По итогам торгов вторника индекс ММВБ вырос на 0,46% до уровня в 1 499,7 пунктов, индекс РТС вырос на 0,1% и достиг уровня в 1 618,63 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 57,75 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 268,1 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 14,3 млрд. руб.
Торги во вторник сопровождались высокой волатильностью, даже, несмотря на то, что в США не проводились торги в связи с празднованием Дня труда фьючерсы на S&P до полуторанедельного минимума. Индекс ММВБ на открытии обновил недельный минимум, а затем пошел вверх, преодолев важную отметку в 1500 пунктов на небольшом росте европейских индексов и цен на нефть. Макроэкономическая статистика также не располагала к покупкам: европейский ВВП во II квартале вырос только на 0,2%, а германский объем промышленных заказов в июле рухнул на 2,8%. Понятно, что при таком новостном фоне ожидать продолжения среднесрочного подъема очень рискованно, поскольку никакой инвестора не будет покупать бумаги, пока обстановка не станет более спокойной. Крупных покупок на рынке пока не видно, поэтому большого роста ждать не стоит.
На нефтяных рынках фьючерсы немного подешевели во вторник, в то время как фондовые индексы упали на фоне усиливающихся опасений относительно экономических перспектив Европы и США. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent в середине дня подскочили вверх на сообщениях о производственных проблемах в Северном море, где эта нефть добывается.
В последние месяцы нефтяные фьючерсы следовали за акциями, поскольку участники сырьевого рынка все больше ориентировались на фондовый рынок при оценке общего состояния мировой экономики. Основные же фондовые индексы США упали на торгах во вторник, так как усилились опасения относительно того, что долговой кризис может распространиться с более мелких экономик, типа греческой, на более крупные. Дополнительную нервозность рынку добавляет выход на прошлой неделе данных, продемонстрировавших нулевой рост числа рабочих мест в августе.
Позднее на этой неделе рынок, вероятно, получит дополнительные ориентиры со стороны выступлений президента США Барака Обамы и председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки октябрьских фьючерсов на нефть WTI снизились на 0,5% до уровня в $86,02 за баррель. Октябрьские фьючерсы Brent по итогам торгов выросли на 2,6% до уровня в $112,89 за баррель.
На американском рынке индексы упали по итогам торгов, причем они снижаются уже третью сессию снижения подряд, поскольку инвесторы продолжали избавляться от рискованных активов. Дополнительное понижательное давление на акции оказало распространение долгового кризиса в Европе и опасения относительно экономики США. Долговые проблемы Греции в очередной раз пошатнули позиции единой европейской валюты и долговых рынков, причем наличие больших опасений относительно возможности того, что долговой кризис, поразивший более мелкие экономики еврозоны, подобные Греции, может распространиться и на некоторые более крупные экономики, не дает рынку расти.
В результате девять из десяти секторов индекса DJ завершили торги с понижением, причем лидерами падения были акции финансовых и промышленных компаний. Снижался и индекс NASDAQ, причем этому снижению предшествовали большие потери в конце прошлой недели, после того как правительство США представило разочаровывающий отчет о числе рабочих мест.
Сильно проседали акции европейских банков, которые испытывали давление со стороны плохих макроэкономических данных, рисков, связанных с долговым кризисом, и возможности увеличения проблемных кредитов. Возможно, что чуда в виде выступлений президента США Барака Обамы и председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке позднее на этой неделе не произойдет, поскольку они должны выступить независимо друг от друга с речью, посвященной состоянию экономики, но общие намерения государства по принятию каких-либо мер для оказания поддержки испытывающей трудности экономике узнать хотелось бы.
Индекс Dow Jones упал на 0,9% до уровня в 11 139,30 пунктов, индекс S&P 500 просел на 0,74% до уровня в 1 165,24 пунктов, индекс Nasdaq упал на 0,26% до уровня в 2 473,83 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги находились в боковике. Газпром просел на 0,82%, даже, несмотря на то, что вчера глава компании Алексей Миллер представил прогноз роста спроса на газ в ближайшие 10 лет на 200 млрд. куб. м, что однозначно позитивно для компании. Правда, пока инвесторы в текущих условиях не готовы закладывать столь долгосрочные ожидания в котировки, поскольку их больше обеспокоило решение Citigroup Investment Research снизить целевой уровень по акциям Газпрома на 6% до уровня в $10,3 за акцию по причине пересмотра в сторону понижения прогнозов цен на нефть и газ на 2012-м году. НОВАТЭК (+0,16%) также смотрелся слабее рынка, понижение прогнозов цен на газ и его инвесторов радовать не может.
2. В металлургическом секторе хорошо росли котировки Норильского никеля (+1,03%) на фоне того, что совет директоров Русала отклонил оферту Норникеля о выкупе 15% своих акций с премией к рынку в 30%, поэтому теперь участники рынка ждут аналогичной оферты миноритариям ГМК. Если идея роста на 30% в среднесрочной перспективе не будет отыграна, то играть на понижение в бумагах Норникеля не стоит. Росли бумаги Северстали (+0,38%), НЛМК (+0,52%), ММК (+0,82%) и ТМК (+1,71%) даже после того, как рейтинг ТМК был повышен до "покупать" со стороны Citi.
3. В банковском секторе ситуация выглядела лучше остальных секторов, где очень бодро смотрелся банк ВТБ (+2,09%) и продемонстрировал лучший результат среди первых двух десятков наиболее ликвидных бумаг. Позитив был связан с решением аналитиков "Альфа-банка" повысить рекомендацию по бумагам ВТБ на 13% на фоне улучшения динамики дохода от основных направлений деятельности. Сбербанк вел себя чуть хуже, но также продемонстрировал рост (+0,42%), что помогло зацепиться за отметку в 80 руб.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем позитивного торгового дня на фоне роста цен на сырьевых рынках и рынках металлов, но при столь заметно упавших американских индексах российским инвесторам стоит быть осторожными.
Другая аналитика
