Главное работайте с бумагой а не болтайте . Динамика должна быть положительной. А лоты после пролива выставлял ливун )))
Это не ливун а маркетмейкер ... 😀 который подравнивает всем покупателям и продавцам среднюю в районе 10,90-11р... чтобы все чувствовали себя комфортно 😀
подрихтовал ранее опубликованное сообщение коллегой
14 поводов почему стоит держать в портфеле акции ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) 1. Стоимость чистых активов сильно (В РАЗЫ) превышает капитализацию. Так, при капитализации на Московской бирже 16.3 млрд. руб. стоимость СЧА по МСФО 79 млрд. руб. Разница пятикратная! 2. Денежный поток от операционной деятельности за 2022 год составит 12-13 млрд. руб., опять же при капитализации в 16.3 млрд. руб. 3. Среднегодовая EBITDA составляет 13 млрд. руб., тогда как стоимость Компании 1.22 EBITDA, что чрезвычайно низко. 4. Чистый долг отрицательной и составляет МИНУС 12.79 млрд. руб. 5. Газпромнефть в 2014 году принудительно выкупила у миноритариев Московского НПЗ акции за 4.5 годовой выручки и три СЧА (собственного капитала). ЯНОС сейчас торгуется 0,5 от выручки (в 9 раз дешевле) и в 14 раз дешевле по капиталу; 6. В 2021 была сделка по продаже Антипинского НПЗ исходя из его оценки в 110,8 млрд. руб. Учитывая, что ЯНОС в два раза больше, его справедливая оценка должна составлять не менее 150-200 млрд. руб., тогда как сегодня он стоит в 10 раз меньше! 7. Исходя из декабрьской спешной сделки по продаже ЛУКОЙЛом НПЗ ISAB в Италии Crossbridge Energy Partners за 1.5 млрд. евро, сопоставимого по мощности, можно также прийти к выводу, что потенциал роста стоимости акций составляет 700-1000% 8. Затраты на модернизацию с 2002 года составили 4.3 млрд. дол., тогда как капитализация на сегодня составляет около 230 млн. дол. (или примерно в 20 раз дешевле затрат только на модернизацию). 9. В 2024 году на нефтеперерабатывающем заводе планируется завершение работ по строительству комплекса замедленного коксования — проекта, позволяющего увеличить глубину переработки нефти на 99% и выхода светлых нефтепродуктов на 70%. Благодаря этому предприятие планирует прекратить производство мазута; 10. Отказ от процессинговых схем, которые сегодня использует ЯНОС, кратно увеличит выручку и чистую прибыль (выручка была бы более 300 млрд. руб., а прибыль не менее 30 млрд. руб. (в сравнении с аналогами, работающих напрямую с потребителями); 11. При разделе активов Славнефти, один из собственников будет обязан сделать Обязательное предложение оставшимся акционерам в рамках статьи 84.2 ФЗ «Об АО» по честной цене! 12. Даже если и не будет раздела Славнефти, то неизбежно будет деофшоризация акционеров (пакет 27.89% в УК висит на не аффилированных офшорах) и тогда опять же будет Обязательное предложение по честной цене! 13. В будущем не исключено распределение накопленной за годы прибыли в форме дивидендов. И если так, то дивидендная доходность может составить 400%; 14. 98% всех обыкновенных акций принадлежит Мажоритарным акционерам. Поэтому навес акций после разблокировки иностранных акций сводится на нет.
И еще добавлю такую идею но она скорее к обычке. Впрочем о ней здесь писали. До 2019 пакеты у мажоров долго не менялись. пакеты обычки были Славнефть - 50,78% «ГПН-Инвест» - 23,11% TOC Investments Corporation Limited - 23,11% _____________________________________________________ В 2019 пакеты обычки у мажоров стали Славнефть - 51,46% «ГПН-Инвест» - 23,11% TOC Investments Corporation Limited - 23,64%
В этих числах интересно следующее. 51,46% + 23,64% = 75,1% .... Закон «Об акционерных обществах» обязывает акционеров объявлять оферту при превышении порогов в 30, 50 и 75% акций. ...
