Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка умеренно - позитивный.
Мы ожидаем открытие рынка с повышением в 0.5-1%, в районе 1400 п. по индексу ММВБ. Ближайшей поддержкой будут 1387, 1355 п. Сопротивлением станут уровни 1425, 1455 п.
В первой половине дня наиболее вероятны попытки коррекционного отскока рынка вверх. В связи с сильным процентным изменением индексов по итогам предыдущего дня ожидаются волатильные торги в широком диапазоне.
Выхода важных статистических данных сегодня не ожидается. Во второй половине дня участники рынка будут привычно ориентироваться на динамику фьючерсов на нефть и фондовые индексы США. Российские индексы РТС и ММВБ будут «нащупывать» новые локальные уровни поддержки и сопротивления.
В четверг на Российском фондовом рынке случилось обвальное падение. Вслед за вечерним провалом фондовых индексов США, Российские индексы РТС и ММВБ уже с открытия потеряли около двух процентов. Причиной резкого ухудшения внешнего фона стало негативное заявление ФРС США, признавшей наличие существенных рисков для экономики страны. Вечерним негативом в Европе стала задержка решения о выделении Греции очередного кредитного транша. По недоброй традиции текущего года, сигналом к резкому провалу мировых индексов стали очередные действия ведущих рейтинговых агентств, которые уже не скупятся на даунгрейды. Понижение рейтингов крупнейших банков США и Италии усугубило пессимизм инвесторов и спекулянтов по всему миру. В результате, после негативного открытия Российского рынка, мы увидели безоткатное падение, которое продолжалось до завершения торгов. Индекс ММВБ вернулся к минимальным значениям августа. На фоне продолжающегося ослабления курса рубля по отношению к доллару, стремительно падающий индекс РТС обновил годовые минимумы.
По итогам дня индекс ММВБ потерял 7.82%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии провалился на 8.61%. К завершению вечерних торгов, несмотря на некоторую стабилизацию фондовых индексов США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) просел на 4.87%. Индекс РТС вечером потерял 2.46%, закрывшись со значением 1353.76 п.
Бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС значительно увеличилась до 69 пунктов, или 5.1%, против 42 пунктов, или 2.8% к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии, что можно признать экстремальным значением. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС резко негативно.
На фоне обвального падения индексов большинство Российских акций завершили торги с понижением до 10-12% к уровням предыдущего закрытия. Сильнее рынка выглядели бумаги, в которых существует индивидуальный среднесрочный позитив.
Среди голубых фишек наименьшие потери понесли акции «Норильского Никеля» (GMKN RM, -5.00%) в связи с ожиданием объявления buyback для всех акционеров компании по 306 долларов США. Накануне совет директоров ГМК принял решение о том, что обратный выкуп акций и ADR в рамках публичной оферты будет осуществляться через компанию Norilsk Nickel Investments Ltd., на 100% принадлежащую ОАО ГМК «Норильский никель».
Акции ПолюсЗолото (PLZL RM, +0.16%) незначительно подорожали. Бумаги золотодобывающей компании длительное время торгуются несколько ниже уровня в 1900 руб., сохраняя незначительный спрэд к объявленной цене обратного выкупа. Дополнительным позитивом для «Полюса» является недавний выход сильной полугодовой отчетности по МСФО. В 1 полугодии текущего года чистая прибыль компании составила $206.8 млн, что на 97.7% выше показателя аналогичного периода предыдущего года. Сильнее рынка закрылись и акции «Полиметалла» (PMTL RM, -3.64%), другого Российского производителя золота.
Лучше рынка также закрылись Ростелеком-ао (RTKM RM, -2.99%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, -4.11%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -6.60%), Русгидро (HYDR RM, -6.56%), ПИК (PIKK RM, +2.21%), Газпромнефть (SIBN RM, -4.55%), ВСМПО (VSMO RM, -4.16%).
Несмотря на выход позитивной отчетности по МСФО за 1 полугодие текущего года, слабее рынка торговался Уралкалий (URKA RM, -8.80%). Чистая прибыль «Уралкалия» в 1 полугодии 2011 года без учета показателей «Сильвинита» составила $452.081 млн, что на 61% выше аналогичного показателя прошлого года. С учетом присоединенной компании чистая прибыль «Уралкалия» составила $794.2 млн. Компания объявила о внесении позитивных изменений в собственную дивидендную политику. В будущем ОАО "Уралкалий" будет направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.
В связи с серьезным общим негативом апгрейд компании ТМК (TRMK RM, -11.63%) не стал поводом для покупок ее акций. Standard&Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО «ТМК» с «В» до «В+», прогноз по рейтингу – «Стабильный». Рейтинг ТМК по национальной шкале повышен с «ruA-» до «ruA».
Слабее рынка также закрылись Сбербанк-ао (SBER RM, -9.69%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -9.52%), Лукойл (LKOH RM, -9.77%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -11.11%), НЛМК (NLMK RM, -12.47%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -11.37%), ММК (MAGN RM, -12.06%).
В пятницу фьючерсы на биржевые индексы США торгуются с повышением до 0.8%. Контракты на нефть Light Sweet, после сильной просадки предыдущего дня, прибавляют до 0.3%, торгуясь на уровне $80.7. Японский индекс Nikkei225 теряет 2%. Гонконгский Нang Seng падает на 1.7%.
Другая аналитика
