднее значение за пять лет всего на 0,4 проц.
Данные по запасами были очень позитивными для цен, но отчет управления также показал, что спрос на бензин упал ниже 8,6 млн. баррелей в сутки, что стало самым низким уровнем для этого времени года с 1999 года, что привело к сокращению общего спроса до самого низкого уровня для середины октября с 1998 года. Слабый спрос оказывает понижательное давление на цены, но это до тех пор, пока нефтеперерабатывающие предприятия не возобновят свою работу.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на нефть Brent упали на $0,81 цент до $85,3 за баррель, тогда как декабрьские фьючерсы подешевели на $0,22 до $86,07 за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,3% до уровня в $109,76 за баррель.
На американском рынке торги завершились разнонаправленным движением ведущих индексов после выхода совместного коммюнике лидеров двух ведущих экономик Евросоюза – президента Франции Николя Саркози и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в котором они сообщили, что главы всех стран – членов ЕС теперь хоть и будут обсуждать варианты разрешения долгового кризиса на предстоящем саммите в Брюсселе, но все решения откладываются до повторной встречи, которая состоится на следующей неделе. Во заявлении также говорится, что необходимо немедленно начать переговоры с банками - держателями греческих гособлигаций о более весомом вкладе в усилия по ослаблению долгового бремени этой страны.
Основным проблемным вопросом в переговорах между Францией и Германией остается вопрос об инструментах привлечения дополнительных средств в европейский стабфонд. Франция считает самым подходящим способом превращение EFSF в банк, который сможет получить доступ к финансированию Европейского центробанка (ЕЦБ), а Германия категорически против такой идеи.
Положительное влияние на торги оказал выход ряда финансовых отчетов крупных корпораций, оказавшихся лучше прогнозов, в также повышение индекса производственной активности Федерального резервного банка Филадельфии, который вырос до 8,7 пункта с -17,5 пунктов. Рынок ожидал, что индикатор поднимется только до -9,5 пунктов.
Акции Philip Morris International подорожали на 3,3% на данных о том, что чистая выручка одного из крупнейших в мире производителей сигарет по итогам III квартала 2011-го года выросла на 22,3% до $20,71 млрд., тогда как годом ранее этот показатель составлял $16,94 млрд. Глава компании сообщил о повышении цен на продукцию в Японии, Австралии и Индонезии на фоне увеличения спроса.
Котировки акций EBay просели на 3,1%, после того как провайдер услуг в областях интернет-аукционов, интернет-магазинов, а также мгновенных платежей сообщил о запуске новых платформ и продуктов в целях привлечения новых клиентов, что может отрицательно сказаться на прибыли в ближайших кварталах.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,32% до уровня в 11 541,78 пунктов, индекс S&P вырос на 0,46% до уровня в 1 215,39 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 0,21% до уровня в 2 598,62 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе в свете снижения цен на сырье ждать роста не приходилось, поэтому его и не произошло. Газпром подешевел на 0,39%, Роснефть – на 0,28%, Сургутнефтегаз – на 0,35%, ЛУКОЙЛ – на 0,4%. Позитивные корпоративные новости по ЛУКОЙЛу в области освоения проектов в Румынии и Вьетнаме не помогли бумаге выйти в "плюс". Только Газпром нефть (+2,52%) уверенно росла на обещаниях руководства компании принести хороший дивидендный доход, что является большой редкостью для наиболее ликвидных бумаг на ММВБ.
2. В металлургическом секторе бумаги смотрелись слабо, поскольку на фоне роста курса доллара значительно упали цены на промышленные металлы. Международный институт алюминия вчера сообщил о том, что производство алюминия в мире в сентябре 2011-го года достигло нового исторического максимума, что в условиях опасения рецессии не впечатлило участников сырьевого рынка, поскольку котировки алюминия незамедлительно опустились к годовому минимуму. Просели цены бумаг Русала (-1,93%), Северстали (-1,22%), НЛМК (-2,24%), Мечела (-1,31%). Росли бумаги ГМК (+1,84%), поскольку участники рынка считают позитивным решение компании погасить все или часть из 7,71% акций, приобретаемый в рамках программы обратного выкупа, поскольку доли акционеров в капитале ГМК возрастут.
3. В банковском секторе неплохо смотрелись бумаги Сбербанка (+0,28%) на фоне идеи закрепить котировки за уровень поддержки в 80 рублей за акцию, что в недалекой перспективе позволит их подвинуть ближе к 85 рублям. ВТБ проседал (-1,09%), как и «Возрождение» (-1,51%), Росбанк потерял 0,81%, Санкт-Петербург – 4,11%. Подросли бумаги Банка Москвы (+0,25%), который только под конец торгов смог оправиться после утреннего отчета о падении чистой прибыли за I полугодие 2011-го года по МСФО в 17 раз - до менее чем 350 млн. руб.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем бокового дня, поскольку неопределенность в Европе сдерживает котировки, а активные покупки пока только могут удержать индексы вблизи достигнутых уровней. Вряд ли фонд EFSF будет увеличен до прогнозируемых 2 трлн. евро, поэтому вряд ли кто-то будет наращивать позиции. Уже в понедельник будут понятны среднесрочные перспективы мировых рынков после саммита ЕС.
Другая аналитика
