По итогам торгов вторника индекс ММВБ снизился на 0,13% до уровня в 1 497,81 пунктов, индекс РТС опустился на 2,87% до уровня в 1 610,22 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 130,23 млрд. руб., объем торгов на всех рынках РТС достиг 472,9 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 15,3 млрд. руб.
Торги во вторник характеризовались очень большой волатильностью – индекс ММВБ ходил в диапазоне почти в 100 пунктов в течение дня. Все потому, что участники рынка просто не знали, что делать – то ли покупать на столь низких уровнях, то ли ждать дальнейшего коррекционного движения. Внимание игроков снова было обращено на развитии ситуации в США, где пока ясности тоже не очень много. Решение международного рейтингового агентства S&P снизить стране высший кредитный рейтинг стало лишь первым шагом в череде дальнейших снижений рейтингов финансовых компаний, деятельность которых напрямую зависит от ситуации с американскими государственными облигациями. Среди таких организаций ожидаемо оказались известные ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac. Европейские рынки тоже не радовали позитивом, как и нефтяные площадки, где цена по марке Brent добралась почти до $100 за баррель. Ничего удивительного, что в середине дня котировки показали крутое пике вниз. Хорошо, что вчера было заседание ФРС, которое хоть как-то смогло выправить ситуацию.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов по итогам торгов опустились ниже уровня в $80 за баррель впервые примерно за 10 месяцев, продолжив свое падение после того, как Федеральная резервная система США заявила, что сохранит низкие процентные ставки, но не пообещала дальнейшего стимулирования экономики.
Цены на нефть, как и другие сырьевые товары, наряду с фондовыми индексами, демонстрировали вчера очень сильные и резкие колебания, но это не помогло им закрыться в позитиве – все-таки ФРС США не смогла остановить рост пессимизма при всей способности политиков оказать поддержку ослабевающей экономике. ФРС довольно четко просигнализировала о том, что планирует сохранить ключевую процентную ставку вблизи нулевого уровня, по меньшей мере, еще два года, до 2013-го года. Правда, в своих комментариях была резко понижена оценка экономики США. Никаких конкретных мер участники рынка не услышали, поэтому хоть резкое падение и остаовилось, но ярых покупок тоже не наблюдалось.
К тому же понижение рейтинга США в пятницу вызвало опасения относительно второй волны рецессии и того, что может быть сокращен уже и так уменьшившийся спрос на нефть. Вчера Управление по энергетической информации США заявило, что спрос на бензин в стране упал на 2% в течение важного летнего сезона, и представило прогноз, что в 2011-м году спрос сократится до самого низкого уровня с 2002-го года.
По итогам торгов котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть WTI снизились на 2,5% до уровня в $79,3 за баррель, а сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $1,17 до уровня в $102,57 за баррель.
На американском рынке индексы закрылись довольно значительным ростом в свете сообщения Федеральной резервной системы, которая заявила о том, что собирается сохранить ключевую учетную ставку в текущем диапазоне, близком к нулю, как минимум до середины 2013-го года. Представители ФРС в очередной раз приняли решение сохранить ключевую учетную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых, что прогнозировалось большинством участников рынка.
Бумаги американского банка Citigroup на этом фоне прибавили 13,85%, его конкуренты: J.P. Morgan Chase вырос на 1,2%, Wells Fargo – на 8,07%. Бумаги Travelers Cos и American Express подорожали на 4,07% и 7,11% соответственно.
Другие лидеры финансового рынка также показывали неплохой рост: Genworth Financial вырос на 14,39%, SLM – на 14,27%, Invesco – на 10,4%, T. Rowe Price Group – на 10,08%. Позитивно закончились торги и для американской компании Apple (+5,89%), в ходе торгов рост капитализации которой фактически выводил ее на позицию самой дорогой корпорации в мире.
Объем торгов составил 8,93 млрд. акций и был вторым по величине за год. В последние четыре дня он в среднем составил 8,69 млрд. акций. Средний ежедневный объем торгов в этом году, за исключением прошедшего вторника, составляет 4,21 млрд. акций.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 3,98% до уровня в 11 239,77 пунктов, индекс S&P вырос на 4,74% до уровня в 1 172,53 пунктов, а индекс NASDAQ вырос на 5,29% до уровня в 2 482,52 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В энергетическом секторе бумаги продолжали активно продаваться, а не слишком высокий уровень ликвидности дала возможность покупателям сдвигать цены спроса все ниже и ниже. В итоге участники рынка дождались первых остановок торгов: на один час в РТС приостанавливались торги акциями ОГК-2 из-за падения котировок на 27,16%. На ММВБ бумаги сектора остались в аутсайдерах, поскольку полностью сильные "просадки" середины дня инвесторы выкупить не смогли: ОГК-2 просела на 4,61%,ОГК-1 – на 2,45%, ОГК-3 – на 3,99%, ТГК-2 – на 6,74%, ТГК-14 – на 5,5%, ТГК-6 – на 3,85%. Бумаги РусГидро потеряли 2,74%, а Интер РАО ЕЭС просели на 3,55%.
2. В машиностроительном секторе неплохо себя вели бумаги Sollers (+8,03%), чьи акции в последнее время не пользуются спросом. Волатильность по этой бумаге действительно поражает воображение: снижение котировок компании за последние дни к середине торгов составляло около 40%, тогда как отскок с минимальных отметок сессии вторника к концу дня составил 30%. Понятно, что риски инвестирования в бумаги второго эшелона на российском рынке сейчас непомерно велики. АВТОВАЗ просел на 1,25%, КАМАЗ вырос на 1,71%, который сообщил о получении чистого убытка по РСБУ за II квартал 2011г. в размере 592 млн. руб. по сравнению с чистой прибылью в 306,5 млн. в I квартале.
3. В банковском секторе бумаги смотрелись слабовато: ВТБ терял в цене в течение дня более 13% и опускался ниже уровня в 7 копеек за акцию, а цена акций Сбербанка снижалась на 9%. Сбербанк вообще смотрелся чуть лучше благодаря как большему доверию инвесторов к нему, так и сообщению о том, что его чистая прибыль по РСБУ за 7 месяцев 2011-го года выросла в 2,6 раза до уровня в 201,2 млрд. руб. По итогам дня бумаги все-таки смогли выйти в плюс: ВТБ (+0,04%), Сбербанк (+1,68%), и особенно бумаги Банка Москвы (+7,36%) и Росбанка (+13,01%). Правда, даже, несмотря на рост, говорить о привлекательности для инвестиций еще рано, поскольку ситуация в Еврозоне остается напряженной.
ПРОГНОЗ: Сегодня на рынке мы ожидаем растущего дня на фоне успокаивающих заявлений от ФРС, хотя до стабилизации ситуации пока еще очень далеко. Если под закрытие прошлой недели можно было говорить о срабатывании «стопов» на открытии торгов, поле чего должно было бы начаться восстановление, то понедельник указал на новые ориентиры снижения по индексу ММВБ, которые на 12% ниже минимума пятницы. Большой объем торгов указывает на возможность пробития текущих уровней, поэтому риск снижения сохраняется.
Другая аналитика
