По итогам торгов вторника индекс ММВБ вырос на 0,33% до уровня в 1 498,16 пунктов, индекс РТС просел на 0,34% до уровня в 1 572 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 66,45 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 3 036,4 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 15,7 млрд. руб.
Торги во вторник сопровождались существенным ростом волатильности – началось все гэпом вверх на фоне высокого закрытия торгов в США, которое в свою очередь стало возможным вследствие появившегося сообщения о заинтересованности Китая в покупке итальянских облигаций, а закончилось все не менее мощным гэпом вниз, поскольку эта информация официально так и не подтвердилась, да и многие призывают к скептицизму, поскольку Португалии Китай так и не помог. До самого закрытия никакого особенного позитива не наблюдалось, поскольку на размещаемые итальянские бонды высокого спроса не предъявлялось, а цены на нефть понемногу уходили ниже уровня в $110 за баррель по марке Brent. Скорее всего, подобный характер торгов будет наблюдаться и сегодня, и завтра из-за экспирации фьючерсов.
На нефтяных рынках фьючерсы по WTI во вторник закрылись выше $90 долларов за баррель впервые более чем за месяц. Участники рынка ожидали сокращения запасов нефти в США и поэтому игнорировали все прогнозы относительно снижения спроса на нефть. Цены на нефть росли, даже несмотря на то, что Международное энергетическое агентство понизило прогноз по спросу на нефть на 2011 и 2012 годы примерно на 200 000 и 400 000 баррелей в день соответственно.
Цены на нефть росли в преддверии выхода данных по запасам нефти в США, которые будут опубликованы сегодня. Согласно опросу экономистов, ожидания по запасам традиционные – все ждут, что запасы сырой нефти снизятся на 3,1 млн. баррелей. Многие относят перебои в производстве и импорте нефти на счет тропического шторма "Ли". Фьючерсы также росли и потому, что участники рынка активно извлекали прибыль из существенного разрыва между контрактами на Brent и NYMEX. На прошлой неделе спрэд достиг рекордного максимума свыше $27 за баррель, в последние дни сократился до менее чем $22 за баррель, но по историческим ретроспективным меркам этот разрыв все еще велик.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки октябрьских фьючерсов на нефть WTI выросли на 2,3% до $90,21 за баррель, что стало самым высоким уровнем закрытия с начала августа. Внутридневной максимум составил $90,52 за баррель, что стало также самым высоким уровнем с начала августа.
На американском рынке индексы росли второй день подряд на фоне укрепления акций промышленных, технологических компаний, даже, несмотря на то, что инвесторы продолжали с опаской следить за ситуацией с долговым кризисом в Европе.
Хорошо себя вели бумаги General Electric, которые выросли в цене на 2,7% до уровня в $15,41. Акции Intel прибавили 2,4% до уровня в $20,76 за баррель. Основной рост на S&P 500 продемонстрировали акции компаний промышленного сектора. Лидировали акции Cummins, подорожавшие на 5,9% до уровня в $92,20. Эта компания, выпускающая коммерческие двигатели, представила прогноз, согласно которому годовые продажи будут расти более чем на 60% и достигнут $30 млрд. в 2015 году. Котировки акций Cisco Systems выросли на 1,6% до уровня в $16,35, несмотря на довольно сдержанные прогнозы на следующие три года.
Индекс Dow Jones по итогам торгов вырос на 0,4% до уровня в 11 105,85 пунктов, индекс Nasdaq вырос на 1,49% до уровня в 2 532,15 пунктов. Индекс Standard & Poor`s 500 вырос на 0,91% до уровня в 1 172,87 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги реагировали на решение вопроса о тарифах, которое обнародовала бюджетная комиссия правительства России. Она перенесла ежегодную индексацию тарифов на газ, электрическую и тепловую энергию начиная с 2012-го года с 1 января на 1 июля. Все понятно – впереди выборы... Правда, если перед весенними выборами президента тарифы останутся без повышения, то июльский рост тарифов может и не удастся нивелировать традиционным снижением инфляции в июле-сентябре. Газпром вчера выглядел значительно слабее рынка и завершил торги снижением на 0,55%, даже с учетом того, что тарифы на газ будут повышены в пределах 15%, тогда как тарифы на услуги всех остальных естественных монополий будут увеличены в пределах инфляции, то есть не более чем на 6%.
2. В металлургическом секторе одним из наиболее ожидаемых событий дня было заседание совета директоров ГМК Норильский никель. Оно для миноритариев прошло удачно: было решено утвердить параметры нового обратного выкупа, которые предусматривают выкуп бумаг по цене $306 за акцию и $30,6 за ADR на сумму $4,5 млрд., что позволит выкупить 7,71% акций ГМК. Русал хоть и голосовал против, но ситуацию это не изменило. В результате бумаги Норникеля теперь имеют потенциал роста в 20%, который стал реализовываться уже вчера (+0,65%). Негативно торговались бумаги Распадской (-2,48%), поскольку судебные приставы приостановили на 60 суток ведение горных работ на одном из участков компании в Кемеровской области ввиду нарушения при его эксплуатации.
3. В машиностроительном секторе бумаги смотрелись неплохо – лидером роста стали бумаги КАМАЗа в свете ряда позитивных новостей о компании, в числе которых решение создать совместное предприятие с бразильской Marcopolo, увеличение плана продаж на 2011-го года на 4,4% до 40 тыс. автомобилей, а также намерения нарастить на 43% продажи грузовиков Mitsubishi Fuso, выпускаемых СП КАМАЗа и немецкой Daimler. Исходя из этого, дела у российского производителя в текущих непростых условиях идут очень даже неплохо. К концу дня котировки КАМАЗа выросли на 1,62%, захватив с собой бумаги АВТОВАЗа (+1,47%) и Sollers (+0,56%).
4. В энергетическом секторе бумаги снова остаются под давлением, поскольку затягивание сроков реализации инвестпрограмм компаний не пройдет – вчера министр экономразвития заявила о том, что принятое решение полностью обеспечит естественные монополии финансовыми ресурсами для выполнения существующих программ. Холдинг МРСК потерял в цене 3,84%, ФСК ЕЭС – 1,49%, Интер РАО ЕЭС – 1,25%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем негативную торговую сессию в течение дня по причине снижения нефтяных фьючерсов и истории с Грецией, но больших просадок ждать не стоит по причине приближения экспирации по многим контрактам.
Другая аналитика
