По итогам торгов четверга индекс ММВБ вырос на 1,65% до уровня в 1 692,34 пунктов, индекс РТС прибавил 1,55% и достиг уровня в 1 940,98 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 61,08 млрд. руб., объем торгов на рынках РТС достиг 306,6 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 14,7 млрд. руб.
Торги в четверг сопровождались ростом на фоне роста котировок в США после почти недели снижения по индексу S&P, что стало самой длинной серией дневного снижения за последний год. Внешний фон в четверг способствовал покупкам, поскольку Банк Англии и ЕЦБ, несмотря на ожидания, оставили базовые учетные ставки без изменения, а цены на нефть оставались на своих месячных максимумах в размере $118 за баррель по марке Brent, после того как картель ОПЕК накануне решил не увеличивать квоты. Немного негатива вчера добавила американская статистика с рынка труда, где выросло число первичных обращений за пособием по безработице, однако сокращение дефицита торгового баланса за апрель нивелировало всю эту ситуацию.
На нефтяных рынках фьючерсы закрылись с повышением, поскольку растущие разногласия между членами Организации стран-экспортеров нефти внесли некоторую неопределенность на рынок. В ходе своего заседания в Вене, члены ОПЕК так и не смогли достичь консенсуса по вопросу повышения нефтедобычи, что стало для рынков большой неожиданностью удивило рынок и подтолкнуло фьючерсы на нефть на NYMEX выше ключевого уровня в $100 за баррель. Разногласия, связанные с решением ОПЕК, продемонстрировали отсутствие единства среди членов картеля, чего оказалось достаточно для того, чтобы подтолкнуть цены вверх в течение последних двух дней, несмотря на обещание Саудовской Аравии удовлетворить потребности рынка.
Рынки хотят существенно больше определенности, но она пока отсутствует, поскольку мнений относительно будущего уровня добычи довольно много – Саудовская Аравия говорит о том, что увеличит нефтедобычу, но нужно подождать, чтобы убедиться в этом", тогда как Иран и Венесуэла выступают против повышения добычи, считая, что рынок достаточно насыщен. Объективно текущие запасы нефти должны повыситься, чтобы удовлетворить нужды потребителей. Ожидается, что экономический рост ускорится позже в этом году, о чем свидетельствуют прогнозы экономистов и прозвучавшие ранее на неделе комментарии председателя ФРС США Бена Бернанке. Будем надеяться, что ускорение роста приведет и к повышению спроса на нефть.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть WTI выросли на 1,2% до уровня в $101,93 за баррель. По итогам торгов на ICE фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на $1,70 до уровня в $119,55 за баррель.
На американском рынке фондовые торги завершились повышением ведущих индексов, чему в немалой степени способствовали опубликованные статистические данные и растущие цены на нефть. Акции американской химической компании DuPont выросли в цене на 1,5%, нефтегазовой Chevron – на 1,3%, американской многопрофильной компании 3M – на 1,2%, а машиностроительной Caterpillar – на 1,2%. Эффект технического отскока наблюдался в банковском секторе, при этом котировки ведущих американских кредитных организаций прибавили более 2,5%. Акции Wells Fargo подорожали на 3,4%, Morgan Stanley и Citigroup прибавили 2,6%. Позитиву способствовали опубликованные накануне макроэкономические новости, согласно которому дефицит торгового баланса США сократился в апреле до минимального значения за год на фоне роста экспорта: показатель снизился на 6,7% до уровня в $43,68 млрд., что сильно разошлось с прогнозами аналитиков, которые ожидали дефицита торгового баланса на уровне в $49 млрд.
Существенное влияние на ход торгов оказали заявления президента Федерального резервного банка Филадельфии Чарльза Плоссера, который сообщил о том, что инфляция станет для США большой проблемой, начиная с 2012-го года, когда крайне мягкая монетарная политика американского центрального банка начнет отражаться на потребительских ценах. Участники рынка несколько нервничали после выхода данных о числе первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю. По сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели они выросли до 427 тыс. при ожиданиях того, что этот показатель составит лишь 418 тыс. требований. Наиболее заметным снижением котировок отметилась телекоммуникационная компания Verizon, акции которой подешевели на 0,6%.
По итогам торгов индекс Dow Jones прибавил 0,63% до уровня в 12 124,36 пунктов, S&P вырос на 0,74% до уровня в 1 289,0 пунктов, NASDAQ вырос на 0,35% до уровня в 2 684,87 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе покупки сопровождали бумаги Газпрома (+2,32%), укрепляя прирост индекса ММВБ. Довольно неплохо смотрелись бумаги Газпром нефти, которая выросла на 1,67% на фоне заявленного главой компании намерения удвоить принадлежащий ему пакет акций. Вчера акционеры компании утвердили выплату дивидендов за 2010-й год из расчета 4,44 руб. на акцию, что почти на 25% больше, чем за 2009-й год. Роснефть и ЛУКОЙЛ выросли на 1,59% и 0,67% соответственно.
2. В банковском секторе лучше всех смотрелись бумаги банка Санкт-Петербург, подросшие на 5,79% после выхода сильного финансового отчета по МСФО за I квартал, согласно которому банку удалось увеличить чистую прибыль в 6 раз – до 2,1 млрд. руб. Бумаги ВТБ по итогам дня продемонстрировал прирост на 2,44%. Бумаги Банка Москвы просели (-1,96%), поскольку участники рынка не удовлетворились намерением бизнесмена Виталия Юсуфова увеличить свою долю в банке до блокирующего пакета, для чего ему нужно приобрести пакет около 6% у миноритариев.
3. В металлургическом секторе лучше других бумаг выглядели бумаги НЛМК (+2,97%) после выхода сильного отчета по US GAAP за I квартал 2011-го года, согласно которому чистая прибыль выросла почти в три раза – до $392 млн. НЛМК обнародовала достаточно оптимистичные планы на II квартал, согласно которым рентабельность показателя EBITDA с текущих 25% планируется повысить до уровня в 25-30%. Хуже рынка выглядели бумаги Распадской (-0,72%) после того, как официальный представитель предпринимателя Геннадия Тимченко опроверг участившиеся слухи об имеющемся у него интересе к угольной компании. В итоге пока не очень ясно, кто же окажется приобретателем крупного пакета акций угледобывающей компании.
4. В химическом секторе отметим информацию о покупке Сулейманом Керимовым контрольного пакета Беларуськалия за $15 млрд., что стало важным шагом по направлению к построению компании-мирового лидера по производству хлористого калия. Уралкалий после объединения с Сильвинитом и покупки Беларуськалия станет одним из крупнейших игроков на международном рынке калийный удобрений. На этих новостях Уралкалий подорожал на 2,04%.
ПРОГНОЗ: Сегодня ожидаем позитивного дня из-за роста нефтяных цен и появления некоторого количества свободных денег у многих участников рынка. Покупки должны помочь индексу ММВБ переломить краткосрочный нисходящий тренд. Преодоление уровня сопротивления в 1690 пунктов откроет дорогу к покупкам.
Другая аналитика
