Ключевым событием дня стали слухи о фиаско специальной комиссии США, призванной решить проблему дефицита государственного бюджета. Опасения повторения летнего сценария развернула «медвежью» атаку на поддержки, которая увенчалась успехом. Главным результатом атаки участников рынка, ориентированных на понижение рынка, стало пробитие круглых отметок: не устоял уровень 1200 пунктов по фьючерсу на индекс S&P500, что привело к тестированию 1400 пунктов по индексу ММВБ. Так, пружина, сжавшаяся еще на прошлой неделе, выстрелила вниз, став неприятным сюрпризом для «быков».
Из европейских новостей сегодня главной стали опасения Moody`s по рейтингу Франции, а также обращение Венгрии за финансовой помощью к ЕС и МВФ. Так, европейский негатив лишь подогревает интерес инвесторов к распродажам активов, в частности в виде открытия «коротких позиций».
Истинной причиной распродаж являются очередные аукционы по размещению госбумаг США, начинающиеся сегодня. В рамках трех дней размещения будет предложено рынку бумаг на $99 млрд. в виде двух-, пяти- и семилетних нот. Аукционы традиционно, по «счастливой случайности», совпадают с обвальным падением фондовых рынков, способствующих перетоку средств в защитные активы: доллары и, самое главное, американские долговые бумаги. Так, новые размещения проходят по наиболее привлекательным ставкам, в связи с чем падение фондовых индексов в очередной раз окажется на руку американской экономике.
Из-за аукционов вставать в «лонг» сейчас крайне рискованно. Стоит дождаться вечера вторника или начала торгов в среду. Именно на третий день аукционов обычно приходится «бычье» наступление. Таким образом, у «медведей» еще есть день на наступление и уровень 1400 пунктов по индексу ММВБ может быть в ближайшее время взят.
Риски переноса позиций на завтра усугубляются и другими новостями, а именно оглашением статистики по продажам на вторичном рынке жилья США. Статистика будет объявлена сразу после закрытия отечественного рынка – в 19:00 мск, что значительно повысит волатильность.
Акции Сбербанка сегодня пытались пройти поддержку в 77 руб. за бумагу, но консолидация на мировых рынках привела к удержанию данной поддержки во второй половине дня. Более значимым уровнем все же является отметка 75,6 руб., к которой акции могут устремиться в случае очередного витка распродаж. Несмотря на 3%-ое снижение, «лонги» смотрятся крайне рискованными, - при появлении сигналов на продажу можно вставать в «шорт».
Из «голубых фишек» стремительнее всех падали акции «Газпрома», снижение превысило 4,5% и утягивало бумаги к отметке 170 руб., которой акции, впрочем, так и не коснулись. Отметка 170 руб. является для акций компании значимой поддержкой, именно данная отметка способствовала отскоку 1 ноября. Следующей поддержкой станет 166 руб.
Лучше рынка из ликвидных бумаг смотрятся акции «Транснефти», торгующиеся в символическом плюсе. Акции торгуются вблизи бывшего годового максимума – около 46690 руб., который был переписан в пятницу (48865 руб.). Акции компании пытаются закрепиться в новом торговом диапазоне, пока поддержка установлена на отметке 45000 руб., в случае коррекции к которой стоит совершать осторожные покупки с целью возвращения к максимуму года. При пробитии вниз данной отметки акции могут вновь свалиться к 40000 руб., поэтому «лонги» стоит закрывать.
Завтра будут оглашены результаты деятельности компании «Акрон» за 9 месяцев текущего года. Сегодня акции прибавляют более чем полпроцента. Поддержкой для акций является новость об увеличении доли дочерней компании «Акрона» в компании «Дорогобуж» до 24,26%. Мировое соглашение способствует покупкам бумаг. Пока акции удерживают 1350 руб., пробитие вниз данной отметки установит цель в районе 1300 руб. Сопротивлением является 1430 руб.
Другая аналитика
