По итогам торгов понедельника индекс ММВБ вырос на 0,36% до уровня в 1 443,93 пунктов, объем торгов составил 56,71 млрд. руб. Индекс РТС поднялся на 0,2% до уровня в 1 578,45 пунктов. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 240,2 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 12,1 млрд. руб.
Торги в понедельник хоть и проходили при возрастающих объемах, но стартовали снижением котировок большинства "голубых фишек" из-за соответствующего внешнего фона, который к началу торгов носил ярко выраженный негативный характер. Фондовые торги в Европе и в США в пятницу завершились снижением, да к тому же фьючерсы на американские индексы также продолжили снижение и утром. На азиатских площадках также не наблюдалось единой динамики, а японский индекс Nikkei по итогам торгов вообще опустился к пятимесячному минимуму. Сырье также утром в понедельник дешевело. Все это не способствовало позитивному открытию, но, тем не менее, рынок нашел в себе силы в ходе сессии даже выйти в "плюс", но удержаться в нем он не сумел.
На нефтяных рынках фьючерсы уверенно снижались в свете новостей из Ливии, где похоже конфликт близок к своему логическому завершению. Ливийские повстанцы уже захватили большую часть столицы страны Триполи, дав рынку надежды на то, что тянущийся с февраля в течение полугода конфликт вот-вот завершится. Тем не менее, цены на нефть марки Brent, которые традиционно считаются наиболее сильным барометром мировых поставок нефти, смогли несколько компенсировать свое снижение конца прошлой недели, поскольку участники рынка несколько охладили свои ожидания относительно быстрого возобновления нефтяного экспорта из Ливии. Напомним, что до начала гражданской войны в феврале Ливия поставляла 1,3 млн. баррелей нефти в день.
Американские фьючерсы вчера, наоборот, стали резко расти с начала года и продолжили свой рост ближе к закрытию торгов. Участники рынка связывают этот рост с небольшим укреплением на фондовом рынке США и экспирацией ближайшего контракта на фьючерсы, что увеличивает волатильность, поскольку все стремятся закрыть позиции.
Фактор изъятия с рынка ливийского экспорта внес достаточно большой вклад в рост цен на нефть марки Brent выше $100 за баррель в этом году. Несмотря на то, что достигнутые повстанцами на выходных успехи несколько повысили ожидания снижения цен, участники рынка продолжают настороженно относиться к перспективам быстрого возобновления экспорта из Ливии. Нефтедобыча нефти в Ливии может пострадать, если там возникнут очаги сопротивления подобные иракскому сценарию, что повлечет за собой нападения на трубопроводы и очистные сооружения.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки сентябрьских фьючерсов на нефть WTI выросли на 2,3% до уровня в $84,12 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,3% до уровня в $108,26 за баррель.
На американском рынке торги завершились незначительным повышением основных индексов по причине технического отскока после распродаж на предыдущей неделе, которые были вызваны негативной макроэкономической статисткой, последнее время вообще не способной развеять опасения инвесторов относительно перспектив роста американской экономики.
Снижения не было в связи с отсутствием важных макроэкономических и корпоративных новостей, а ожидания предстоящего в пятницу выступления главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке более позитивные, поскольку все ждут от регулятора конкретных шагов и дальнейших мер по стимулированию экономики, даже, несмотря на то, что еще в начале месяца ФРС обещал удерживать минимальную учетную ставку на протяжении как минимум двух лет. Понятно, что в преддверии столь важного события волатильность на рынке существенно поднялась, хотя торги проходили на довольно благоприятном внешнем фоне.
Котировки американских банков, которые на открытии торгов демонстрировавшие значительный рост на уровне 2-3%, по итогам дня закрылись в отрицательной области. Бумаги Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley и Wells Fargo подешевели на 7,9%, 2,65%, 2,06% и 2,01% соответственно. Столь мощное снижение по всему сектору связано с ожиданиями повторной рецессии в США и новостями о том, что ряду банков (Bank of America, Wells Fargo) скоро придется решать вопросы повышения капитала, чтобы соответствовать новым, более жестким требованиям по банковскому регулированию.
Все разговоры, идущие в кулуарах рынков о вероятном в ближайшем будущем завершении гражданской войны в Ливии, добавляли некоторый оптимизм на площадки, что и привело к снижению цен на нефть на фоне возможного возобновления поставок из этой страны. Между тем пока обстановка в Триполи остается напряженной, а из Ливии поступают крайне противоречивые сведения. На этом фоне котировки американских нефтегазовых компаний ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips завершили торги разнонаправленно (+0,54%, +0,01% и -0,41%).
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,34% до уровня в 10 854,65 пунктов, индекс S&P вырос на 0,03% до уровня в 1 123,82 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 0,15% до уровня в 2 345,38 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе чувствовалось влияние нестабильности мировых цен на нефть в течение дня – WTI то росла, то снижалась, Brent находилась под давлением возобновления экспорта нефти из Ливии, где силы оппозиции намеревались штурмовать резиденцию полковника Каддафи. В формировании цены нефти Brent традиционно большую роль играют ожидания сокращения нефтяного экспорта из стран ОПЕК из-за начавшейся в феврале гражданской войны в Ливии. Бумаги сектора также в связи с общей нестабильностью: акции Сургутнефтегаза подорожали на 3,09%, Роснефти – на 0,05%, ЛУКОЙЛа – на 0,09%, Газпром нефти – на 0,97%. Бумаги Транснефти подешевели на 0,42%, Татнефть просела на 0,42%.
2. В металлургическом секторе наблюдалось абсолютно разнонаправленная динамика: Северсталь подорожала на 2,15%, Мечел – на 1,41%, НЛМК – на 1,24%. ММК потерял 0,27%, ТМК просел на 0,36%, Норникель – на 0,31%. Снижение бумаг последнего связано с новостями о том, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта и приоритетный необеспеченный рейтинг Норильского никеля до ВВ+ с ВВВ-. Агентство понизило и краткосрочный РДЭ компании до В с F3. Понижение рейтинга Норникеля агентство объясняет проблемами управления компанией в связи с продолжающимся спором между ключевыми акционерами – Русалом и Интерросом, а также снижением уровня прозрачности и уровня раскрытия информации. Дополнительной причиной снижения рейтинга Норникеля стали действия компании, которые явно свидетельствуют о предпочтении одного акционера другому, что может отразиться на кредитных показателях Норникеля.
Хорошо росли бумаги золотодобывающих компаний в свете ежедневного побития исторического максимума ценами на золото и драгоценные металлы. По итогам торгов акции Полиметалла взлетели на 6,37%, Лензолота – на 4,9%, Полюс золото подорожало на 1,32%.
3. В других секторах происходило разнонаправленное движение. На 3,85% подорожали акции Sollers, около 4% прибавил МОЭСК, на 5,07% подросли бумаги Ростелекома. Существенно подешевели бумаги Энел ОГК-5 (-4,04%), ДВМП (-4,55%), Аэрофлота (-2,74%) даже, несмотря на позитивные новости о результатах деятельности за I полугодие, согласно которым компания увеличила перевозку пассажиров на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010-го года до уровня в 7,7 млн. человек. Пассажирооборот за первые 7 месяцев 2011-го года увеличился на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 23,2 млрд. пассажирокм.
ПРОГНОЗ: Сегодня ожидаем бокового движения в течение дня. Даже благоприятное начало торгов для российского рынка на фоне вчерашней позитивной динамики основных европейских фондовых индексов и не менее позитивного открытия американских фондовых индексов еще не позволяют говорить о переломе тенденции на восходящую на российском рынке.
Другая аналитика
