Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка умеренно негативный.
- Вечернее повышение фондовых индексов США будет компенсировано утренним падением фьючерсов. Мы ожидаем открытие рынка вблизи уровней предыдущего закрытия, в районе 1425 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1380, 1350 п. Сопротивлениями станут 1430, 1448 п.
- В первой половине дня, в связи с отсутствием ожидаемых важных новостей и статистики, наиболее вероятно боковое движение рынка в районе 1410-1430 п. по индексу ММВБ.
- Во второй половине дня, в связи с выходом большого количества макроэкономических показателей и квартальных отчетов компаний в США, ожидается повышение волатильности и продолжение консолидации рынка в широком диапазоне. В последние минуты торгов (18.30 Мск) выйдут еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые определят направление закрытия.
Во вторник Российский фондовый рынок закрылся со значительным повышением. Несмотря на слабый утренний рост фьючерсов на нефть и фондовые индексы США, индекс ММВБ открылся в «минусе». Вслед за дешевеющей нефтью и снижением Европейских индексов, утреннее падение индексов РТС и ММВБ превысило 1%. Однако снижение рынка выглядело неуверенным, и к середине торговой сессии оно перешло в боковое движение.
Во второй половине дня, в ожидании выхода статистики и открытия торгов за океаном, индексы восстановили свои позиции, выйдя в область положительных значений. Сильный квартальный отчет Bank of America Corp. и разворот фондовых индексов США вверх, после умеренно – негативного открытия, стали поводом для осторожных вечерних покупок на Российском рынке.
По итогам дня индекс ММВБ вырос на 1.58%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии повысился 1.06%. К завершению вечерних торгов, вслед за ростом фондовых индексов США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) повысился на 2.22%. Индекс РТС вечером прибавил 1.03%, завершив торги со значением 1442.01 п.
Бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС значительно сократилась до 4 пунктов, или 0.3%, против 25 пунктов, или 1.8% к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне значительного роста индексов, большинство акций закрылись с повышением в пределах 3-5% к уровням предыдущего закрытия.
Среди ликвидных бумаг вновь значительно сильнее рынка торговались акции Транснефть-ап (TRNFP RM, +4.09%), продолжившие на повышенных оборотах рост предыдущего торгового дня. Поводом для покупок бумаг «Транснефти» стало вышедшее накануне сообщение о возможной покупке 26% акций Невской трубопроводной компании. Соглашение может быть подписано в ближайшие дни.
Бумаги ФСК ЕЭС (FEES RM, +4.59%) подорожали накануне ожидаемой сегодня публикации финансовой отчетности компании за 1 полугодие 2011 г. по МСФО.
Во втором эшелоне были заметны покупки в акциях ОГК-1 (OGK1 RM, +6.26%). Поводом для роста стала новость о том, что компания ИнтерРао (IUES RM, +2.05%) намерена довести свою долю в генерирующей компании до 100%.
Газпромнефть (SIBN RM, +2.35%) торговалась сильнее рынка в связи с сообщением о возможном увеличении дивидендов по итогам 2011 года на 1 процентный пункт, до 23% от чистой прибыли по GAAP. Компания прогнозирует рекордный рост чистой прибыли в 2011 году на 71.4% по сравнению с 2010 годом, до уровня в $5.397 млрд. Кроме того, «Газпромнефть» сообщила о завершении сделки по приобретению контрольного пакета акций ЗАО «Газпром нефть Оренбург», которому принадлежит лицензия на Восточную часть Оренбургского месторождения. В скором времени ожидается приобретение оставшегося пакета акций.
Бумаги О2ТВ (ODVA RM, +5.44%) выросли в связи с назначением ВОСА акционеров, повесткой дня которого станет одобрение покупки доли в ООО «Телко Медиа», официального дистрибьютора в России, Белоруссии и Казахстане ряда информационных, познавательных и развлекательных телеканалов. Для акционеров, голосовавших против одобрения указанной сделки, определена цена выкупа в размере 3.5 рубля за 1 обыкновенную акцию, что значительно выше текущей стоимости.
Сильнее рынка также закрылись Лукойл (LKOH RM, +3.03%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +2.62%), Новатэк (NOTK RM, +2.98%), Татнефть-ао (TATN06 RM, +6.10%), Магнит (MGNТ RM, +6.00%), Соллерс (SVAV RM, +8.50%).
Хуже рынка торговались акции сталелитейных компаний: Северсталь (CHMF RM, -1.60%), ММК (MAGN RM, +0.75%), Мечел-ао (MTLR RM, +1.07%). Акции НЛМК (NLMK RM, -2.19%) значительно подешевели, несмотря на сообщение компании о росте производства и продаж в 3 квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Слабее рынка закрылись также Сбербанк-ао (SBER RM, -1.15%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +0.60%), ВТБ (VTBR RM, -0.02%), МТС (MTSI RM, -0.20%), Аэрофлот (AFLT RM, -0.08%), АФК Система (AFKC RM, -1.37%), Русал РДР (RUALR RM, -2.77%).
В среду, после позитивного закрытия накануне, фьючерсы на фондовые индексы США теряют до 1%. Контракты на нефть Light Sweet корректируются до 0.2%, торгуясь выше $88. Японский индекс Nikkei225 незначительно повышается до 0.2%. Гонконгский Нang Seng растет более, чем на 1%.
Другая аналитика
