По итогам торгов среды индекс ММВБ снизился на 1,75% до уровня в 1 385,17 пунктов, индекс РТС просел на 0,93% до уровня в 1 382,76 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 55,39 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 215,1 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 14,9 млрд. руб.
Торги в среду стартовали позитивно, отыгрывая трехпроцентный взлет американских индексов накануне и преодоление ценами на нефть по марке Brent отметки в $107 за баррель. Тем не менее радость длилась недолго – выше 1400 пунктов по ММВБ покупателей стало существенно меньше, поскольку ожидания дальнейшего продолжения подъема на биржах США уже снизились: потери, которые понесли инвесторы в ходе последней волны снижения, за вторник были сокращены вполовину, а прирост фьючерсов в среду так и не оказался сильно устойчивым из-за слабого отчета Oracle. Крайне неоднозначными оказались итоги первого аукциона, проведенного ЕЦБ по предоставлению трехлетних кредитов: банки привлекли почти 500 млрд. евро, тогда как участники рынка ожидали привлечь 300-310 млрд. евро. Сумма привлекаемых кредитов достаточно велика, что говорит о масштабе долговой проблемы в банковском секторе ЕС. Возможно, что банки привлекли и больше денег, чем нужно, дабы инвестировать в рыночные активы по столь низким кредитным ставкам.
На нефтяных рынках фьючерсы демонстрировали рост, но уже к середине дня позитивная динамика стала исчезать. Интерес к покупкам нефтяных фьючерсов несколько ослабел после того, как накануне цены на нефть выросли более чем на 3%, а в ходе торгов среды нефтяные котировки обновили свои максимальные значения за шесть торговых дней. Положительную динамику в ценах по сделкам обеспечивала обстановка на международном валютном рынке Forex. Доллар с начала дня заметно подешевел против евро и других валют, что позволяло продолжать покупки нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США. Положение дел на фондовых площадках Европы оставалось достаточно стабильным, что оказывало дополнительную поддержку нефтяным котировкам.
Нефть WTI подорожала с начала торгов более заметно, чем нефть Brent, что вызвано завершением накануне для фьючерса Light Sweet контрактного периода по январю, по причине чего основной интерес по сделкам сосредоточился в среду на февральский контракт. Цены на нефть на мировых рынках по итогам торгов среды возросли на данных Американского института нефти по снижению запасов "черного золота" в стране за прошедшую неделю.
Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 3,27% до 323,5 млн. баррелей. Рынок ожидал снижения на 2,13 млн. баррелей. Общие запасы бензина сократились на 0,19% и составили 218,4 млн. баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 1,69% до уровня в 139,1 млн. баррелей. Сокращение запасов в декабре вполне понятно для нефтепереработчиков, поскольку они пытаются избежать выплаты налогов в конце года.
Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по итогам торгов поднялась на $0,98 до уровня в $107,71 за баррель. На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Light Sweet выросла на $1,43, добравшись до уровня в $98,67 за баррель.
На американском рынке торги завершились незначительным повышением большинства ведущих индексов. Торги проходили преимущественно в отрицательной зоне из-за опасений по поводу кризиса в еврозоне, но ближе к завершению сессии американским индикаторам удалось переместиться на положительную территорию.
Довольно позитивно на ход торгов повлияла публикация доклада Национальной ассоциации риелторов США, согласно которому объем продаж домов на вторичном рынке жилья в США в ноябре вырос на 4% до уровня в 4,42 млн. при прогнозе 5,09 млн. домов.
Основные представители финансового сектора завершили сессию позитивно. Бумаги крупнейшего в США банка Bank of America подорожали на 1,2%, тогда как его конкуренты отметились менее значительным повышением. Котировки Morgan Stanley и Citigroup повысились на 0,7% и 0,6%, соответственно.
Индекс NASDAQ по итогам торгов упал почти на 1% из-за обвала котировок в высокотехнологическом секторе, а если, конкретнее, то бумаг производителя программного обеспечения Oracle, который опубликовал свой финансовый отчет по итогам II квартала 2011-2012 финансового года. Квартальная выручка от продаж новых лицензий выросла в годовом исчислении на 3% при прогнозе роста на 11%. Котировки компании снизились на 11,7%, утащив за собой остальных представителей сектора. Акции Microsoft подешевели на 1%, а Google – на 0,7%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,03% до уровня в 12 107,74 пунктов, индекс S&P подрос на 0,19% до уровня в 1 243,72 пунктов. Индекс NASDAQ снизился на 0,99% до уровня в 2 577,97 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись не лучшим образом – Газпром вообще обновил свой полуторанедельный максимум, но рыночная конъюнктура не смогла позволить продолжить рост. Вчера президент Украины Виктор Янукович заявил о неспособности страны платить за российский газ больше $250 за тыс. куб. м, дав понять, что Украине желательно получить скидку в размере 40%. Посмотрим, как продвинется решение данного вопроса. Инвесторы на таком фоне решили активно продавать бумаги, в результате чего стоимость акций "просела" на 1,66%. Чуть лучше себя вели бумаги ЛУКОЙЛа (-1,27%) и Роснефти (-1,17%) по причине высокой цены на нефть, которая дает компаниям запас прочности на случай возобновления распродаж на рынке.
2. В банковском секторе бумаги несли наибольшие потери из-за негативной краткосрочной реакции на огромный объем заимствований европейских коллег у ЕЦБ и решение агентства Fitch понизить кредитный рейтинг крупнейшего итальянского банка UniCredit на одну ступень, до A-. Банковская отрасль будет оставаться под давлением из-за понижения рейтингов. Сбербанк проседал (-2,97%), как и ВТБ (-3,54%). Во втором эшелоне продажи не были столь активными – Банк Москвы потерял 0,7%, Возрождение – 0,88%, Росбанк – 1,77%.
3. В других секторах стоит выделить бумаги Калины (+0,88%) и Уралкалия (-0,39%). Бумаги последнего вообще являются "защитным" активом на фоне их продолжающегося выкупа с рынка самой компанией. Вчера Unilever направила в ФСФР России предложение о приобретении 15,02% акций Калины. Цена акции будет определена в соответствии с российским законодательством, но ожидается, что она составит 4 267,92 руб., тогда как вчера торги бумагами Калины завершились на отметке 4000 руб. Потенциал роста у бумаги имеется.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем небольшого роста на фоне роста нефтяных цен и возможности сформировать портфель перед каникулами, по окончании которых не будет гэпа. Тем не менее, несмотря на то, что торги на российских биржах в новогодние каникулы проводиться будут, вряд ли все захотят в них участвовать, поэтому частично сократить свои позиции не помешало бы.
Другая аналитика
