Американские инвесторы озадачены слабой статистикой. Нефть под давлением снижающегося спроса и ослабления напряженности.
По итогам торгов 5 марта, индекс ММВБ снизился на -0,4% до 1351,11, а RTS на -0,18% до 1182,05. Российский рынок провел достаточно спокойный день, позволив зафиксировать прибыль от отскока во вторник. Газовая монополия прибывает в неясности с оплатой долгов «Нафтогазом», что не способствует росту котировок акций. Бумаги «Мечел» подорожали на +10,7% на фоне выплаты купонного дохода по облигаций. Рост цен на удобрения также позитивно сказался на бумагах «ФосАгро» +3,49%. Традиционная защита привилегированных акций «Ростелекома» -4,35% растаяла вместе с уходом немногочисленных иностранных инвесторов. «Голубые фишки» завершили день чуть лучше рынка: «Газпром» -3,02%, «Роснефть» -0,8%, «ЛУКОЙЛ» +1,07%, ГМК «Норникель» +0,91%, «Северсталь» +1,08%, «ВТБ» -2,99%, «ИРАО» +0,22%.
Американские торги завершились незначительным снижением. Накануне две цифры из области макроэкономики представляли особый интерес. Согласно данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал в феврале 139 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях 160 тыс. При этом цифра за январь была пересмотрена в сторону снижения до 127 тыс. против 175 тыс. первоначально. Индекс деловой активности ISM США в непроизводственной сфере упал до 51,6 в феврале против 53,5 ожидаемых и 54,0 в январе. Столь слабые данные не могли не разочаровать рынок, так как представители ФРС продолжают говорить о свертывании QE-III и даже о повышении ставки в начале 2015 года. Однако экономическая статистика зимой дает поводы усомниться в подобных шагах. С другой стороны, в «Бежевой книге» ФРС сомнения были отметены. Даже на фоне суровой зимы в 8 из 12 регионов наблюдался незначительный рост. Основные потери на американском рынке понес сектор нефтегазовых компаний, который упал на -1,1%. Exxon Mobil -2,8% на опасениях, что напряженность к Юго-Западу от границ России скажется на реализации крупнейших инвестиционных проектов компании. Производитель стрелкового оружия Smith and Wesson +16%, напротив, ожидает роста прибыли в текущем году. Акции Facebook +4% до рекордных $71,57 на повышении рекомендаций аналитиков. Однако самый сильный рост наблюдался в бумагах финансового сектора: Bank of America +3,17%. В итоге, DJIA -0,22% 16360,18, а S&P 500 -0,01% 1873,81.
Азиатские рынки продолжили расти, хотя и не столь активно, как накануне. MSCI Asia-Pacific подрастал в пределах +0,5%. В Китае проходит Всекитайское собрание народных представителей. Премьер-министр КНР озвучил планы по росту экономики на 7,5% в 2014 году, но в партийных кругах не исключают снижения темпов роста и до 7,2%-7,3%. Опасения по поводу сектора недвижимости были развеяны зам. Министром строительства Кю Баосинь. По его словам, в ближайшие десять лет китайский рынок недвижимости просто не может оказаться в депрессии по причине растущей урбанизации страны. К 9:10 мск Nikkei 225 +1,95%, а Hang Seng +0,74%.
Резервы SPDR Gold Trust остаются без изменений уже неделю, сохраняясь на уровне 803,7 тонн. Нефть накануне вновь понесла заметные потери на спаде геополитической напряженности. Дипломатический конфликт между ОАЭ, Саудовской Аравией, Бахрейном и Катаром не отразился на котировках. Кроме того, Минэнерго США сообщило о росте коммерческих запасов нефти на +1,4 млн бар. До 363,8 млн бар., о сокращении запасов бензина на -1,6 млн бар., а также об увеличении запасов дистиллятов на +1,4 млн бар. Средний показатель спроса за февраль составил: 18,5 млн бар. Нефти в сутки, или -0,8% за год; 8,5 млн бар. Бензина в сутки, или -1,5% за год; а также 3,6 млн бар. Дистиллятов в сутки, или -4,3% за год. Таким образом, можно сказать, что негативное влияние на рынок оказал факт снижения спроса. К 9:10 мск майский Brent +0,2% $107,5, WTI -0,28% $100,6, медь -0,08%, золото -0,19%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на +0,1% до 80,19 пунктов. Из сырьевых валют лишь австралийский доллар демонстрировал существенное укрепление к американскому коллеге на +0,35%. К 9:10 мск EUR-USD -0,03% $1,372, USD-JPY +0,4% 102,7.
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 15:00 мск промышленные заказы в Германии, в 16:00 мск решение по ставке Банка Англии, в 16:45 мск решение по ставке ЕЦБ, в 17:30 мск число первичных обращений за пособием по безработице, производительность труда, в 19:00 мск заказы в обрабатывающей промышленности США за январь. Предстоящий день приближает рынок к публикации ключевой статистики по рынку труда в США за февраль. От ее звучания во многом будет зависеть решение ФРС в марте. Впрочем, ситуация на внешних рынках в четверг слабо позитивная. Рынки Азии пытаются расти, сырьевые валюты преимущественно укрепляются. Вероятно, что для российского рынка день начнется спокойно, но в течение сессии могут поступать непредсказуемые политические сигналы. Пока последствия геополитической напряженности полностью не исчерпаны, рынок останется в настороженном внимании. Фьючерс на S&P 500 подрастал на +0,2%.
Другая аналитика
