По итогам торгов четверга индекс ММВБ снизился на 1,31% до уровня в 1 442,51 пунктов, объем торгов составил 70,68 млрд. руб. Индекс РТС опустился на 1,07% до уровня в 1 583,97 пунктов. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 249,8 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 14,8 млрд. руб.
Торги на российском рынке в четверг стартовали ростом индексов и цен по большинству ликвидных бумаг на нейтральном вешнем новостном фоне, который сформировался к началу торгов – если торги в Европе и США накануне закрылись повышением ведущих индексов, то уже утром фьючерсы на американские индексы снижались. На азиатских площадках в четверг преобладали оптимистичные настроения, а торги в Японии завершились ростом индекса Nikkei на 1,5%. Цены на нефть двигались разнонаправленно, поэтому к утру четверга ситуация так сильно не изменилась, зато она изменилась на рынке золота, которое после продолжительного роста резко подешевело.
Это повлекло за собой движение вниз во второй половине торгов, особенно после выхода очередного блока нерадостных данных о состоянии рынка труда в США, согласно которым число первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели возросло до 417 тыс. Рынок ожидал, что показатель составит 405 тыс. требований. Добила рынок новость о том, что европейские биржевые регуляторы могут продлить еще на месяц – до конца сентября 2011-го года – срок действия запрета на короткие продажи во избежание дальнейшего снижения котировок финансового сектора. Решение будет обнародовано сегодня, но уже ясно, что если запрет введен бессрочно, то можно его и не отменять.
На нефтяных рынках фьючерсы закрылись с легким повышением на фоне поддержки со стороны фьючерсов на бензин, прибавивших 3,1% на фоне опасений, что ураган "Айрин" может вызвать перебои с поставками бензина на Восточном побережье США. Вчера Национальный Ураганный Центр США сообщил, что ураган "Айрин" движется в сторону побережья Северной Каролины и достигнет его утром в субботу, затем двинется к востоку и достигнет южного побережья Нью-Джерси утром в воскресенье. Вечером в воскресенье возможен прямой удар по Нью-Йорку.
Вышли и данные Министерства энергетики, согласно которым на Восточном побережье может перерабатываться около 1,6 млн. баррелей сырой нефти, что составляет 9% от показателя для США в целом. В первой половине дня (до появления новостей об урагане) цены на сырую нефть упали до минимума около $83 за баррель, поскольку и котировки акций в США снижались, но во второй половине еще и сильный рост цен на бензин способствовал некоторому росту нефтяных фьючерсов.
Последние данные Министерства энергетики вчера показали, что запасы готового для использования бензина на Восточном побережье на прошлой неделе были на 9,3% ниже среднего уровня за пять лет, а общие запасы бензина, включая компоненты, которые используются для изготовления готового бензина, соответствовали среднему уровню за пять лет.
В принципе, никого не удивляет, что текущие запасы бензина продолжают расти, поскольку перебоев в сложной цепи поставок дистиллятов пока не наблюдается. Помешать этому может ураган с учетом того, что сентябрьские фьючерсы на бензин RBOB на NYMEX истекают в следующую среду. Вполне ожидаем рост цен в день истечения контракта. В целом по США уровень нефтепереработки достиг четырехлетнего максимума для конца августа.
Сейчас инвесторы наблюдают за двумя событиями – приближающимся ураганом и запланированным выступлением председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке на ежегодном симпозиуме центрального банка в Вайоминге, поскольку в прошлом году именно на этом мероприятии Бернанке объявил о втором раунде стимулирования экономики, что спровоцировало рост на фондовом и сырьевом рынках, который продлился несколько месяцев.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки октябрьских фьючерсов на нефть WTI выросли на $0,14 до уровня в $85,3 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов выросли в цене на $0,47 до уровня в $110,62 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов более чем на 1,5% после роста на протяжении трех сессий подряд накануне. Опускание в отрицательную зону случилось из-за возобновившихся опасений относительно ситуации в Европе. Инвесторы сильно обеспокоились появлением циркулирующих по рынку слухов о том, что в условиях продолжающегося в зоне евро долгового кризиса рейтинговые агентства могут понизить кредитный рейтинг Германии – крупнейшей экономики в Европе. Снижение рейтинга Германии вполне может затронуть также и Францию.
