Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка умеренно - негативный.
- Мы ожидаем открытие рынка с понижением до 0.5%, в районе 1460-1465 п. по индексу ММВБ. Ближайшей значимой поддержкой станет уровень 1440 п. Сопротивлениями будут 1485, 1500 п.
- В первой половине дня направление движения рынка задаст характер открытия торгов в Европе. Выхода статистики в Еврозоне сегодня не ожидается. Слабое отклонение от уровней закрытия фьючерсов на нефть и фондовые индексы США позволяет надеяться на стабилизацию рынка и приостановку текущего резкого падения.
- Во второй половине дня рынок может получить импульс к движению в связи с выходом большого количества статистических показателей в США. Наиболее важны еженедельные данные по изменению количества первичных заявок на пособие по безработице (17.30 Мск.).
В среду Российский фондовый рынок закрылся с серьезным понижением по индексам ММВБ и РТС. Вскоре после умеренно – позитивного открытия настроения участников торгов резко ухудшились. Негатив в очередной раз пришел из Европы. На этот раз тревожные сигналы поступили из Италии, чьи ставки по 10-летним облигациям превысили 7%.
Фондовые индексы «Старого света» резко просели, потянув за собой вниз фьючерсы на нефть и биржевые индексы США. Российский рынок ответил на ухудшение внешнего фона глубоким безоткатным падением. Индекс ММВБ легко преодолел локальные поддержки на уровнях 1512 и 1485 п., стабилизировавшись и завершив торги в диапазоне 1460 – 1480 п.
По итогам дня индекс ММВБ потерял 3.29%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии упал на 4.24%. К завершению вечерних торгов декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) просел еще на 1.82%. Индекс РТС вечером потерял 0.70%, завершив торги со значением 1502.28 п.
Минимальное контанго декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС, составлявшее 2 пункта, или 0.1%, к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии, сменилось на бэквордацию величиной в 30 пунктов, или 2% . Участники срочного рынка негативно оценивают ближайшие перспективы индекса РТС.
На фоне глубокой просадки индексов большинство Российских акций завершили торги с понижением, составившим в среднем 2-4% к уровням предыдущего закрытия.
Сильнее рынка торговался Газпром (GAZP RM, -1.25%), который поддержала публикация отчетности по МСФО за 2 квартал текущего года. Чистая прибыль газового монополиста за указанный период увеличилась в 1.8 раза, составив 303.7 млрд рублей, по сравнению со 169.7 млрд рублей чистой прибыли за 2 квартал 2010 года.
Не будем забывать и о состоявшемся накануне запуске в коммерческую эксплуатацию подводного газопровода «Nord Stream» (Северный поток), проходящего по дну балтийского моря напрямую из России в Германию. Успешная реализация проекта значительно усиливает переговорные позиции Газпрома по отношению к странам – транзитёрам Российского газа. Вчера вышло сообщение о том, что «Газпром» уже заключил долгосрочные контракты на 22 млрд кубометров для транспортировки по «Nord Stream» при общем прогнозе по экспорту компании в ЕС на 2012 год в объеме до 164 млрд кубометров.
Единственной из относительно ликвидных бумаг, закрывшихся в плюсе, стали акции Полиметалла (PMTL RM, +0.51%), в которых имеется особая история. Вчера стало известно, что кипрская PMTL Holding Ltd подала в ФСФР России обязательное предложение на выкуп обыкновенных акций материнской компании «Полиметалл». Ожидается, что ведомство примет решение по данной заявке в течение 15 дней. Цена вероятного обязательного выкупа по предварительным оценкам может составить порядка 543 рублей, что значительно выше текущей стоимости акций «Полиметалла».
Среди голубых фишек лидерами падения стали акции банковского сектора, на которых особенно негативно сказалось очередное обострение долговых проблем в Еврозоне. Значительно подешевели Сбербанк-ао (SBER RM, -6.55%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -4.74%), ВТБ (VTBR RM, -4.13%). Вместе с тем, сегодня ожидается публикации отчетности «Сбербанка» за 10 месяцев по РСБУ, что может стать стимулом для восстановления курса его акций в ближайшие дни.
Еще одним лидером падения стал сектор сталелитейных компаний, бумаги которого нередко двигаются однонаправлено. Сильно просели Северсталь (CHMF RM, -5.04%), ММК (MAGN RM, -4.62%), Мечел-ао (MTLR RM, -5.96%). Акции НЛМК (NLMK RM, -6.33%) подешевели, несмотря на сообщение компании о росте чистой прибыли за 9 месяцев 2011 года на 37.3% до 38.7 млрд рублей по сравнению с аналогичным показателем за 9 месяцев 2010 года. Вместе с тем, текущее увеличение чистой прибыли по данным эмитента связано с отражения финансового результата от продажи доли в уставном капитале ООО «Независимая Транспортная Компания» в рамках программы оптимизации активов.
Слабее рынка также закрылись ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -5.03%), Русгидро (HYDR RM, -4.07%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -5.59%), МТС (MTSI RM, -4.61%), РБК (RBCM RM, -6.85%), Магнит (MGNТ RM, -4.95%).
В четверг, после негативного закрытия накануне, фьючерсы на фондовые индексы США теряют до 0.2%. Контракты на нефть Light Sweet торгуются с понижением до 0.3% около отметки $95.5. Японский индекс Nikkei225 теряет 2.8%. Гонконгский Нang Seng падает более, чем на 4%.
Другая аналитика
