По итогам торгов четверга индекс ММВБ вырос на 0,64% до уровня в 1 556,46 пунктов, индекс РТС подрос на 0,32% до уровня в 1 675,14 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 63,82 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 227 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 11,8 млрд. руб.
Торги в четверг на российском фондовом рынке сопровождались предельно высокой волатильностью. Хорошо, что волатильность работала на позитив, но новостной фон этому явно сопротивлялся. Например, в первой половине дня покупкам мешало сообщение о снижении профита торгового баланса Германии и рост отрицательного сальдо торгового баланса Франции. Даже этот негатив рынку удалось преодолеть в свете ожидания спасения рабочих мест президентом США Бараком Обамой, которое должно было подтолкнуть российский индекс вверх, но добило рынки международное рейтинговое агентство Fitch, которое пригрозило существенным снижением рейтингов КНР и Японии из-за проблем с безнадежными кредитами и политическим кризисом соответственно.
На нефтяных рынках фьючерсы немного подешевели по итогам торгов в четверг. Никто не хотел покупать в ожидании выступления президента США Барака Обамы с речью, посвященной экономике страны.
Цены на нефть остановились на пути к отметке в $90 за баррель в связи со снижением котировок на фондовом рынке в преддверии выступления Обамы в Конгрессе США с новым планом по увеличению числа рабочих мест в США, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире. Теперь основным драйвером движения нефтяных котировок становится ситуация в экономической сфере, поскольку участники рынка опасаются, что европейский долговой кризис может вновь ввергнуть в рецессию крупнейшие экономики, что повредит спросу на нефть.
Вчера председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил о том, что у центрального банка есть инструменты для оказания дальнейшей поддержки экономике, но не стал обещать каких-либо действий в ближайшее время.
После выступления главы ФРС индекс Dow Jones снизился до сессионных минимумов. Котировки нефтяных фьючерсов следуют за котировками акций, которые считаются индикатором ожиданий относительно экономического роста. Опасения относительно ситуации в экономике в целом не позволили ценам на нефть вырасти на фоне более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов нефти в США. Согласно данным, представленным вчера Министерством энергетики США, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе сократились на 4 млн. баррелей. Аналитики объясняют это сокращение тем, что ураган и тропический шторм ограничили импорт.
Падение запасов нефти обычно оказывает повышательное давление на цены, и котировки нефтяных фьючерсов на NYMEX ненадолго подскочили до $90,23 доллара за баррель. Запасы топлива неожиданно увеличились в связи со снижением спроса после штормов, запасы бензина выросли на прошлой неделе на 200 000 баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 700 000 баррелей.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки октябрьских фьючерсов на нефть WTI снизились на 0,3% до уровня в $89,05 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent завершили торги с понижением на $1,76 на уровне в $114,56 за баррель.
На американском рынке торги закрылись снижением ведущих индексов. Инвесторы ожидали выступления главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, поскольку ожидали, что он расскажет о новых мерах по стимулированию экономики страны. Тем не менее, в заявлении Бернанке никакой конкретной информации относительно того, как планируется восстанавливать экономику США, так никто и не услышал. Глава ФРС лишь заверил, что регулятор продолжит делать все, что в его силах для ускорения восстановления американской экономики, но не сказал, как именно, но зато отметил, что для этого у регулятора есть "целый ряд мер".
Негативно на настроении инвесторов сказались некоторые макроэкономические данные. Число первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели возросло до 414 тыс. тогда как рынок ожидал, что показатель составит лишь 408 тыс.
Неблагоприятные макроэкономические данные негативно отразились на финансовом секторе США. Акции Bank of America просели на 3,74%, Wells Fargo снизился на 2,24%, Citigroup снизилась на 3,45%, J.P.Morgan Chase просел на 3,76%.
Упали в цене и бумаги ряда компаний нефтегазового сектора. Акции крупнейшей в мире нефтяной корпорации ExxonMobil снизились на 1,13%, ConocoPhillips - на 2,12%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,04% до уровня в 11 295,96 пунктов, индекс S&P опустился на 1,06% до уровня в 1 185,9 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,78% до уровня в 2 529,14 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе бумаги смотрелись лучше всех благодаря бодрой динамике цены акций ГМК Норильский никель (+1,93%) в свете сообщения гендиректора компании Владимира Стржалковского о намерении совета директоров компании 13 сентября рассмотреть вопрос об утверждении параметров нового обратного выкупа. Предложение предусматривает выкуп 14,7 млн. акций по цене $306 за акцию. Остальные же представители сектора просто не мешали отраслевому индексу расти: Северсталь выросла на 1%, НЛМК – на 0,58%, Мечел – на 1,29%.
2. В банковском секторе хорошо себя вели бумаги Сбербанка на фоне подписания соглашения о покупке Volksbank International на сумму 585-645 млн. евро. Кроме того, были сделаны заявления об интересе Сбербанка к банкам Румынии, Болгарии, Турции и Польши. С учетом того, что многие европейские банки из-за долговых проблем существенно потеряли в стоимости, их покупка является очень привлекательной стратегией расширения присутствия за рубежом. Инвесторы к этому шагу отнеслись позитивно, и Сбербанк к концу дня подорожал на 2%. ВТБ (+0,05%) похвастаться было особо нечем, даже второй эшелон пользовался большим спросом: Росбанк подорожал на 3,01%, Банк Москвы – на 0,86%, "Возрождение" – на 0,63%.
3. В телекоммуникационном секторе бумаги смотрелись слабее других в свете выхода слабой финансовой отчетности Vimpelсom Ltd. Ряд аналитиков Уралсиба снизили прогнозную цену акций Vimpelсom на 17%, а участники торгов на ММВБ отреагировали распродажами бумаг МТС (-1,05%). В результате бумаги МТС стали аутсайдером среди наиболее активно торгуемых бумаг на ММВБ. Ростелеком просели на 0,09%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем нейтральных торгов в боковом диапазоне, поскольку инвесторы не услышали от президента Обамы и председателя Бернанке ничего определенного. Все заявления ФРС и ЕЦБ о слишком слабых темпах экономического роста как в США, так и в Европе – это не новость.
Другая аналитика
