По итогам торгов вторника индекс ММВБ вырос на 0,01% до уровня в 1 444,11 пунктов, объем торгов составил 63,74 млрд. руб. Индекс РТС поднялся на 0,03% до уровня в 1 578,91 пунктов. Общий объем торгов на всех рынках РТС составил 272,3 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 15,4 млрд. руб.
Торги во вторник начались уверенным ростом, даже с гэпом вверх на фоне существенно улучшившейся внешней конъюнктуры – площадки в Европе вчера завершились ростом, в США по итогам торгов понедельника также наблюдался незначительный рост, что дало возможность фьючерсам на американские индексы утром торговаться позитивно. Аналогичные настроения преобладали и на азиатских площадках, где японский индекс Nikkei по итогам торгов вырос на 1,18%. Нефть к началу сессии подросла, а про золото и говорить нечего – исторически максимумы бьются день за днем.
Рост рынка в начале торгов дал возможность индексу ММВБ подобраться к уровню в 1 468,87 пунктов, после чего началось снижение в свете выхода данных Центра экономических исследований в Германии, согласно которым индекс деловых ожиданий в Германии в августе 2011-го года составил -37,6 пункта по сравнению с -15,1 пунктами в июле. Рынок ожидал значение индикатора на уровне -26 пунктов. Данные об объеме продажи новых домов в июле в США также оказались неоднозначными, что «помогло» рынку под закрытие закрыться без роста вообще.
На нефтяных рынках во вторник цены на контракты повышались медленно, но верно, практически весь день торгуясь что по марке Light Sweet, что по марке Brent в положительной зоне благодаря не столько политико-экономическим факторам, сколько обстановке на международном валютном рынке Forex. На валютном рынке доллар с начала дня заметно понизился по сравнению с евро и другими ведущими мировыми валютами, что обеспечило достаточно привлекательные условия для спекулятивных покупок нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США.
Позитивно на участников рынка повлияла и ситуация на фондовых площадках Европы и США, где наступило некое подобие стабилизации, а также в регионе Юго-Восточной Азии, где основные фондовые индикаторы также показали хороший рост. Европа поддержала почин азиатских «собратьев», открывшись плюсом. В последнее время для участников сырьевого рынка гораздо важнее то, что происходит на фондовых рынках, нежели ситуация с запасами или с уровнем потребления, что и выражается раз за разом в ценах на нефть.
Нефть по марке WTI подорожала с начала дня более заметно, чем нефть по марке Brent, поскольку росту котировок последней сдерживали возобновления экспорта нефти из Ливии. Ранее цена нефти Brent существенно росла из-за начала гражданской войны в Ливии. Вчера же банк J.P.Morgan понизил на $9 собственный прогноз по нефти Brent на 2012-й год до уровня в $115 за баррель. По мнению экспертов из J.P.Morgan, цена нефти марки Brent с настоящего времени и до окончания 2012-го года будет находиться в диапазоне $100-120 за баррель.
Сейчас все ожидают новостей о том, когда повстанцы нанесут окончательное поражение режиму Каддафи, после чего ливийская нефтедобыча должна быть немедленно восстановлена, и поставки из Ливии достаточно быстро вернутся на рынок, в том числе, и на европейский, из-за чего Вrent еще может снизиться от текущих уровней.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов во вторник повысилась на $0,95 и составила $109,31 за баррель, а официальная цена нефти WTI выросла на $1,02 и составила $85,44 за баррель.
На американском рынке торги во вторник завершились ростом основных индексов на фоне хорошего роста в банковском и энергетическом секторах, а также технического отскока после снижения на прошлой неделе и позитивной направленности европейских торговых площадок.