подрихтовал ранее опубликованное сообщение коллегой
14 поводов почему стоит держать в портфеле акции ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) 1. Стоимость чистых активов сильно (В РАЗЫ) превышает капитализацию. Так, при капитализации на Московской бирже 16.3 млрд. руб. стоимость СЧА по МСФО 79 млрд. руб. Разница пятикратная! 2. Денежный поток от операционной деятельности за 2022 год составит 12-13 млрд. руб., опять же при капитализации в 16.3 млрд. руб. 3. Среднегодовая EBITDA составляет 13 млрд. руб., тогда как стоимость Компании 1.22 EBITDA, что чрезвычайно низко. 4. Чистый долг отрицательной и составляет МИНУС 12.79 млрд. руб. 5. Газпромнефть в 2014 году принудительно выкупила у миноритариев Московского НПЗ акции за 4.5 годовой выручки и три СЧА (собственного капитала). ЯНОС сейчас торгуется 0,5 от выручки (в 9 раз дешевле) и в 14 раз дешевле по капиталу; 6. В 2021 была сделка по продаже Антипинского НПЗ исходя из его оценки в 110,8 млрд. руб. Учитывая, что ЯНОС в два раза больше, его справедливая оценка должна составлять не менее 150-200 млрд. руб., тогда как сегодня он стоит в 10 раз меньше! 7. Исходя из декабрьской спешной сделки по продаже ЛУКОЙЛом НПЗ ISAB в Италии Crossbridge Energy Partners за 1.5 млрд. евро, сопоставимого по мощности, можно также прийти к выводу, что потенциал роста стоимости акций составляет 700-1000% 8. Затраты на модернизацию с 2002 года составили 4.3 млрд. дол., тогда как капитализация на сегодня составляет около 230 млн. дол. (или примерно в 20 раз дешевле затрат только на модернизацию). 9. В 2024 году на нефтеперерабатывающем заводе планируется завершение работ по строительству комплекса замедленного коксования — проекта, позволяющего увеличить глубину переработки нефти на 99% и выхода светлых нефтепродуктов на 70%. Благодаря этому предприятие планирует прекратить производство мазута; 10. Отказ от процессинговых схем, которые сегодня использует ЯНОС, кратно увеличит выручку и чистую прибыль (выручка была бы более 300 млрд. руб., а прибыль не менее 30 млрд. руб. (в сравнении с аналогами, работающих напрямую с потребителями); 11. При разделе активов Славнефти, один из собственников будет обязан сделать Обязательное предложение оставшимся акционерам в рамках статьи 84.2 ФЗ «Об АО» по честной цене! 12. Даже если и не будет раздела Славнефти, то неизбежно будет деофшоризация акционеров (пакет 27.89% в УК висит на не аффилированных офшорах) и тогда опять же будет Обязательное предложение по честной цене! 13. В будущем не исключено распределение накопленной за годы прибыли в форме дивидендов. И если так, то дивидендная доходность может составить 400%; 14. 98% всех обыкновенных акций принадлежит Мажоритарным акционерам. Поэтому навес акций после разблокировки иностранных акций сводится на нет.
И еще добавлю такую идею но она скорее к обычке. Впрочем о ней здесь писали. До 2019 пакеты у мажоров долго не менялись. пакеты обычки были Славнефть - 50,78% «ГПН-Инвест» - 23,11% TOC Investments Corporation Limited - 23,11% _____________________________________________________ В 2019 пакеты обычки у мажоров стали Славнефть - 51,46% «ГПН-Инвест» - 23,64% TOC Investments Corporation Limited - 23,11%
В этих числах интересно следующее. 51,46% + 23,64% = 75,1% .... Закон «Об акционерных обществах» обязывает акционеров объявлять оферту при превышении порогов в 30, 50 и 75% акций. ...
