Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка умеренно - позитивный.
Мы ожидаем открытие рынка с повышением в 0.3-0.5%, в районе 1530 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1480, 1470 п. Сопротивлениями останутся 1540, 1550 п.
В первой половине дня, в связи со стагнацией фьючерсов на нефть и фондовые индексы США наиболее вероятно боковое движение рынка вблизи уровней открытия.
Во второй половине дня ход торгов задаст выход индекса потребительского доверия от университета Мичигана (17.55). В случае негативного открытия торгов за океаном, в последний торговый день недели не исключены распродажи под закрытие рынка.
В четверг Российский фондовый рынок закрылся со значительным повышением. С утра мировые рынки отыгрывали сделанное накануне президентом Франции и канцлером Германии заявление о том, что Греция останется в Еврозоне. Таким образом, рынки получили некоторую надежду на то, что Греция сумеет избежать дефолта. Несмотря на ночное снижение фьючерсов на нефть и фондовые индексы США, Российский рынок открылся с повышением и продолжил рост в первой половине дня. Вечерний выход негативной статистики по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США и падение значения индекса производственной активности Нью-Йорка несколько охладили пыл быков к закрытию торгов. Тем не менее, плохая статистика не смогла переломить общий позитивный настрой участников рынка.
По итогам дня индекс ММВБ повысился на 1.35%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 2.10%. К завершению вечерних торгов декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) прибавил 0.31%. Индекс РТС вечером понизился на 0.69%, закрывшись со значением 1592.33 п.
Бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС увеличилась до 15 пунктов, или 0.9%, против 10 пунктов, или 0.7% к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно - негативно.
На фоне значительного роста индексов Российские акции завершили торги преимущественно с повышением до 3 -5% к уровням предыдущего закрытия.
Сильнее других голубых фишек торговались акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.42%). В минувший вторник совет директоров компании одобрил buyback для всех акционеров. Цена выкупа составит 306 долларов США. Таким образом, у акционеров ГМК появляется возможность продать часть своего пакета акций по цене порядка 9200 рублей. Вчера акции ГМК закрепились выше двухмесячного уровня сопротивления 7675 руб. Высока вероятность того, что в ближайшие дни спрэд между ценой выкупа и текущими котировками будет сокращаться. Целью возможного повышения акций «ГМК Норильский Никель» может стать район 8500 – 8800 руб.
Акции АФК Система (AFKC RM, +3.35%) продолжили повышение предыдущего дня в связи с публикацией сильного отчета за второй квартал текущего года по US GAAP. Чистая прибыль компании во втором квартале 2011 года увеличилась до $332 млн, что в 2.3 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Позитивом для подконтрольных «Газпрому» ОГК-2 (OGK2 RM, +2.49%) и ОГК-6 (OGK6 RM, +2.50%) стало вчерашнее сообщение о согласовании Федеральной антимонопольной службой сделки по слиянию компаний.
Заметны выборочные покупки в отдельных акциях, цена которых привлекательна для среднесрочных покупок. Со значительным повышением закрылись Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +5.85%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +2.17%), Уралкалий (URKA RM, 4.25%), Новатэк (NOTK RM, +4.16%), ИнтерРао (IUES RM, +4.44%), Магнит (MGNТ RM, +3.29%).
Слабее рынка торговались бумаги Газпрома (GAZP RM, +0.07%). Негативом для компании остается решение правительства РФ о переносе сроков повышения внутренних тарифов на газ с января на июль 2012 г. Кроме того, стало известно о сокращении экспорта Российского газа в первой декаде сентября в среднем на 13%, что случилось впервые с начала текущего года. Сильные долгосрочные новости о начале подготовки к реализации проекта прокладки газопровода в Южную Корею через территорию Северной Кореи не стали поводом для локальных покупок в акциях газового монополиста.
Акции ММК (MAGN RM, -0.22%) подешевели, несмотря на сообщение компании о завершении сделки по консолидации 100% акций находящегося на территории Турции металлургического комплекса ММК-Atakas, путем приобретения 50% минус 1 акция у семьи Атакаш за $485 млн. ММК планирует повысить эффективность управления металлургическим комплексом, что позволит в полной мере получать выгоду от роста перспективного турецкого рынка плоского проката.
В пятницу фьючерсы на биржевые индексы США торгуются с повышением до 0.2%. Контракты на нефть Light Sweet торгуются с минимальным повышением около отметки $89.5. Японский индекс Nikkei225 прибавляет 2%. Гонконгский Нang Seng прибавляет 2.2%.
Другая аналитика
