По итогам торгов вторника индекс ММВБ вырос на 1,51% до уровня в 1 651,5 пунктов, индекс РТС вырос на 1,74% до уровня в 1 874,34 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 49,61 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 235,7 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 15,1 млрд. руб.
Торги во вторник на российском фондовом рынке сопровождался преобладанием оптимистичных настроений, которые не дали индексам уйти вниз за фьючерсами на американские индексы, поскольку в качестве ориентира инвесторами была выбрана динамика цен на нефть, которая была положительной. Те участники рынка, которые считали, что ниже уровня в $100 за баррель по марке Brent не спустится, оказались правы, поэтому сделанные в понедельник покупки принесли прибыль. Помимо падения фьючерса на S&P рынок проигнорировал и сообщение международного рейтингового агентства Fitch о понижении прогноза роста мировой экономики в 2011-м году с 3,2% до 3,1%, а экономики США – с 3% до 2,6%. Игра на движение рынка вверх принесла свои плоды, что дало возможность преодолеть сильный локальный уровень сопротивления в размере 1640 пунктов по индексу ММВБ.
На нефтяных рынках ослабление курса доллара вкупе с оптимизмом относительно голосования в парламенте Греции по дополнительным мерам экономии способствовали росту цен на нефть с четырехмесячных минимумов.
Хотя демонстранты продолжают протестовать на улицах Греции против новых сокращений расходов, вероятность того, что законодатели все-таки одобрят эти меры, является достаточно высокой, поскольку в противном случае стране уже неизбежно грозит дефолт. Одобрение же мер является основным условием предоставления очередного пакета помощи со стороны еврозоны и Международного валютного фонда. Этот фактор подтолкнул вверх цены на нефть, тогда как евро рос против доллара, а опасения относительно более широкомасштабного кредитного кризиса ослабевали. Скорее всего, ЕС не позволит Греции осуществить дефолт, поскольку допущение этого экономически никому не выгодно. Подобные настроения вызвали снижение доллара против евро. Фьючерсы на нефть продолжали снижаться и после того, как в четверг Международное энергетическое агентство объявило о том, что 28 его членов предоставят нефть из стратегических запасов, чтобы ослабить высокие цены.
Согласно официальному прогнозу по рынку, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1,6 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 100 000 баррелей, а запасы дистиллятов, куда входят топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 1 млн. баррелей. Коэффициент загруженности мощностей вырос в среднем на 0,2%.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки августовских фьючерсов на нефть WTI выросли на 2,5% до уровня в $92,89 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 2,6% до уровня в $108,78.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов в преддверии голосования по новым мерам жесткой экономии, которое состоится в греческом парламенте сегодня и завтра. Инвесторы ожидают позитивного исхода голосования, что даст возможность выделить очередной транш кредита от Евросоюза и Международного валютного фонда.
Хотя инвесторов и разочаровали опубликованные накануне исследовательской организацией Conference Board макроэкономические данные индекса потребительского доверия, поддержку рынку оказали позитивные корпоративные новости. В ходе торгов росли котировки акций производителя спортивной экипировки Nike, поднявшись на закрытии на 10%. Ранее компания опубликовала отчет за IV квартал 2010-2011 финансового года, который был воспринят инвесторами позитивно.
Ростом отметились и котировки акций крупнейшей в мире консалтинговой компании Accenture, акции которой выросли на 3,2% после появления информации о том, что котировки ценных бумаг Accenture войдут в расчетную базу индекса S&P. Одновременно из базы будут исключены бумаги банка Marshall & Ilsley, который на данный момент ведет переговоры по объединению с финансовым институтом Bank of Montreal.
Чуть менее удачно сложились торги для инвестиционного фонда GSV Capital, который ранее приобрел небольшую долю в капитале социальной сети Facebook, оценив всю компанию в $70 млрд. На закрытии торгов сессии котировки акций фонда понизились на 4,6%. Акции интернет-гиганта Google прибавили в цене 2,25%, несмотря на то, что накануне стало известно об иске, поданном французской интернет-компанией 1Plus в Коммерческий суд Парижа к компании с требованием выплатить 295 млн. евро компенсации. Французская сторона утверждает, что Google манипулирует "естественными результатами" поиска, повышая в ранге свои проспонсированные страницы, и понижает аналогичные страницы поисковиков-конкурентов.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,21% до уровня в 12 188,69 пунктов, индекс S&P вырос на 1,29% до уровня в 1 296,67 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,53% до уровня в 2 729,31 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись неплохо благодаря продолжившемуся коррекционному подъему цен на нефть. К вечеру стоимость барреля марки Brent, подгоняемая техническими покупками и дешевеющим долларом, добралась уже до $109 за баррель, то есть поднялась на 7% с минимума понедельника. Рост стоимости нефти стал поводом к возобновлению покупок сырьевых акций. Слабее рынка смотрелись бумаги Газпрома (+1,07%) и Газпром нефти (+0,22%). Основные покупки сосредоточились в акциях Роснефти (+2,33%), Татнефти (+3,51%) и НОВАТЭКа (+1,5%). Не сумели хорошо подрасти бумаги ЛУКОЙЛа (+0,81%).
2. В банковском секторе динамика была разнонаправленной. Бумаги Сбербанка росли (+2,16%), из-за чего даже индекс ММВБ подрос выше 1650 пунктов под закрытие. Сильно снижались бумаги Банка Москвы (-1,37%), поводом для продаж стало решение Moody's понизить независимый рейтинг банковской финансовой устойчивости банка с D до D-. Причин для этого хватало, но среди основных стоит признать существенную задержку публикации аудированной отчетности по МСФО за 2010-й год. За Банком Москвы снижались и бумаги ВТБ (-0,94%), имеющего 46% акций в столичном банке.
3. В химическом секторе выросли котировки Уралкалия (+5,05%) после сообщения гендиректора компании о том, что производитель может провести вторичное размещение акций в случае осуществления сделок по слиянию и поглощению. Это означает, что шаги в сторону получения господства на мировом рынке минеральных удобрений не ограничиваются только попытками провести сделку с Беларуськалием, с которым пока договориться не удается.
ПРОГНОЗ: Сегодня торги ожидаются нами в позитивной области, но сильного роста мы тоже не ждем в свете неопределенности с результатами голосования по Греции. Объемы пока оставляют желать лучшего, но ожидать в состоянии неопределенности больших покупок не стоит.
Другая аналитика
