Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру пятницы, был смешанным: американские фондовые индексы в четверг завершили торговую сессию ростом котировок; в пятницу утром фьючерсы на индексы США демонстрировали символическое снижение; на азиатских фондовых биржах у игроков преобладали позитивные настроения; прибавляли в стоимости промышленные металлы; умеренно дешевела нефть.
После положительного открытия торгов активность покупателей стала постепенно "сходить на нет", однако во второй половине дня покупатели вновь захватили инициативу в свои руки, в результате чего российский рынок смог завершить торги в "зеленой" зоне.
Хотя в пятницу цены на нефть марки Вгеп* и снизились от "ночного максимума" почти на 3%, они все равно остались на 1 % выше, чем к концу торгов в четверг. Столь стремительный рост нефтяных котировок был вызван новостями о взрыве трубопровода в Саудовской Аравии, что впоследствии не подтвердилось. Тем не менее, достаточно высокая стоимость "черного золота" вновь оказала поддержку акциям российских нефтегазовых компаний. Лучше остальных торговались акции НОВАТЭКа (+1,74%) - инвесторы рассчитывают на получение хороших дивидендов за 2011 г.
Остальные представители нефтегазового сектора показали следующую динамику изменения котировок: акции Сургутнефтегаза прибавили в стоимости 0,27%, Роснефти -1,21%, Татнефти - 0,15%, Газпрома - 0,95%, НОВАТЭКа -1,74%, ЛУКОЙЛа -1,15%. В СМИ появилась информация, что на 14 марта ЛУКОЙЛ запланировал презентацию в Лондоне своей стратегии развития, из которой инвесторы смогут получить информацию о планах по капзатратам, потенциальных результатах реализуемых проектов, эффективности применения новых буровых технологий и т.д.
Что касается банковского сектора, то в пятницу в нем наблюдался переток средств из акций ВТБ в бумаги Сбербанка. Глава ВТБ24 Михаил Задорнов сообщил о том, что акции ВТБ, выкупаемые у миноритариев по цене почти вдвое выше текущих, через какое-то время будут проданы обратно "в рынок". Текущие владельцы бумаг ВТБ негативно отнеслись к такому сообщению, и лишь вечерняя "волна роста" смогла вытянуть бумаги ВТБ из "красной" зоны к закрытию на нейтральной территории. Акции Сбербанка в пятницу выглядели сильнее бумаг ВТБ и подорожали к концу торгов на 1,35%. Следует отметить, что это было уже третье подряд закрытие торгов выше круглой отметки в 100 руб./акция, и можно говорить о том, что котировки акций Сбербанка смогли закрепились на новой высоте.
Если говорить о металлургическом секторе, то в пятницу он торговался "хуже рынка" и основная часть эмитентов данного сектора теряла в стоимости: бумаги ТМК подешевели на 0,45%, НЛМК - на 0,81%, ММК-наО,38%, Северстали - на 0,67%. Хорошим спросом пользовались только акции Мечела (+0,12%) и ГМК Норильский никель(+2,19%).
В энергетическом секторе в пятницу наблюдалось преобладание покупателей над продавцами. Вполне вероятно, что интерес инвесторов к этому сектору продолжит восстанавливаться вследствие ожиданий улучшения финансовых результатов компаний на фоне ожидаемого повышения тарифов во втором полугодии текущего года. По итогам торгов акции ФСК ЕЭС подорожали на 0,50%, Холдинга МРСК - на 1,67%, РусГидро - на 0,09%.
Что же касается дальнейшей динамики российского рынка акций, то, учитывая закрытие пятничных торгов вблизи дневного максимума по индексу ММВБ, есть вероятность сохранения оптимистичных настроений и на предстоящей неделе. Однако, стоит отметить, что чтобы побороть продавцов, фиксирующие прибыль по итогам "президентского ралли", "быкам" потребовались рекордные для последних недель объемы торгов на ММВБ-РТС. Не исключено, что этот рост объемов был "последним аккордом" растущего тренда. С декабрьских минимумов индекс ММВБ поднялся на 22%, и это очень достойный результат. "Быки" свой план явно перевыполнили.
Если говорить о технической картине торгов, то в пятницу впервые с августа 2011г. индекс ММВБ завершил торговую сессию выше ключевой отметки в 1600 пунктов. Несмотря на присутствующий перегрев, столь высокое закрытие торгов позволяет теперь не исключает продолжения подъема хотя бы к ближайшему уровню сопротивления в 1620 пунктов. В случае дальнейшего развития событий по негативному сценарию, линия поддержки будет проходить на уровне 1580 пунктов по индексу ММВБ, и снижение рынка на 2% для тестирования этого уровня не вызовет у инвесторов паники.
В понедельник российский фондовый рынок ожидает умеренно-негативное открытие. Снижение котировок основных ликвидных акций на открытии составит порядка 0.5%.
Другая аналитика