И еще добавлю такую идею но она скорее к обычке. Впрочем о ней здесь писали. До 2019 пакеты у мажоров долго не менялись. пакеты обычки были Славнефть - 50,78% «ГПН-Инвест» - 23,11% TOC Investments Corporation Limited - 23,11% _____________________________________________________ В 2019 пакеты обычки у мажоров стали Славнефть - 51,46% «ГПН-Инвест» - 23,64% TOC Investments Corporation Limited - 23,11%
В этих числах интересно следующее. 51,46% + 23,64% = 75,1% .... Закон «Об акционерных обществах» обязывает акционеров объявлять оферту при превышении порогов в 30, 50 и 75% акций. ...
подрихтовал ранее опубликованное сообщение коллегой
14 поводов почему стоит держать в портфеле акции ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) 1. Стоимость чистых активов сильно (В РАЗЫ) превышает капитализацию. Так, при капитализации на Московской бирже 16.3 млрд. руб. стоимость СЧА по МСФО 79 млрд. руб. Разница пятикратная! 2. Денежный поток от операционной деятельности за 2022 год составит 12-13 млрд. руб., опять же при капитализации в 16.3 млрд. руб. 3. Среднегодовая EBITDA составляет 13 млрд. руб., тогда как стоимость Компании 1.22 EBITDA, что чрезвычайно низко. 4. Чистый долг отрицательной и составляет МИНУС 12.79 млрд. руб. 5. Газпромнефть в 2014 году принудительно выкупила у миноритариев Московского НПЗ акции за 4.5 годовой выручки и три СЧА (собственного капитала). ЯНОС сейчас торгуется 0,5 от выручки (в 9 раз дешевле) и в 14 раз дешевле по капиталу; 6. В 2021 была сделка по продаже Антипинского НПЗ исходя из его оценки в 110,8 млрд. руб. Учитывая, что ЯНОС в два раза больше, его справедливая оценка должна составлять не менее 150-200 млрд. руб., тогда как сегодня он стоит в 10 раз меньше! 7. Исходя из декабрьской спешной сделки по продаже ЛУКОЙЛом НПЗ ISAB в Италии Crossbridge Energy Partners за 1.5 млрд. евро, сопоставимого по мощности, можно также прийти к выводу, что потенциал роста стоимости акций составляет 700-1000% 8. Затраты на модернизацию с 2002 года составили 4.3 млрд. дол., тогда как капитализация на сегодня составляет около 230 млн. дол. (или примерно в 20 раз дешевле затрат только на модернизацию). 9. В 2024 году на нефтеперерабатывающем заводе планируется завершение работ по строительству комплекса замедленного коксования — проекта, позволяющего увеличить глубину переработки нефти на 99% и выхода светлых нефтепродуктов на 70%. Благодаря этому предприятие планирует прекратить производство мазута; 10. Отказ от процессинговых схем, которые сегодня использует ЯНОС, кратно увеличит выручку и чистую прибыль (выручка была бы более 300 млрд. руб., а прибыль не менее 30 млрд. руб. (в сравнении с аналогами, работающих напрямую с потребителями); 11. При разделе активов Славнефти, один из собственников будет обязан сделать Обязательное предложение оставшимся акционерам в рамках статьи 84.2 ФЗ «Об АО» по честной цене! 12. Даже если и не будет раздела Славнефти, то неизбежно будет деофшоризация акционеров (пакет 27.89% в УК висит на не аффилированных офшорах) и тогда опять же будет Обязательное предложение по честной цене! 13. В будущем не исключено распределение накопленной за годы прибыли в форме дивидендов. И если так, то дивидендная доходность может составить 400%; 14. 98% всех обыкновенных акций принадлежит Мажоритарным акционерам. Поэтому навес акций после разблокировки иностранных акций сводится на нет.
