По итогам торгов пятницы индекс ММВБ снизился на 0,97% до уровня в 1 438,74 пунктов, индекс РТС опустился на 0,56% до уровня в 1 575,33 пунктов. Объем торгов на ММВБ составил 83,37 млрд. руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 332,4 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 16 млрд. руб.
Торги в пятницу характеризовались снижением с самого начала дня из-за негативного внешнего фона в виде публикации разочаровывающих макроэкономических данных по США. Утром в пятницу фьючерсы на американские индексы снижались, как и азиатские площадки. На рынке нефти снова наблюдалась просадка, чего не скажешь о рынках металлов, где котировки золота впервые пробили уровень в $1880 за унцию. По всей видимости, активно продолжать покупки золота уже не стоит.
После первой половины торгов, в результате которых индекс ММВБ опустился к отметке в 1388,23 пунктов, думалось, что снижение продолжится и дальше до закрытия, но после этого настроение участников рынка несколько поднялось после публикации макроэкономических данных по Великобритании, которые оказались значительно лучше прогнозов. Дефицит бюджета в июле 2011г. составил 20 млн. фунтов стерлингов по сравнению с 3,5 млрд. фунтов стерлингов за аналогичный период прошлого года. Эти показатели оказались значительно лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали, что дефицит бюджета Великобритании будет на уровне 2,4 млрд. фунтов стерлингов. Конечно, из «минуса» рынок не вышел, но закрылся символическим снижением.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов по итогам торгов остались практически без изменений, поскольку инвесторы решили взять некоторую паузу после резких снижений ранее в течение недели, реагируя на угрозу замедления экономики и устойчивый спрос на нефть. Цены были подвержены довольно сильным колебаниям, поскольку на котировки фьючерсов оказывали влияние и другие рынки. Рост фондовых рынков в начале сессии подтолкнул вверх котировки, однако цены на нефть и фондовые индексы почти так же быстро упали позднее в ходе сессии.
Пока в умах инвесторов сильно противоборствуют опасения между перспективами экономического роста и сильным спросом на нефть, что, в принципе, и отражает сложившуюся неопределенность на рынке, поскольку если в отношении снижения темпов роста экономики опасения имеются, то факторы, обусловившие сильный спрос, не слишком изменились. Уровень в $80 является сильным районом поддержки в последние недели, но если цены на нефть опустятся до района в $70 за баррель, то возможен и новый всплеск покупок.
Снижение на рынках также было вызвано и сообщением о том, что ливийский лидер Муаммар Каддафи и его семья планируют покинуть страну и отправиться в Тунис. Государственное информационное агентство Китая, ссылаясь на местную радиостанцию Туниса, заявило, что семья Каддафи планирует улететь из Туниса в Венесуэлу. Если это произойдет, то в скором времени, возможно, возобновление производства 1,7 млн. баррелей ливийской нефти в день, которое было прекращено в связи с борьбой между повстанцами и сторонниками Каддафи, начавшейся в феврале.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки сентябрьских фьючерсов на нефть WTI упали на 0,2% до уровня в $82,26 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов выросли в цене на $1,76 до уровня в $108,75 за баррель.
На американском рынке торги в пятницу завершились снижением основных индексов по причине предельно негативного внешнего фона после вышедшей в четверг негативной макроэкономической статистики, которая только усугубила опасения инвесторов относительно перспектив роста американской экономики. Банк Morgan Stanley вообще снизил прогноз роста мирового ВВП в 2011-го года до 3,9%, а в 2012-м году – до 3,8% при ранее ожидавшемся росте на 4,5% и 4,2% соответственно. Основной причиной ухудшения прогноза банк назвал проблемы в США и Европе, которые подошли к грани рецессии.
Наиболее сильные потери показали бумаги одной из "голубых фишек" США – крупнейшей IT-компании Hewlett-Packard, которые упали в цене на рекордные на 20% после того, как компания снизила прогноз прибыли за год. Бумаги американских банков Citigroup и JPMorgan Chase подешевели более чем на 2,3% на фоне обвала котировок в европейском банковском секторе. Капитализация Bank of America уменьшилась на 0,57%.
Стоимость американских десятилетних государственных облигаций по итогам торгов выросла на фоне снижения фондовых индексов в США, подтолкнувшего вверх спрос на более надежные активы. Доходность десятилетних US Treasuries по итогам торгов в пятницу сократилась на 1 базисный пункт – до 2,07%, а облигации с купоном 3,125% подорожали на 0,09% и к концу дня торговались на уровне 100,47% от номинала. Спрос на более надежные активы в минувшую пятницу поддержали заявления JP Morgan Chase о понижении прогноза роста экономики США на IV квартал до 1% по сравнению ранее ожидавшихся 2,5%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,57% до уровня в 10 817,65 пунктов, индекс S&P упал на 1,5% до уровня в 1 123,53 пунктов, а индекс NASDAQ снизился на 1,62% до уровня в 2 341,84 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе цены реагировали на нефтяные фьючерсы, которые к середине дня немного стабилизировались, а к концу торгов и вовсе нивелировали свое снижение. Тем не менее, хоть и символически, но по итогам торгов пятничной сессии нефтедобывающие компании подешевели. Капитализация Татнефти снизилась на 0,89%, Сургутнефтегаз просел на 0,35%, Роснефть просела на 1,43%, ЛУКОЙЛ снизился на 0,12%, Газпром нефть просел на 3,21%, Транснефть снизилась на 1,3%.
2. В металлургическом секторе в бумагах наблюдалось достаточно заметное падение. Бумаги Северстали подешевели на 1,13%, НЛМК – на 3,86%, ММК – на 2,48%, Мечел снизился на 3,75%. Лучше других стали бумаги Норникеля, которые по итогам сессии выросли на 0,31% после того, как руководство компании сформировало предложение по приобретению акций ГМК у РУСАЛа. Предложение предусматривает приобретение у РУСАЛа 28,5 млн. обыкновенных акций ГМК, составляющего около 15% уставного капитала на сумму около $8,75 млрд. Цена предложения, определенная с учетом рекомендаций независимых консультантов, составляет $306 за акцию и предусматривает премию в размере 20% к средневзвешенной рыночной цене за последние полгода. Параметры данного предложения будут рассмотрены на заочном голосовании совета директоров компании, которое состоится 24 августа 2011-го года, а срок действия предложения в случае одобрения советом директоров оканчивается 5 сентября 2011-го года. Хорошо торговались и бумаги золотодобывающих компаний в свете достижения ценами на золото очередных исторических максимумов. Бумаги Полиметалла подорожали на 3,57%, а Полюс золота – на 0,24%.
3. В других секторах наблюдались покупки: на 4,19% выросли бумаги Верофарма, на 2,85% - бумаги Силовых машин, а бумаги МРСК Центра выросли на 9,76%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем движения в отрицательной зоне в свете снижения цен на нефтяных рынках из-за ливийского фактора. Как-то скрасить снижение может рост на рынке металлов, но при столь высоких уровнях заниматься активными покупками, наверное, тоже дело рискованное. Данные о динамике ВВП США за II квартал могут изменить ситуацию, но уровень волатильности пока высок, и будет таковым еще в течение ближайших дней.
Другая аналитика
