По итогам торгов понедельника индекс ММВБ снизился на 1,52% до уровня в 1 492,83 пунктов, индекс РТС просел на 2,43% до уровня в 1 617,01 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 50,6 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 201,1 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 11,7 млрд. руб.
Торги в понедельник на российском фондовом рынке проходили при сохранении нисходящей динамики. Поддержки из-за океана не наблюдалось, поскольку торги в США не проводились в связи с национальным праздником – Днем труда. Хотя чтобы это была за поддержка – тоже еще большой вопрос, поскольку с пятницы накопилось достаточно большое количество негатива – здесь и слабые данные с рынка труда, и проблемы в банковском секторе, из-за которых перед выходными американские индексы падали более чем на 2%. Это спровоцировало обвал в Азии в понедельник, поэтому в России участникам рынка уже ничего не оставалось делать, кроме как играть от продаж. Во второй половине дня были слабые попытки к росту, которая чуть не позволила индексу ММВБ закрыть утренний гэп вниз. Возможно, все дело в выступлении премьер-министра РФ Владимира Путина, который заявил, что ожидаемый им уровень инфляции по итогам 2011-го уложится в 8%. Столь позитивные прогнозы могут в меньшей степени дисконтировать прогнозируемые денежные потоки, что позитивно повлияет на оценку акций, но отразиться на рынке это способно не сразу. Цены на нефть и фьючерсы на американские индексы снижались, что стало первоочередным ориентиром для российских инвесторов.
На нефтяных рынках фьючерсы по маркам Light Sweet и Brent торговались в отрицательной зоне, что было вызвано продолжением ликвидации длинных позиций, начавшейся в пятницу из-за опасений повторения глобальной рецессии, вызванных сохранением высокого уровня безработицы в США. Отрицательная динамика в ценах по сделкам была во многом связана с обстановкой на международном валютном рынке Forex, где доллар с начала дня прибавил по отношению к евро и других валют, обеспечив непривлекательные условия для спекулятивных покупок нефти, биржевые цены на которую установлены в валюте США. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют вырос вчера почти на 0,4% и достиг максимального значения за три с половиной недели в размере 74,76 пункта, а в понедельник этот показатель уже превысил отметку 75 пунктов.
На рынке акций в странах АТР и в Европе вчера наблюдалось заметное снижение ведущих фондовых индексов, что тоже во многом способствовало продажам нефтяных фьючерсов. Исходя из экономической ситуации, цены на нефть марки Brent стабилизировались в районе отметки в $80 за баррель. В кратко- и среднесрочной перспективе причин удорожания нефти пока не видно, поскольку сезон ураганов вместе с эвакуацией рабочих с платформ происходит каждый год, и это нельзя считать форс-мажором. Держать цены может в ближайшее время может тот факт, что добычу в Мексиканском заливе так и не смогли поднять до уровней, бывших до катастрофы. Что касается Ливии, то сейчас появились разные слухи, в том числе и о том, что довоенные уровни добычи могут быть полностью восстановлены к концу 2012-го года.
Нефть WTI подешевела с начала торгов более заметно, чем Brent, несмотря на то, что из-за тропического шторма "Ли" добыча нефти на шельфе Мексиканского залива сократилась более чем на 60%. С нефтяных платформ в минувшие выходные было эвакуировано из-за шторма почти 40% обслуживающего персонала, в результате чего добыча нефти на шельфе упала на 843,2 тыс. баррелей в сутки. Поскольку вчера в США был нерабочий, активность на торгах в течение дня была невысокая. Регулярная торговая сессия на бирже NYMEX не проводилась, а все сделки с фьючерсами Light Sweet можно было заключать только в электронной торговой системе CME GLOBEX.
Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже по итогам торгов в понедельник снизилась на $2,25 и составила $110,08 за баррель. Официальная цена нефти WTI по итогам торгов еще в пятницу снизилась на $2,48 и составила $86,45 за баррель.
На американском рынке торги не проводились в связи с празднованием Дня Труда.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе динамика движения была негативной, что было вполне логичной в ситуации, когда стоимость барреля марки Brent имеет большие шансы снижения ниже уровня в $110 за баррель. Приближение к уровню в $100 за баррель явно не добавит спокойствия рынкам, особенно в свете очередных конфликтов Газпрома с Украиной, которая хоть и исключает новые "газовые войны", но сливать Газпром с своим НАКом тоже не собирается. Вчера бумаги Газпрома снижались (-1,16%), уйдя ниже уровня в 170 рублей за акцию. Другие бумаги снижались куда более мощно: Сургутнефтегаз потерял 3,58%, Транснефть – 4,51%, а Газпром нефть – 3,13%.
2. В банковском секторе бумаги также находились под давлением новостей из США, где государство собирается вчинить исков крупнейшим банкам почти на $20 млрд. Понятно, что наиболее ликвидные представители сектора продолжали снижение – как Сбербанк (-2,4%), так и ВТБ (-2,43%). Помимо американских проблем на сектор сегодня будут давить и европейские, где ситуация с долгами проблемных стран не становится легче. Пока никаких сигналов об улучшении обстановки не наблюдается, поэтому надеяться на рост пока не стоит.
3. В энергетическом секторе участники российского рынка снова при малейшем появлении причин к сильному снижению рынка активно продавали, памятуя о 2008-м годе, который все еще не дает возможности с безграничным оптимизмом смотреть в будущее. Постоянно предпринимаемый правительством поиск возможностей замедлить рост тарифов тоже не добавил сектору инвестиционной привлекательности. По итогам дня котировки Интер РАО ЕЭС упали на 3,34%, ФСК ЕЭС просел на 3,53%, ОГК-6 – на 3,6%, ОГК-2 – на 3,45%, ТГК-11 – на 3,21%. Лучше рынка выглядели бумаги РусГидро (-1,93%), руководство которой увеличило долю в компании, и ТГК-1 (+2,28%), отчитавшаяся о росте чистой прибыли по МСФО в I полугодии 2011-го года на 51%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения, поскольку даже если при выходных в США вчера никто не покупал, то уж сегодня ожидать бешеных покупок точно не стоит. Сильного падения не ждем, поскольку у инвесторов пока просто не накопилось большого количества длинных позиций на недавних минимумах.
Другая аналитика
