По итогам торгов среды индекс ММВБ снизился на 0,31% до уровня в 1 483,24 пунктов, индекс РТС просел на 0,41% до уровня в 1 520,75 пунктов. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 68,12 млрд. руб.
Торги в среду на российском фондовом рынке начались с жесткой "просадки" на открытии, в результате чего в течение практически всей торговой сессии росли американские индексы, а с утра фьючерсы на них снизились вместе с ценами на нефть. Многие участники стали проявлять нервозность, опасаясь среднесрочной распродажи и возросшей волатильности, поскольку риски существенно выросла.
Сильных распродаж на рынке не произошло, несмотря на угасание интереса к бумагам. Просто многие отреагировали на запугивание инвесторов председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу, который указал на системный характер финансового кризиса в еврозоне. Это и так понятно, но покупкам такое заявление явно не способствовало, поскольку к 1500 пунктам индекс ММВБ больше не поднялся.
На нефтяных рынках мировые цены снижались на фоне коррекции после того, как накануне стоимость "черного золота" достигла наивысшей отметки за последние пять месяцев, превысив $100 за баррель. Также давление на настроения инвесторов оказывают заявления рейтингового агентства Fitch о том, что дальнейшее усугубление долгового кризиса в еврозоне представляет для американских кредитных организаций серьезный риск. Рынок продолжает находиться под давлением опасений относительно того, что долговой кризис в еврозоне может продолжить свое распространение.
В то время как западнотехасская WTI пошла вверх на фоне известий о скорой ликвидации избытка сырья в американском штате Оклахома и хороших макроэкономических данных, цены на Brent продолжили снижаться на опасениях относительно дальнейшей судьбы экономики еврозоны. Нефтяные котировки американской марки нефти накануне продолжили стремительно сокращать отрыв от североморской Brent, которая торговалась со значительной премией за риск, которая появилась в начале года из-за военных действий в Ливии и практически полного прекращения поставок нефти из этой страны. Нефть Brent, лишившейся сильной геополитической поддержки, и страдающая от ослабления экономики и долгового кризиса в еврозоне, продолжает терять свои позиции, нью-йоркский рынок отыгрывает постепенное улучшение экономических показателей США и фундаментальных факторов рынка.
Январский контракт на нефть Brent подешевел на $0,3 до уровня в $111,88 за баррель. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI выросла на $3,22 до уровня в $102,59 за баррель.
На американском рынке торги завершились падением ведущих индексов более чем на 1,5%, причем за последний час торговой сессии настроение инвесторов резко ухудшилось после появления новой информации о долговом кризисе еврозоны.
Опасения участников вызвал доклад международного рейтингового агентства Fitch, которые считают, что кризис в еврозоне может оказать негативное влияние на финансовый сектор США. После этого заявления котировки ключевых американских банков, которые находились под давлением и до публикации доклада, ушли в глубокий "минус". Среди крупнейших представителей сектора наиболее значительным спадом отметился Morgan Stanley, котировки которого обвалились на 8%. Остальные банки также продемонстрировали мощное понижение цен на акции: бумаги Citigroup подешевели на 4,1%, а Bank of America и J.P.Morgan Chase – на 3,8%.
Сырьевой сектор также снижался. К закрытию торговой сессии акции крупнейших в США золотодобывающих компаний Newmont Mining и Barrick Gold подешевели на 2,4% и 1,6% соответственно. Котировки ведущего в стране производителя алюминия Alcoa опустились еще значительнее – на 3,8%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,58% до уровня в 11 905,59 пунктов, индекс S&P снизился на 1,66% до уровня в 1 236,91 пунктов, а индекс NASDAQ упал на 1,73% до уровня в 2 639,61 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись достаточно уверенно даже на фоне полуторапроцентного падения цен на нефть. Инвесторы активно наращивали длинные позиции по акциям в надежде на разворот нефтяных котировок от отметки в $110 за баррель по марке Brent. Торги завершились ростом капитализации для Роснефти (+1,19%), Татнефти (+0,07%), привилегированных акций Сургутнефтегаза (+2,53%) и Транснефти (+3,55%). Хорошо подросли бумаги Газпрома (+0,87%) в свете сообщения премьер-министра РФ Владимира Путина о возможном запуске второй нитки "Северного потока", который ежегодно позволит поставлять в Европу 55 млрд. куб. м газа раньше намеченного на 2012-й год срока.
2. В металлургическом секторе лучше других смотрелись бумаги Распадской, котировки которой выросли на 10,21% в свете сообщения о том, что компания собирается выкупить собственные размещенные акции в размере до 10% уставного капитала по 150 рублей, то есть с премией к закрытию предшествовавшей сессии в 65%, что даже превышало аналогичный показатель по выкупу ГМК. Выкуп будет пропорциональным, поэтому процент удовлетворения заявок будет напрямую зависеть от того, примут ли участие мажоритарные акционеры, в частности Evraz. Пока не очень понятно, будут ли они участвовать, но если они оценивают справедливую цену выше 150 рублей за акцию, но при этом вполне могут пойти на продажу части пакета с значительной премией к рынку. Норникель потерял 4,47% и завершил сессию на минимуме более чем за год.
3. В банковском секторе бумаги смотрелись не лучшим образом на фоне негативных новостей. Международное рейтинговое агентство Moody's поместило рейтинги итальянского банка UniCredit в список на пересмотр с возможностью понижения, а крупнейший французский банк BNP Paribas решился сократить почти 1,4 тыс. рабочих мест. Сбербанк подешевел на 0,91%, а ВТБ – на 1,4%, Росбанк – на 0,09%, Возрождение – на 1,24%, а Банка Москвы – на 1,4%. Последний еще и отчитался о снижении чистой прибыли по РСБУ за 10 месяцев в 2,4 раза.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого негатива на фоне европейских проблем и отсутствия большого количества корпоративных идей в отечественных бумагах. На одних нефтегазовых бумагах долго не продержишься.
Другая аналитика