Практически в течение всего дня на площадках наблюдался рост по всем основным индексам. Даже котировки американских кредитных организаций, которые в предыдущие дни, да и на открытии торгов демонстрировавшие разнонаправленные показатели, ушли в позитивную область. Citigroup, Morgan Stanley и Wells Fargo подорожали на 4,83%, 0,6% и 4,89% соответственно. Хуже всех торговались бумаги Bank of America (-1,87%) по причине необходимости привлечения дополнительных финансовых средств для решения проблем ипотечного кредитования.
Лучше всех росли бумаги сектора высоких технологий во главе с Electronic Materials (+12,7%), а также производителем графических процессоров Nvidia (+10,8%).
Неплохо выглядели и бумаги гигантов нефтяного сектора энергетики. Акции ExxonMobil на закрытии подорожали на 5%, Chevron и ConocoPhillips прибавили на 4,3% и 3,7% соответственно в свете все тех же позитивных ожиданий от скорого разрешения ситуации в Ливии и возобновлении поставок углеводородов из этой страны.
По итогам торгов индекс Dow Jones подрос на 2,97% до уровня в 11 176,76 пунктов, индекс S&P вырос на 3,43% до уровня в 1 162,35 пунктов, индекс NASDAQ прибавил 4,29% и добрался до 2 446,06 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе среди бумаг наблюдалось разнонаправленное движение. В отрицательной зоне оказались бумаги Сургутнефтегаза (-0,21%), Роснефти (-1,06%), Газпром нефти (-0,66%), а также привилегированные акции Транснефти (-1,58%). Бумаги Татнефти подорожали на 0,76%, тогда как лидером роста в секторе стали бумаги ЛУКОЙЛа (+2,56%) после новостей о том, что ЛУКОЙЛ стал первой российской компанией, получившей разрешение на разработку континентального шельфа Норвегии. Вчера министерство нефти и энергетики этой страны признало компанию достаточно подготовленной для работы на шельфе, что позволит ей получить лицензии на освоение месторождений. Теперь ЛУКОЙЛ сможет подавать заявки на получение лицензий на разработку конкретных участков норвежского шельфа и работать в Северном, Норвежском и Баренцевом морях.
2. В металлургическом секторе вчера было довольно много новостей, среди которых стоит выделить фон вокруг бумаг Мечела, просевших на 2,39% после появления информации о том, что «дочка» группы "Мечел-Майнинг" может провести IPO осенью 2011-го года, разместив до 25% акций, что даст возможность группе привлечь около $1,5 млрд. Ранее официальные представители «Мечела» уже говорили о возможном IPO "Мечел-Майнинга" во второй половине 2011-го года в Лондоне, Нью-Йорке или Гонконге в зависимости от оценки бизнеса. Мечел сохранит за собой контрольный пакет "Мечел-Майнинга" в случае IPO, поскольку на рынок будет выведено от 10% до 25% капитала Мечел-Майнинга, а в размещении будут участвовать только новые акции.
Акции НЛМК подешевели на 1,85, ММК потеряли 1,52%, Норникель снизился на 1,85%. РДР Русала потеряли 0,81% после того, как вчера федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы компании по иску об итогах годового собрания акционеров Норильского никеля, прошедшего в 2010-м году. Русал пытался в судебном порядке оспорить решения, принятые на годовом общем собрании акционеров ГМК относительно выбора совета директоров компании, но безуспешно.
3. В энергетическом секторе бумаги отскочили в плюс после заметного снижения несколько дней назад. Бумаги Энел ОГК-5 выросли на 4,22% после того, как накануне опустились до годового минимума. ОГК-2 выросла на 1,27%, Холдинга МРСК – на 1,25%, ОГК-1 – на 1,32%. ФСК ЕЭС упали на 3,64%, МРСК Центра – на 4,91%.
ПРОГНОЗ: Сегодня ожидаем открытия в боковом диапазоне, но легкий плюс в течение дня вполне возможен по причине выжидания прояснения ситуации с QE3, о начале которой может быть объявлено уже в пятницу на конференции в Джексон-Холле.
Другая аналитика