И еще добавлю такую идею но она скорее к обычке. Впрочем о ней здесь писали. До 2019 пакеты у мажоров долго не менялись. пакеты обычки были Славнефть - 50,78% «ГПН-Инвест» - 23,11% TOC Investments Corporation Limited - 23,11% _____________________________________________________ В 2019 пакеты обычки у мажоров стали Славнефть - 51,46% «ГПН-Инвест» - 23,64% TOC Investments Corporation Limited - 23,11%
В этих числах интересно следующее. 51,46% + 23,64% = 75,1% .... Закон «Об акционерных обществах» обязывает акционеров объявлять оферту при превышении порогов в 30, 50 и 75% акций. ...
только Больше стало не у ГПН ИНВЕСТ а у ТОС инвестментс. Не думали в ЦБ писать по поводу почему оферту не выставили?
И еще добавлю такую идею но она скорее к обычке. Впрочем о ней здесь писали. До 2019 пакеты у мажоров долго не менялись. пакеты обычки были Славнефть - 50,78% «ГПН-Инвест» - 23,11% TOC Investments Corporation Limited - 23,11% _____________________________________________________ В 2019 пакеты обычки у мажоров стали Славнефть - 51,46% «ГПН-Инвест» - 23,64% TOC Investments Corporation Limited - 23,11%
В этих числах интересно следующее. 51,46% + 23,64% = 75,1% .... Закон «Об акционерных обществах» обязывает акционеров объявлять оферту при превышении порогов в 30, 50 и 75% акций. ...
только Больше стало не у ГПН ИНВЕСТ а у ТОС инвестментс. Не думали в ЦБ писать по поводу почему оферту не выставили?
Спасибо, исправил. Они должны будут выставить оферту если Славнефть купит пакет у TOC Investments Corporation Limited. А пока получается что только подбили пакеты. В вариантах оставили время чтобы собрать бумагу с рынка
Теперь вопрос что тарить, по какому сценарию? Если будут выкупать, то это речь про обычку, префы вряд-ли будут нужны, что с ними будет мне неясно. Если всё-таки будут распределять прибыль, то иксы получатся на префах. Взять 50/50 придётся чтобы приготовиться к обоим сценариям
И еще добавлю такую идею но она скорее к обычке. Впрочем о ней здесь писали. До 2019 пакеты у мажоров долго не менялись. пакеты обычки были Славнефть - 50,78% «ГПН-Инвест» - 23,11% TOC Investments Corporation Limited - 23,11% _____________________________________________________ В 2019 пакеты обычки у мажоров стали Славнефть - 51,46% «ГПН-Инвест» - 23,64% TOC Investments Corporation Limited - 23,11%
В этих числах интересно следующее. 51,46% + 23,64% = 75,1% .... Закон «Об акционерных обществах» обязывает акционеров объявлять оферту при превышении порогов в 30, 50 и 75% акций. ...
только Больше стало не у ГПН ИНВЕСТ а у ТОС инвестментс. Не думали в ЦБ писать по поводу почему оферту не выставили?
Блин я и не сообразил, их надо щипнуть. Спасибо за идею. Там три аффил лица, но закон не говорит что считать надо всех сразу. Потому достаточно что 2 лица Славнефть и TOC Investments Corporation Limited аффилированные лица и в сумме преодолели порог 75%. А это по статье 84.2. - Оферта.
только Больше стало не у ГПН ИНВЕСТ а у ТОС инвестментс. Не думали в ЦБ писать по поводу почему оферту не выставили?
Блин я и не сообразил, их надо щипнуть. Спасибо за идею. Там три аффил лица, но закон не говорит что считать надо всех сразу. Потому достаточно что 2 лица Славнефть и TOC Investments Corporation Limited аффилированные лица и в сумме преодолели порог 75%. А это по статье 84.2. - Оферта.
