Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка умеренно - негативный.
- Мы ожидаем открытие рынка с понижением до 1%, в районе 1445 - 1450 п. по индексу ММВБ. Ближайшей значимой поддержкой станет месячный минимум на уровне 1435 п. Сопротивлениями останутся 1472, 1495 п.
- В первой половине дня направление торгов задаст открытие Европейских рынков. Выхода значимой статистики днем не ожидается. В случае продолжения негативной тенденции минувшей пятницы, наиболее вероятны попытки тестирования ближайшей поддержки на уровне 1435 п. Возможный пробой этого уровня вниз станет сильным «медвежьим» сигналом для рынка.
- Значимая статистика по продажам на рынке жилья выйдет уже после завершения торгов на ММВБ. Поэтому во второй половине дня участники торгов будут ориентироваться на динамику фьючерсов на нефть и фондовые индексы США.
В пятницу Российский фондовый рынок закрылся с умеренным понижением по индексам ММВБ и РТС. Поводом для негативного открытия с гэпом вниз стало вечернее падение нефтяных фьючерсов и фондовых индексов США. В первый час торгов индекс ММВБ протестировал трехнедельную поддержку в районе 1440 п., развернувшись вверх от этого сильного уровня.
В течение дня, в отсутствие выхода важной статистики, на рынок продолжали оказывать давление опасения дальнейшего усугубления долговых проблем Еврозоны, что нашло свое отношение в негативной динамике Европейских фондовых индексов. Тем не менее, к середине дня фьючерсы на нефть и на фондовые индексы США вышли в плюс, что позволило индексам ММВБ и РТС сократить внутридневные потери.
По итогам дня индекс ММВБ просел на 1.00%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии упал на 1.11%. К завершению вечерних торгов, под давлением неуверенного завершения торгов в США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) потерял 0.44%. Индекс РТС вечером незначительно понизился на 0.06%, завершив торги со значением 1494.92 п.
Глубокая бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС значительно сократилась до 11 пунктов, или 0.7%, против 27 пунктов, или 1.8% к завершению предыдущей вечерней торговой сессии. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно - негативно.
На фоне умеренного падения индексов Российские акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% к уровням предыдущего закрытия. В связи с отсутствием сильных «горячих» идей и новостей, заметных движений в отдельных бумагах не наблюдалось.
Одними из немногих бумаг, закрывшихся с повышением, стали акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.17%). Текущее повышение укладывается в рамки коррекционного отскока от уровня в 5000 руб., которого бумаги достигли после недавней публикации неконсолидированной отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2011 года. Чистая прибыль компании за январь-сентябрь 2011 года составила 102.498 млрд рублей, что на 10.2% ниже показателя за аналогичный период 2010 года.
Сильнее рынка также закрылись Ростелеком-ао (RTKM RM, +1.17%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +0.19%), Полиметалл (PMTL RM, +0.08%), ИнтерРао (IUES RM, +0.13%), РБК (RBCM RM, +2.87%).
Среди голубых фишек вновь заметно слабее рынка торговался Газпром (GAZP RM, -2.17%). На бумаги газового монополиста оказывает давление новость о принятии госдумой поправок в налоговый кодекс РФ, повышающих ставки НДПИ на газ для ОАО «Газпром». Ставка НДПИ для «Газпрома» и его дочерних компаний в 2012 году составит 509 рублей за 1 тыс. кубометров газа, в 2013 году - 582 рубля, в 2014 году - 622 рубля. Вместе с тем, для независимых производителей газа к данным ставкам устанавливаются понижающие коэффициенты: 0.493 в 2012 году, 0.455 в 2013 году, 0.447 в 2014 году.
Акции Транснефть-ап (TRNFP RM, -2.34%), продолжившие значительное повышение предыдущих дней в начале торгов, к концу дня заметно просели. Однако, двухпроцентная коррекция после 20 – процентного роста за три предыдущих торговых сессии не выглядит чрезмерной. Стимулом для начала скупки этих бумаг стало сообщение компании о завершении строительства и готовности к пуску второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2). Проект БТС-2 направлен на обеспечение надежных поставок нефти в европейском направлении. Мощность магистрального трубопровода общей протяженностью 1000 км. на первом этапе составит до 30 млн. тонн нефти в год. Сигналом для текущей фиксации прибыли в бумагах «Транснефти» стало вышедшее в пятницу сообщение о том, что срок запуска БТС-2 переносится с 1 числа на 15 – 20 декабря текущего года.
Акции Роснефти (ROSN RM, -2.19%) просели, несмотря на сообщение о том, что правительство РФ утвердило результаты конкурса на предоставление компании лицензии на северную оконечность месторождения Чайво в Охотском море.
Слабее рынка также закрылись Лукойл (LKOH RM, -1.65%), ВТБ (VTBR RM, -1.56%), НЛМК (NLMK RM, -1.70%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -2.04%), Мечел-ао (MTLR RM, -5.41%).
Сегодня, после разнонаправленного закрытия в пятницу, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с понижением до 0.8%. Контракты на нефть Light Sweet торгуются с минимальными изменениями, вблизи отметки $97.5. Японский индекс Nikkei225 символически снижается в пределах 0.1%. Гонконгский Нang Seng просел на 1.8%.
Другая аналитика
