По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 1,95% до уровня в 1 481,18 пунктов, индекс РТС упал на 1,37% до уровня в 1 632,31 пунктов. Объем торгов на ММВБ составил 53,31 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 241,6 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 17,3 млрд. руб.
Торги во вторник на российском рынке начались снижением котировок по наиболее ликвидным бумагам, несмотря на то, что откровенного негатива внешний фон к открытию сессии не предлагал; можно говорить, скорее, о нейтральном характере. Европейские и американские площадки закрылись вообще повышением ведущих индексов. Возможно, что рынок находился под давлением новостей с нефтяных рынков, где котировки снижались, но можно было ориентироваться на рынки металлов, где цены на золото прибавляли. Этого не произошло – в течение всего дня российский рынок оставался в отрицательной зоне. Выбраться в позитив не помогла даже позитивная макроэкономическая статистика по США вкупе с подтверждением международным агентством Fitch долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) по обязательствам в местной и иностранной валюте на уровне ААА, со "стабильным" прогнозом.
На нефтяных рынках фьючерсы подешевели по итогам торгов, испытывая давление со стороны сохраняющихся сомнений относительно темпов мирового экономического роста. Европейские данные не порадовали участников рынка, поэтому снижение в течение дня ценам так и не удалось преодолеть, несмотря на предпринимавшиеся попытки роста после выхода неожиданно позитивных данных по промышленному производству в США. Цены на нефть, которые выросли в понедельник на фоне позитивной динамики фондовых рынков и доллара США, вчера оказались на негативной территории под давлением со стороны тех же факторов.
Как показали вышедшие вчера данные от ФРС, промышленное производство в июле в США выросло на 0,9% вместо ожидавшихся 0,6%. Ожидается, что пусть и незначительный, но рост приведет к повышению спроса на дистилляты, но в среднесрочной перспективе, поэтому сразу цены не смогли сильно вырасти на фоне таких новостей.
Инвесторы активно ждут данных по запасам в США, которые должны продемонстрировать сокращение запасов сырой нефти на 600 000 баррелей, несмотря на снижение загруженности нефтеперерабатывающих мощностей на 0,2% по сравнению с 90%-й загруженностью на прошлой неделе. Рынок ожидает, что данные за прошлую неделю должны показать сокращение запасов бензина на 1,2 млн. баррелей и рост запасов дистиллятов на 500 000 баррелей. Посмотрим сегодня, насколько отчет о запасах со стороны Министерства Энергетики США будет соответствовать прогнозам.
Данные Американского института нефти, вышедшие вчера вечером, показали, что сокращение запасов нефтепродуктов превысило ожидания, а запасы сырой нефти неожиданно выросли. Запасы нефти за неделю увеличились на 1,745 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 5,374 млн. баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 1,29 млн. баррелей. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 87,2%, что, в принципе, не сильно разошлось с прогнозом.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки сентябрьских фьючерсов на нефть WTI снизились на 1,4% до уровня в $86,65 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефти марки Brent по итогам торгов упали в цене на $0,71 до уровня в $109,13 за баррель.
На американском рынке торги завершились незначительным снижением ведущих индексов после выхода негативных европейских макроэкономических данных, причем даже заявления президента Франции и канцлера Германии, обсуждавших вчера в Париже финансовый кризис в еврозоне и напряженную ситуацию, наблюдавшуюся на мировых биржевых площадках, не смогли «вытащить» рынок в позитивную область.
Негатива на рынок добавили данные по ВВП Германии (крупнейшей в Европе экономики) за II квартал 2011-го года, рост которого в квартальном выражении составил всего 0,1%. Все-таки эта цифра является символичной; рынок ожидал рост хотя бы на 0,5%. Многие участники рынка предполагали, что главы Германии и Франции представят на суд общественности детальный план интеграции зоны евро, но все в который уже раз ограничилось только общими фразами. Ни слова не было сказано ни об увеличении объема антикризисного фонда валютного блока, ни о выпуске общих для еврозоны облигаций. Видимо, этот инструмент будет рассматриваться в качестве «спасительной» меры в последнюю очередь. Сильно просесть рынку не дали и новости от международного рейтингового агентства Fitch Ratings, которое подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта США в местной и иностранной валюте на уровне AAA с присвоением прогноза "стабильный".
Акции крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart Stores вчера подорожали на 3,9% после публикации положительных квартальных данных, согласно которым чистая доступная для распределения среди акционеров компании прибыль за I полугодие 2011-2012 финансового года выросла на 4,4% до $7,2 млрд. по сравнению с $6,89 млрд., полученных за аналогичный период прошлого года.
Бумаги продавца товаров для обустройства дома Home Depot вчера выросли на 5,2% также на фоне отчетных данных. Чистая прибыль компании за I полугодие 2011-2012 финансового года выросла на 13,5% до уровня в $2,17 млрд. по сравнению с 1,92 млрд., полученными за аналогичный период прошлого года.
По итогам торгов индекс Dow Jones понизился на 0,67% до уровня в 11 405,93 пунктов, индекс S&P снизился на 0,97% до уровня в 1 192,76 пунктов, а индекс NASDAQ снизился на 1,24% до уровня в 2 523,45 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе большинство ликвидных бумаг по итогам торгов потеряли в стоимости. Бумаги НОВАТЭКа снизились на 3,35%, Газпром потерял 1,9%. По сообщению Газпрома, вчера были завершены испытания "под нагрузкой" установки для подготовки газа к заполнению "Северного потока". Заполнение "Северного потока" газом запланировано на сентябрь 2011-го года и является необходимым технологическим этапом перед началом работы установки подготовки газа к транспортировке и газоперекачивающих агрегатов, которые будут обеспечивать доставку газа потребителям. Акции Сургутнефтегаза подешевели на 1,84%, Роснефть выросла на 0,92%, ЛУКОЙЛ прибавил на 2,34%, акции Татнефти выросли на 2,78%, Газпром нефть прибавили 1,03%, привилегированные акции Транснефти выросли на 0,91%.
2. В металлургическом секторе бумаги показывали снижение. Норильский никель потерял 2,51%, Мечел просел на 0,36%, ТМК – на 4,59%, Северсталь снизилась 2,3%. НЛМК подешевел на 3,25% после закрытия реестра акционеров для участия во внеочередном собрании, которое намечено на 29 сентября. Совет директоров НЛМК вчера рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2011-го года в размере 1,4 руб. на одну акцию. Из золотодобывающих компаний позитивную динамику на фоне роста стоимости драгметалла продемонстрировало Лензолото (+2,83%). Полюс золото подешевело на 0,11%, а Полиметалл просел 2,43%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем нейтральный день при достаточно большой волатильности, поэтому вероятность «свалиться» в отрицательную область достаточно высока. Цены на нефть просели, что не лучшим образом в эмоциональном плане влияет на участников рынка. Сдерживает покупки и ситуация в европейских рынках, где до решения долговых проблем еще далеко.
Другая аналитика
