По итогам торгов четверга индекс ММВБ снизился на 0,53% до уровня в 1 475,32 пунктов, индекс РТС просел на 0,53% и достиг уровня в 1 512,67 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 83,32 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 311,6 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 15,5 млрд. руб.
Торги в четверг на российском рынке проходили довольно пессимистично, что было связано с очень слабым закрытием торгов на американском фондовом рынке в среду после заявления международного рейтингового агентства Fitch, сообщившее о том, что развитие долгового кризиса в Европе заставит и американские банки понести убытки. Нельзя сказать, чтобы эта новость была слишком уж неожиданной – скажем, один из ведущих брокеров США MF Global, уже обанкротился из-за европейских проблем, но зачем лишний раз напоминать об этом: покупать в текущих условиях и так страшно, а уж лишние напоминания о рисках покупателям ни к чему. Но оно было сделано, поэтому на российском рынке установился нисходящий тренд, который в моменте опускал индекс ММВБ ниже 1450 пунктов. Дополнительным поводом для пессимизма стали итоги размещения испанских 10-летних облигаций. Вчера Испании пришлось согласиться на самую высокую с 1997-го года доходность таких бумаг на аукционе – около 7% годовых, что является критическим уровнем, при котором рефинансирование долгов в зоне евро становится проблематичным. Даже при таких условиях стране не удалось привлечь необходимые 4 млрд. евро.
Сильная макроэкономическая статистика из США обеспечила не сильное снижение, где лучше прогнозов оказались данные по объему строительства новых домов за октябрь и числу первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе. В результате день удалось завершить лишь небольшим снижением обоих российских биржевых индексов на одинаковую величину, но все могло сложиться куда хуже.
На нефтяных рынках цены на нефть в четверг снижались из-за заметного укрепления позиций доллара на Forex. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют накануне впервые за шесть недель установился выше отметки 78 пунктов, а в четверг этот показатель уже превысил значение 78,3 пункта. Одновременно происходило и снижение на рынке акций в Европе, что создавало давление на рынок нефтяных фьючерсов.
Снижение цены нефти WTI в четверг было дополнительно обусловлено техническими продажами и фиксацией прибыли. Накануне цена нефти WTI выросла на 3,2%, причем впервые почти за полгода она пробила психологический рубеж в $100 за баррель и установилась выше уровня в $102 за баррель. В четверг котировки нефти WTI впервые почти за шесть месяцев превысили отметку 103 долл./барр., из-за чего интерес к ее дальнейшим покупкам ослабел.
Нефть WTI подешевела с начала торгов менее существенно, чем нефть Brent в свете ожиданий предстоящего сокращения избыточных запасов нефти на терминале Кушинг в Оклахоме, что позволит восстановить естественную отрицательную ценовую разницу между нефтяными марками Brent и WTI. В соответствии с объявленными накануне планами канадской компании Enbridge, которая стала владельцем 50%-го пакета акций нефтепровода Seaway pipeline, с терминала Кушинг вскоре будет начата реверсивная прокачка нефти WTI в район Хьюстона – около 400 тыс. баррелей ежедневно. Реализация этого проекта не только устранит образовавшийся за последние полтора года избыток углеводородного сырья на терминале Кушинг, но и одновременно обеспечит возможность для экспорта нефти WTI.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов в четверг снизилась на $3,66 и составила $108,22 за баррель. Официальная цена нефти WTI в Нью-Йорке снизилась на $3,77 и составила $98,82 за баррель.
На американском рынке торги в четверг завершились спадом ведущих индексов в среднем более чем на 1,5%. Участники рынка продолжали испытывать опасения относительно долгового кризиса в еврозоне, поскольку, по их мнению, ситуация распространяется на страны с крупной экономикой.
Негативные тенденции преобладали на рынке акций, несмотря на довольно позитивные макроэкономические данные, которые вышли еще до начала торгов. Министерство труда США вчера сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось до 388 тыс., что стало минимальным значением за семь месяцев. Рынок ожидал, что этот показатель составит 395 тыс. требований.
На таком негативном фоне финансовый сектор США ростом обрадовать не мог. Акции трех крупных американских банков снизились более чем на 3% - Morgan Stanley (-3,6%), Citigroup (-3,2%) и J.P.Morgan Chase (-3,1%).
Негативно завершились торги и для сырьевого сектора – речь идет об акциях таких нефтесервисных компаний, как Halliburton и Schlumberger, котировки которых опустились на 5% и 4,1% соответственно. Акции нефтегазовых компаний отметились менее значительным снижением: Chevron подешевел на 1%, а ее конкурентов Exxon Mobil и ConocoPhillips – на 0,5% и 0,3% соответственно.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,13% до уровня в 11 770,73 пунктов, индекс S&P опустился на 1,68% до уровня в 1 216,13 пунктов, индекс NASDAQ упал на 1,96% до уровня в 2 587,99 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись достаточно уверенно, даже несмотря на то, что цена нефти марки Brent опустилась ниже важной сейчас отметки $110 за баррель и достигла двухнедельного минимума. Но покупатели по-прежнему были активны и ждут восстановления котировок. ЛУКОЙЛ подорожал на 0,28% после того, как Citigroup повысил справедливую стоимость бумаг Роснефти до $70 за акцию, чтобы учесть в своей модели оценки недавние заявления менеджмента компании о $3 млрд. капитальных затрат ежегодно в ближайшие несколько лет, что, впрочем, будет компенсировано повышением глубины переработки нефти. Прибавляли в цене Сургутнефтегаз (+0,54%), привилегированные акции Татнефти (+1,73%) и "Транснефти" (+10,97%). Транснефть росла на фоне сообщения компании о завершении строительства и готовности к пуску второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2). Сейчас Транснефть находится на почти четырехлетнем максимуме - отличный результат на падающем рынке, поскольку реализация такого затратного проекта как БТС-2 началась, что предполагает получение доходов.
2. В банковском секторе вчера наблюдалось снижение: Сбербанк вчера вообще побывал на своем недельном минимуме, но во второй половине дня смог подрасти на 1,32%. Рост понятен – перспективы расширения бизнеса у банка более чем позитивные, но напрягают очень активные покупки, что потом может отправить котировки в лидеры снижения в случае ухудшения ситуации на торгах. Банк Санкт-Петербург подешевел на 0,43%, Росбанк – на 0,32%, Банк Москвы – на 0,69%. Хуже всех смотрелись бумаги банка ВТБ (-1,15%) после выхода отчета по РСБУ за 10 месяцев, согласно которому чистая прибыль снизилась в 46,6 раз - до 0,92 млрд. руб. Это значит, что в октябре банк получил убыток около 19,77 млрд. руб.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем большого негатива в свете растущих доходностей федеральных бондов стран Европы вкупе со снижением нефтяных цен. Покупки ближе к 1450 пунктам и продажи ближе к 1500 пунктам по ММВБ пока приносят прибыль, но это только, пока подготовка к новому заходу вниз, как только Испания и Италия перестанут справляться с обслуживанием долгов.
Другая аналитика