Помогли рынку снизиться и макроэкономические новости. Согласно докладу Министерства труда США, в стране зафиксирован новый подъем безработицы. Число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели возросло до 417 тыс., что превысило ожидания по рынку, которые ожидали, что показатель составит 405 тыс. требований.
В сегменте корпоративных новостей главной новостью со знаком «минус» стал уход главы компании Apple Стива Джобса со своего поста, объявивший своим преемником Тима Кука. Сам Джобс теперь возглавит совет директоров компании. На этом фоне акции компании резко подешевели в начале сессии, правда, позже они восстановили свои позиции. К завершению торгового дня спад котировок составил 0,7%. Остальные высокотехнологические компании на этом фоне также отметились понижением цен на акции. Microsoft подешевел на 1,3%, а Google – на 0,6%.
Снижались бумаги и сырьевого сектора. Акции ExxonMobil и ConocoPhillips подешевели на 2,4% и 2% соответственно. Нефтесервисные компании отметились еще более значительным понижением: акции Schlumberger подешевели на 4,1%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,51% до уровня в 11 149,82 пунктов, индекс S&P просел на 1,56% до уровня в 1 159,27 пунктов, индекс NASDAQ просел на 1,95% до уровня в 2 419,63 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе на котировках четко отразилось движение нефтяных фьючерсов, где котировки нефти Brent впервые за шесть торговых дней превысили отметку $111 за баррель, а Light Sweet впервые за неделю достиг значения в $85,9 за баррель. Во второй половине торгов позитивная динамика замедлилась, а после закрытия российского рынка и вовсе сменилась снижением. Вот и для российских нефтяных компаний торги завершились негативно. Бумаги ЛУКОЙЛа подешевели на 2,02%, Сургутнефтегаз просел на 1,64%, Роснефть снизилась на 1,32%, Газпром нефть просела на 1,62%, Татнефть снизилась на 3,36%.
2. В металлургическом секторе бумаги оставались в центре внимания, хотя котировки в основном снижались. Исключением стали бумаги Норникеля и Северстали, подорожавшие на 0,26% и 0,56% соответственно. Совет директоров Северстали вчера рекомендовали внеочередному собранию акционеров, которое состоится 30 сентября 2011-го года принять решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2011-го года в размере 4,37 руб. на одну обыкновенную акцию. Напомним, что Северсталь в I квартале 2011-го года выплатила дивиденды в размере 3,9 руб. на акцию. Акционеры компании на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2010-го года в размере 2 руб. 42 коп. на акцию.
Акции НЛМК подешевели на 2,22%, несмотря на хорошую отчетность, опубликованную вчера. Чистая прибыль НЛМК во II квартале 2011-го года выросла на 50% до уровня в $587 млн. по сравнению с показателем I квартала 2011-го года. Выручка НЛМК во II квартале 2011г. составила $2,98 млрд., поднявшись на 26%. Рост выручки связан с увеличением объемов продаж металлопродукции, улучшением географической структуры продаж, в частности, в России. Средние цены реализации за II квартал выросли на 11% до уровня в $826 за тонну. Операционная прибыль составила $689 (+49%), EBITDA – $837 млн. (+43%), маржа EBITDA равнялась 28% против 25% в I квартале.
3. В энергетическом секторе бумаги показали значительное снижение, которые еще недавно росли. По итогам торгов акции Интер РАО ЕЭС подешевели на 3,09%, ФСК ЕЭС – на 2,09%, ОГК-1 – на 3,92%, ОГК-3 – на 5,99%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем очередной день бокового движения в преддверии выступления Бена Бернанке в Джексон-Холле о дальнейших мерах монетарной политики США и вероятности введения QE3. Будут сегодня опубликованы и пересмотренные показатели ВВП США. Вообщем, рынку будет к вечеру, за что «зацепиться».
Другая аналитика