Итак TOC Investments Corporation Limited - 23,11% Обычки Яноса и является учредителем ООО "Инвест-Ойл" ООО "Инвест-Ойл" владеет пакетом 86,5859% Славнефти. Итого в 2019 у TOC Investments Corporation Limited вместе с аффилированным лицом Славнефтью доля в голосующих акциях Яноса превысила 75%. По закону должны оферту и точка. Будем жаловаться.
только Больше стало не у ГПН ИНВЕСТ а у ТОС инвестментс. Не думали в ЦБ писать по поводу почему оферту не выставили?
Блин я и не сообразил, их надо щипнуть. Спасибо за идею. Там три аффил лица, но закон не говорит что считать надо всех сразу. Потому достаточно что 2 лица Славнефть и TOC Investments Corporation Limited аффилированные лица и в сумме преодолели порог 75%. А это по статье 84.2. - Оферта.
пиши в ЦБ. они обычно по закону все исполняют. если действительно положено - нагнут компанию на выкуп может тоже подключимся. рыбу скинь сюда что писать да как
подрихтовал ранее опубликованное сообщение коллегой
14 поводов почему стоит держать в портфеле акции ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) 1. Стоимость чистых активов сильно (В РАЗЫ) превышает капитализацию. Так, при капитализации на Московской бирже 16.3 млрд. руб. стоимость СЧА по МСФО 79 млрд. руб. Разница пятикратная! 2. Денежный поток от операционной деятельности за 2022 год составит 12-13 млрд. руб., опять же при капитализации в 16.3 млрд. руб. 3. Среднегодовая EBITDA составляет 13 млрд. руб., тогда как стоимость Компании 1.22 EBITDA, что чрезвычайно низко. 4. Чистый долг отрицательной и составляет МИНУС 12.79 млрд. руб. 5. Газпромнефть в 2014 году принудительно выкупила у миноритариев Московского НПЗ акции за 4.5 годовой выручки и три СЧА (собственного капитала). ЯНОС сейчас торгуется 0,5 от выручки (в 9 раз дешевле) и в 14 раз дешевле по капиталу; 6. В 2021 была сделка по продаже Антипинского НПЗ исходя из его оценки в 110,8 млрд. руб. Учитывая, что ЯНОС в два раза больше, его справедливая оценка должна составлять не менее 150-200 млрд. руб., тогда как сегодня он стоит в 10 раз меньше! 7. Исходя из декабрьской спешной сделки по продаже ЛУКОЙЛом НПЗ ISAB в Италии Crossbridge Energy Partners за 1.5 млрд. евро, сопоставимого по мощности, можно также прийти к выводу, что потенциал роста стоимости акций составляет 700-1000% 8. Затраты на модернизацию с 2002 года составили 4.3 млрд. дол., тогда как капитализация на сегодня составляет около 230 млн. дол. (или примерно в 20 раз дешевле затрат только на модернизацию). 9. В 2024 году на нефтеперерабатывающем заводе планируется завершение работ по строительству комплекса замедленного коксования — проекта, позволяющего увеличить глубину переработки нефти на 99% и выхода светлых нефтепродуктов на 70%. Благодаря этому предприятие планирует прекратить производство мазута; 10. Отказ от процессинговых схем, которые сегодня использует ЯНОС, кратно увеличит выручку и чистую прибыль (выручка была бы более 300 млрд. руб., а прибыль не менее 30 млрд. руб. (в сравнении с аналогами, работающих напрямую с потребителями); 11. При разделе активов Славнефти, один из собственников будет обязан сделать Обязательное предложение оставшимся акционерам в рамках статьи 84.2 ФЗ «Об АО» по честной цене! 12. Даже если и не будет раздела Славнефти, то неизбежно будет деофшоризация акционеров (пакет 27.89% в УК висит на не аффилированных офшорах) и тогда опять же будет Обязательное предложение по честной цене! 13. В будущем не исключено распределение накопленной за годы прибыли в форме дивидендов. И если так, то дивидендная доходность может составить 400%; 14. 98% всех обыкновенных акций принадлежит Мажоритарным акционерам. Поэтому навес акций после разблокировки иностранных акций сводится на нет.
