По итогам торгов 4 сентября, индекс ММВБ вырос на +0,13% до 1375,66, а RTS на +0,42% до 1298,53. Объем торгов не претерпел особых изменений и остался ниже средних показателей за последний месяц. При этом диапазон движения индексов также был незначительным. Из существенных движений можно выделить рост бумаг «КамАЗ» на +14,95%, что связывают с планами выпуска новой продукции. «Уралкалий» +2,04%. «НОВАТЭК» +1,02% на фоне новостей о заключении долгосрочного договора на сумму 283 млрд рублей с "Э.ОН Россия" на поставку газа. Были также новости, касающиеся рубля. Зам. министра финансов А. Моисеев заявил, что правительство не будет закупать валюту в резервный фонд в 2013 году в связи с ухудшением макроэкономических прогнозов на 2013 год и на период 2014-2015 годы. Соответственно, российский рубль отреагировал укреплением на слова чиновника. «Голубые фишки» завершили день чуть лучше рынка: «Газпром» +0,39%, «Роснефть» +1,48%, «ЛУКОЙЛ» -0,65%, ГМК «Норникель» +0,18%, «Северсталь» +0,8%, «Сбербанк» -0,13%, «Русгидро» -1,89%.
Американские индексы завершили день в плюсе. Существенной статистики не было, но все же отрицательное сальдо торгового баланса расширилось до -$39,15 против -$34,2 в июне. В остальном рынок снимал легкую краткосрочную перепроданность. Международный комитет Сената США также одобрил военную операцию против Сирии, чем вызвал легкие, но непродолжительные распродажи на рынке. Меж тем, Citigroup понизил рекомендации по американским бумагам и повысил по рынку Великобритании и развивающимся рынкам. Лучшим сектором на рынке был автомобилестроительный. Продажи автомобилей в США выросли в августе на +17%, а сам сектор за сессию прибавил +3%: Ford +3,5%, GM +5%. Hynix сообщила о пожаре на одном из своих заводом, чем вызвала рост бумаг производителей компьютерных микросхем: Micron +5,3%, SanDisk +3,3%. Производитель оптоволоконного оборудования Ciena +14% на прибыли и выручке лучше прогнозов. Microsoft -2,2% продолжает снижение на фоне снижения рекомендаций. В итоге, DJIA +0,65% 14930,87, а S&P 500 +0,81% 1653,08.
Азиатские рынки торговались без четкой динамики. В Японии ждали заявление ЦБ. Банк Японии не внес какие-либо коррективы в свою политику, подчеркнув, что экономика страны развивается медленными темами. Существовал риск, что ЦБ может отреагировать на резкий рост темпов инфляции в летний период, но данное обстоятельство было проигнорировано. Сразу после заявления ЦБ фондовый рынок ушел в минус. Китайский рынок снижался с самого утра. Продавали бумаги сырьевых компаний и операторов портов, которые демонстрировали рост в предыдущие дни. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,4%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,07%.
Золото снижалось накануне, но это не было связано с резервами SPDR Gold Trust. Они остались на прежнем уровне 919,23 тонны. По данным API, на неделе, завершившейся 30 августа, коммерческие запасы нефти в США сократились на -4,16 млн бар., запасы бензина упали на -0,39 млн бар., а дистиллятов на -0,11 млн бар. Однако на рынке взвешивают возможное решение Конгресса. Законодатели намерены разрешить президенту Обаме ограниченные воздушные удары по Сирии, но без использования наземных сил. По мнению спекулянтов эта лимитированная война не спровоцирует вступление в боевые действия Ирана и не приведет к разрастанию конфликта за пределы Сирии. На азиатской сессии сырьевые контракты торговались с незначительными отклонениями от уровней закрытия накануне. К 9:10 мск ноябрьский Brent +0,16% $113,41, WTI +0,29% $106,9, медь +0,07%, золото +0,04%, серебро +0,05%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 82,25. AUD, NZD и CAD укреплялись относительно американской валюты в пределах +0,15%. К 9:10 мск EUR-USD -0,18% $1,318, USD-JPY +0,18% 99,93.
Следующие макроэкономические события могут повлиять на рынок в течение дня: в 14:00 мск промышленные заказы в Германии за июль, в 15:00 мск решение Банка Англии по ставке, в 15:45 мск решение ЕЦБ по ставке, в 16:15 мск данные ADP Services по рынку труда (ожидается 180 тыс. новых рабочих мест в частном секторе), в 16:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице, в 18:00 мск индекс ISM США в непроизводственной сферы (ожидается 55,0) и заказы в обрабатывающей промышленности, в 19:00 мск данные Минэнерго США о запасах и потреблению нефти и нефтепродуктов. День богат на события, которые могут повлиять на рынок. Страхи по поводу войны на Ближнем Востоке немного отошли на второй план и участники рынка могут сосредоточиться на решениях центральных банков и статистике. Вновь стоит напомнить о том, что уже JPMorgan и Citigrup рекомендовали снизить вложения в американские ценные бумаги. Впрочем, одновременно они рекомендовали обратить внимание на развивающиеся рынки. С другой стороны, пока на развивающихся рынках, кроме впечатляюще низкого P/E показателя, идей мало. Российский рынок начнет день вблизи значений на конец предыдущего дня. Рубль также может демонстрировать незначительные отклонения, поскольку на глобальном рынке сырьевые валюты приостановили свой рост. Фьючерс на S&P 500 подрастал на +0,1%.
Другая аналитика
