По итогам торгов понедельника индекс ММВБ снизился на 2,01% до уровня в 1 586,41 пунктов, индекс РТС снизился на 1,45% до уровня в 1 722,93 пунктов. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 493,43 млрд. руб.
Торги в понедельник проходили снижением, хотя начинались торги достаточно позитивно благодаря высокому закрытию американского фондового рынка в минувшую пятницу перед экспирацией мартовских контрактов, а также возврату цен на нефть по марке Brent к уровню в $126 за баррель. Индекс ММВБ даже поднимался выше уровня в 1620 пунктов, но во второй половине дня все это прекратилось: день закрылся более чем на 2% ниже этой отметки, а в лидерах продаж оказался нефтегазовый сектор. Вряд ли сильные продажи имели место быть в свете предостережения МВФ о грядущем небольшом замедлении роста мировой экономики в 2012-м году, поскольку этот факт был давно всеми ожидаем. Ощутимых поводов для продаж в понедельник не было, но чисто технически расти дальше все опаснее и опаснее. К тому же не стоит забывать, что сокращается денежная ликвидность накануне налоговых платежей.
На нефтяных рынках цены в понедельник демонстрировали разнонаправленную динамику. После пятничной просадки поддержку рынку нефти оказывали ослабление доллара и возобновившиеся опасения в отношении сокращения поставок из Ирана. Отчасти позитивное влияние на динамику торгов оказали макроэкономические данные о США.
Саудовская Аравия вчера заявила о том, что сможет компенсировать тот объем нефти, который пропадет с рынка из-за санкций против Ирана. Понятно, что в мире существует достаточно мощностей для наращивания добычи в случае нарушений поставок, но Саудовская Аравия уже производит почти 10 млн. баррелей в сутки. Вместе с Кувейтом и ОАЭ она пытается поставить нефть тем азиатским потребителям, которые потеряли поставки из-за поддержки санкций против Ирана. Возникают сомнения, сможет ли еще больше увеличить добычу в короткие сроки, если возникнет необходимость
Официальная цена нефти WTI в Нью-Йорке повысилась на $1,03 и составила $108,09 за баррель. Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $0,1 и составила $125,71 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов даже с учетом отсутствия каких-либо значимых для рынка новостей. Во многом это было связано с корпоративными данными, которые активно способствовали более интенсивной активности трейдеров.
Вчера в центре внимания биржевых игроков оказалась компания Apple после своего объявления о намерении выплатить дивиденды в размере $2,65 за акцию в IV квартале 2011-2012 финансового года и провести обратный выкуп ценных бумаг на $10 млрд. По итогам трех лет проведения обеих программ будет использовано около $45 млрд. Акции Apple на этом фоне выросли на 2,7%, а котировки ее крупного конкурента Google выросли на 1,4%.
Инвесторы обратили свое внимание на финансовый сектор, после того как стало известно, что Федеральная резервная система США сделала несколько незначительных исправлений в результатах стресс-тестов американских банков. Трейдеры позитивно восприняли эту новость, что благоприятно отразилось на котировках крупнейших кредитных организаций страны. Акции Morgan Stanley выросли на 2,7%, а Citigroup и Wells Fargo – на 1,3% и 1,1% соответственно.
Позитивно закрылись и нефтегазовые компании США на фоне роста цен на нефть, что положительно повлияло на котировки ключевых представителей данной отрасли. Бумаги ConocoPhillips подорожали на 1,2%, а ExxonMobil и Chevron – на 0,6% и 0,4% соответственно.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,05% до уровня в 13 239,13 пунктов, индекс S&P вырос на 0,4% до уровня в 1 409,75 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,75% до уровня в 3 078,32 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись слабее всех, хотя динамика цен на нефть к распродажам не располагала. Возможно, что участники рынка просто боятся того, что от сильного уровня сопротивления в размере $126 за баррель цены на нефть марки Brent в уйдут вниз, хотя на рынке все чаще высказываются надежды на преодоление этой отметки. Довольно сильно просели в цене обыкновенные (-3,94%) и привилегированные (-1,97%) акции Сургутнефтегаза, Транснефти (-1,42%) и Татнефти (-1,39%). Проседали и бумаги ЛУКОЙЛа (-1,9%) с Роснефтью (-2,56%). Причины для снижения, причем реальные наблюдались у бумаг Газпрома (-3,17%) и НОВАТЭКа (-1,93%) после новостей о том, что правительство собирается изъять 80-100% дополнительной прибыли, которая будет получена от роста газовых тарифов в 2012-м году на 15%.
2. В банковском секторе хорошо росли бумаги Сбербанка, хотя торги завершились ниже ключевой сейчас отметки в 100 рублей за акцию. Глава банка Герман Греф сообщил, что банк не принимал решения о приватизации госпакета акций объемом 7,6% в апреле 2012-го года, что снимает вопрос о вероятном образовании на рынке навеса бумаг. Инвесторы облегченно вздохнули, и Сбербанк ограничился падением на 0,48%, что стало лучшим результатом в первой двадцатке наиболее ликвидных бумаг на ММВБ-РТС. Хорошо смотрелись бумаги Банка Москвы (+0,02%), Возрождения (-0,19%) и банка Санкт-Петербург (-0,01%). Бумаги ВТБ вчера падали (-1,83%) в свете новостей в отношении участников "народного IPO", которые избавились от бумаг ВТБ по цене вдвое выше рыночной, вводом специального вклада со ставкой по депозиту в рублях на 1,5 п.п. выше базовых ставок банка.
3. В машиностроительном секторе бумаги смотрелись неплохо благодаря высокому спросу. Существенно выросли бумаги КАМАЗа (+6,5%) на фоне обеспечения публикации решения ФАС: служба разрешила немецкой компании Daimler AG приобрести долю в 10%+1 акция российского производителя и таким образом довести свой пакет до блокирующего. АВТОВАЗ (+2,43%) ждет покупки его контрольного пакета альянсом Renault/Nissan. К лидерам присоединилась Sollers (+3,63%). УАЗ проседал (-0,71%) после сообщения о снижении чистой прибыли за 2011-м году по РСБУ на 66% до уровня в 467 млн. руб.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового дня, поскольку опасность распродаж все больше и больше. Да, восходящий тренд по индексу ММВБ присутствует, а в США покупатели проявляли активность даже после экспирации на срочном рынке. Российский рынок не падает, исключительно благодаря тому, что растет Америка и довольно высоки цены на нефть.
Другая аналитика
