По итогам торговой сессии четверга индекс ММВБ вырос на 0,55% до уровня в 1 456,36 пунктов, индекс РТС вырос на 0,4% и достиг отметки в 1 473,56 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 65,52 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 258,6 млрд. руб., из которых акциями в RTS Standard составил 11,4 млрд. руб.
Торги в четверг сопровождались позитивными настроениями участников рынка в свете ожиданий позитивных новостей от ЕЦБ. Участники рынка даже проигнорировали известия от агентства S&P, которое продолжило пополнять свой список участников экономики на пересмотр на с возможностью понижения: теперь в него вошли рейтинги крупнейших банков еврозоны, а под угрозу попал и высший кредитный рейтинг всего Евросоюза. Понятно, что на рынке может случиться теперь всякое, поскольку S&P теперь ничего не стоит понизить рейтинги всего чего только можно в ЕС. Хорошо, что еще ЕЦБ оправдал ожидания, снизив ключевую процентную ставку до самого низкого за всю историю существования регулятора – 1%, а в США неожиданно сократилось число первичных обращений за пособием по безработице до 381 тыс. заявок. Если бы глава ЕЦБ Марио Драги не объявил о том, что программа выкупа облигаций может быть свернута, то рынок бы еще немного подрос. Благо, в его речах звучал и позитив в виде планов выдачи трехлетних кредитов банкам от ЕЦБ и смягчения требований к бумагам, выступающим в качестве обеспечения при кредитовании банков.
На нефтяных рынках фьючерсы продемонстрировали небольшой рост, отыгрывая снижение предыдущей торгов сессии. Продолжали «давить» на котировки данные о динамике запасов нефти и нефтепродуктов в США, а также пессимизм в отношении предстоящего саммита ЕС, вызванный комментариями представителей Германии. Тем не менее, ряду участников рынка захотелось позаниматься техническими покупками нефтяных фьючерсов. Накануне нефть на биржах подешевела, а официальные цены на нефтяные фьючерсы опустились до самого низкого уровня с начала текущего месяца.
Покупкам нефти также способствовала обстановка на международном валютном рынке Forex. Доллар с начала дня немного снизился против евро и других валют, что дополнительно обеспечило привлекательные условия для покупок нефтяных фьючерсов. В то же время рост нефтяных котировок несколько сдерживал обстановку на фондовом рынке: например, на рынке акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона фондовые индексы в четверг снижались, что было вызвано некоторым пессимизмом инвесторов в отношении практических результатов сегодняшнего саммита Евросоюза по преодолению финансового кризиса в еврозоне.
Цены на нефть устремились вверх также и в поисках уровня сопротивления. Рынок находится на перепутье в связи с ухудшением прогнозов по экономическому росту, возвратом добычи ливийской нефти, погодными и геополитическими рисками. Продолжается конфронтация между западными правительствами и Ираном, вторым по величине производителем нефти в ОПЕК. Великобритания закрыла иранское посольство после нападения на британское посольство в Тегеране. Понятно, что премия за риск в цене на нефть сейчас довольно велика (около $5-7), более того, она не только сохранится, но и, вероятно, будет расти.
Официальная цена нефти по итогам торгов понизилась на $1,42 до уровня в $108,11 за баррель. Официальная цена нефти WTI по итогам торгов понизилась на $2,15 и составила $98,34 за баррель.
На американском рынке торги завершились понижением ведущих индексов по причине отказа Евросоюза от введения новых фискальных мер. Еще до открытия американских площадок председатель Европейского центрального банка Марио Драги опроверг сообщения о том, что после саммита ЕС финансовый регулятор существенно увеличит объем покупки федеральных бондов. Во время состоявшихся вчера предварительных неформальных дискуссий представители Германии в который уже раз отвергли ряд антикризисных мер, включая выпуск облигаций еврозоны и присвоение Европейскому стабилизационному механизму банковского статуса. Также европейские лидеры не смогли достичь договоренности по вопросу внесения поправок в действующие конвенции ЕС. Скорее всего, соответствующие законодательные изменения поддержат не все страны ЕС, а только 17 стран зоны евро, а также те, кто решит занять аналогичную позицию. Хорошо, что хотя бы было принято решение по увеличению кредитоспособности ESM до 500 млрд. евро.
По итогам торгов проседали котировки финансового сектора: акции Morgan Stanley, Citigroup и JPMorgan подешевели на 5,2%. Стоимость бумаг крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa снизилась на 4,34, а капитализация крупнейшего в мире производителя микропроцессоров Intel уменьшилась на 3,7%. Акции General Electric подешевели на 2,56%, бумаги Hartford Financial Services снизились на 8,2% после того, как страховая компания сообщила о дополнительном сокращении затрат на фоне неустойчивой экономической ситуации.
Котировки Costco Wholesale просели на 1,95% после того, как ритейлер сообщил о снижении прибыли в I квартале 2012 финансового года. Акции крупнейшей в мире сети быстрого питания McDonald's подорожали на 0,5% на фоне роста продаж в новых торговых точках в минувшем месяце, вызванного увеличением спроса в Китае и Японии.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,63% до уровня в 11 997,70 пунктов, индекс S&P просел на 2,11% до уровня в 1 234,35 пунктов, индекс NASDAQ просел на 1,99% до уровня в 2 596,38 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе лучше других бумаг смотрелся Газпром (+1,33%) на сообщении об интересе к дистрибуции израильского газа в третьи страны, что существенно расширит глобальное присутствие концерна. Поскольку это одна из основных долгосрочных задач Газпрома, то инвесторы на любое движение в этом направлении реагируют позитивно. Хорошо росли бумаги ЛУКОЙЛа – 1,7% в свете сообщения о совместном с Petroci и американской Vanco открытии нефтеконденсатного месторождения в Кот-д'Ивуаре. Привилегированные акции Транснефти поддержали отрасль (+2,65%) они практически полностью отыграли распродажи минувшей сессии, когда капитализацию нефтепроводной компании утопило обилие негатива.
2. В банковском секторе спрос на бумаги был сдержанным, хотя ВТБ представил довольно сильный отчет по МСФО за девять месяцев 2011-го года, согласно которому чистая прибыль выросла в 1,9 раза до 72,6 млрд. руб. Инвесторы были разочарованы сообщением финансового директора банка Герберта Мосса о том, что большую часть прибыли за 2011-й год следует направить на развитие, а дивиденды оставить на уровне 2010г. На этом фоне ВТБ прибавил по итогам дня всего 0,18%, тогда как Сбербанк обогнал рынок и подорожал на 0,87%.
3. В металлургическом секторе бумаги смотрелись слабо на фоне нереализовавшихся ожиданий относительно оздоровления как отдельно Европы, так и мировой экономики в целом заставили инвесторов снова выводить деньги из этой цикличной отрасли. Северсталь представила ожидаемо слабый отчет за III квартал 2011-й год, согласно которому ее чистая прибыль снизилась на 28,7% до уровня в $429 млн. По итогам дня котировки Северстали "просели" на 0,32%, ГМК – на 0,26%, НЛМК – на 1,89%, Мечела – на 2,31%. Поскольку распродажи в отрасли были не особенно активными, можно считать, что позиции закрывали не крупные инвесторы, а спекулянты во избежание чего-то худшего.
ПРОГНОЗ: Сегодня участники будут активно продавать, поскольку покупать в текущих условиях становится крайне опасно, пока итоги саммита ЕС неизвестны. Шанс удачно открыть длинные позиции еще должен быть.
Другая аналитика