навскидку пока открыл отчёт по РСБУ за 21 год и МСФО за 6 месяцев 21 года. хотелось бы уточнить по 4 пункту. Как у вас получилась энта цифра?
подрихтовал ранее опубликованное сообщение коллегой
14 поводов почему стоит держать в портфеле акции ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) 1. Стоимость чистых активов сильно (В РАЗЫ) превышает капитализацию. Так, при капитализации на Московской бирже 16.3 млрд. руб. стоимость СЧА по МСФО 79 млрд. руб. Разница пятикратная! 2. Денежный поток от операционной деятельности за 2022 год составит 12-13 млрд. руб., опять же при капитализации в 16.3 млрд. руб. 3. Среднегодовая EBITDA составляет 13 млрд. руб., тогда как стоимость Компании 1.22 EBITDA, что чрезвычайно низко. 4. Чистый долг отрицательной и составляет МИНУС 12.79 млрд. руб. 5. Газпромнефть в 2014 году принудительно выкупила у миноритариев Московского НПЗ акции за 4.5 годовой выручки и три СЧА (собственного капитала). ЯНОС сейчас торгуется 0,5 от выручки (в 9 раз дешевле) и в 14 раз дешевле по капиталу; 6. В 2021 была сделка по продаже Антипинского НПЗ исходя из его оценки в 110,8 млрд. руб. Учитывая, что ЯНОС в два раза больше, его справедливая оценка должна составлять не менее 150-200 млрд. руб., тогда как сегодня он стоит в 10 раз меньше! 7. Исходя из декабрьской спешной сделки по продаже ЛУКОЙЛом НПЗ ISAB в Италии Crossbridge Energy Partners за 1.5 млрд. евро, сопоставимого по мощности, можно также прийти к выводу, что потенциал роста стоимости акций составляет 700-1000% 8. Затраты на модернизацию с 2002 года составили 4.3 млрд. дол., тогда как капитализация на сегодня составляет около 230 млн. дол. (или примерно в 20 раз дешевле затрат только на модернизацию). 9. В 2024 году на нефтеперерабатывающем заводе планируется завершение работ по строительству комплекса замедленного коксования — проекта, позволяющего увеличить глубину переработки нефти на 99% и выхода светлых нефтепродуктов на 70%. Благодаря этому предприятие планирует прекратить производство мазута; 10. Отказ от процессинговых схем, которые сегодня использует ЯНОС, кратно увеличит выручку и чистую прибыль (выручка была бы более 300 млрд. руб., а прибыль не менее 30 млрд. руб. (в сравнении с аналогами, работающих напрямую с потребителями); 11. При разделе активов Славнефти, один из собственников будет обязан сделать Обязательное предложение оставшимся акционерам в рамках статьи 84.2 ФЗ «Об АО» по честной цене! 12. Даже если и не будет раздела Славнефти, то неизбежно будет деофшоризация акционеров (пакет 27.89% в УК висит на не аффилированных офшорах) и тогда опять же будет Обязательное предложение по честной цене! 13. В будущем не исключено распределение накопленной за годы прибыли в форме дивидендов. И если так, то дивидендная доходность может составить 400%; 14. 98% всех обыкновенных акций принадлежит Мажоритарным акционерам. Поэтому навес акций после разблокировки иностранных акций сводится на нет.
навскидку пока открыл отчёт по РСБУ за 21 год и МСФО за 6 месяцев 21 года. хотелось бы уточнить по 4 пункту. Как у вас получилась энта цифра?
Ричи.. пока ты будешь изучать...папир улетит к 14,5р... Ты бери 500-1000 лотов как все пацаны...а потом думай 😀
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
