По итогам торгов индекс ММВБ повысился на 0,52% до уровня в 1 438,91 пунктов, индекс РТС вырос на 0,47% до уровня в 1 544,83 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 108,9 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 396,3 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 14,4 млрд. руб.
Торги в четверг стартовали позитивно, даже несмотря на крайне слабое закрытие торгов в США накануне. Большое спасибо рынок должен сказать фьючерсам, причем не только нефтяным, но и на американские фондовые индексы. Заокеанские участники рынка надеялись на коррекционный отскок вверх, а рост цен на нефть довел их до отметок в $108 за баррель по марке Brent после сообщения Министерства энергетики США о падении складских запасов сырой нефти на 5,2 млн. баррелей. Тем не менее, финиш был не столь впечатляющим, как старт дня – во второй половине стартовали активные распродажи, поскольку участники рынка снова вспомнили о том, что проблемы не испарились, а капиталы продолжают «бежать в качество». Под самое закрытие уже активизировались инвесторы: новые минимумы (по ММВБ в размере 1355 пунктов, по индексу РТС в размере 1500 пунктов) ожидаемо привлекли на рынок новых покупателей, дабы выкупить очередную «просадку».
На нефтяных рынках фьючерсы вчера выросли, но не сильно по причине масштабных технических продаж, поскольку в среду фьючерсы заметно подорожали, что и дало повод многим инвесторам обеспечить себе спекулятивную премию для фиксации прибыли. Не помог рынку и американский доллар, курс которого с начала дня немного подрос против евро и других валют, что осложнило покупки нефти и других активов, цены на которые установлены в валюте США.
Если в среду нефть на биржах в Лондоне и в Нью-Йорке впервые за три торговых сессии подорожала, а цены на нефтяные фьючерсы выросли более чем на 4% и достигли максимальных значений за последние дни благодаря сильной статистике по запасам нефти и нефтепродуктов в США, то вчера участники рынка активно «нащупывали» дно. Пока сильным уровнем поддержки по марке Brent остается диапазон $104-105 за баррель, поэтому около данного уровня нефть и активно консолидируется. После того, как факторы роста объема запасов вкупе с заявлением главы ФРС Бена Бернанке о сохранении низкой процентной ставки в ближайшие два года были отыграны. По данным Министерства энергетики США запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 5,2 млн. баррелей до уровня в 349,8 млн. баррелей. После заявления главы ФРС о сохранении процентной ставки на рынке снова стали говорить о скором запуске новой волны количественного смягчении QE3 в конце текущего года либо в начале следующего. Продажи вчера показали отношение участников рынка к этому процессу – все-таки некоторый скепсис по поводу ее реальной пользы для экономики присутствует у многих.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов в четверг повысилась на $1,34 и составила $108,02 за баррель. Официальная цена нефти WTI выросла на $2,83 до уровня в $85,72 за баррель.
На американском рынке индексы закрылись значительным ростом на фоне вышедших данных Министерства труда США, согласно которым число первичных обращений за пособием по безработице за последнюю неделю снизилось на 7 тыс. до уровня в 395 тыс. при ожидавшихся 405 тыс.
Хорошо по итогам дня подросли бумаги производителя сетевого оборудования Cisco Systems, которые подорожали на 18%, даже несмотря на то, что компания сообщила о снижении чистой прибыли в IV квартале 2010-2011 финансового года в годовом исчислении на 36,6% до $1,2 млрд. Дело в том, что скорректированная прибыль и выручка производителя сетевого оборудования существенно превзошли прогнозы аналитиков.
Бумаги компаний финансового сектора также закрылись плюсом. Бумаги Bank of America подорожали на 7%, а JPMorgan Chase - на 6,75%. Практически на 18% выросла стоимость ценных бумаг News, владельца Fox TV и Wall Street Journal после того, как компания сообщила о росте прибыли на 25% г/г, что превзошло ожидания по рынку.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 3,95% до уровня в 11 143,31 пунктов, индекс S&P вырос на 4,63% до уровня в 1 172,64 пунктов, а индекс NASDAQ вырос на 4,69% до уровня в 2 492,68 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе ситуация несколько улучшилась по сравнению с предыдущими днями после отскока нефтяных цен от уровня в $100 за баррель, поскольку при падении ниже этого уровня начинали сразу же рассматриваться апокалиптические сценарии обвала сначала до $80 за баррель. Хорошо росли бумаги Газпрома, который с самого начала торгов смотрелся очень бодро. Правда, обновить годовые минимумы ему все-таки пришлось, но уход котировок до отметки в 153,11 рублей все-таки подстегнул интерес покупателей. В результате торги Газпрома завершились вполне обоснованным взлетом на 4,46%.
Хорошо росли бумаги НОВАТЭКа (+3,34%) в свете скорого выхода отчета по МСФО за II квартал, хотя часть аналитиков прогнозируют падение чистой прибыли до $516 млн. по сравнению с $646 млн. в I квартале. Хорошим спросом пользовались также бумаги ЛУКОЙЛа (+1,42%), Татнефти (+3,12%) и Газпром нефти (+1,27%). Пока больших объемов в секторе нет, поскольку инвестировать в бумаги хоть и выгодно, но уж больно рискованно – в любой момент котировки могут уйти к $100 за баррель, что опять заставит игроков избавляться от бумаг отрасли в страхе падения цен на сырье существенно ниже.
2. В энергетическом секторе шли активные продажи, поскольку необходимости в покупке энергетических бумаг нет, так как в работу компаний сектора в последнее время активно вмешивается правительство с требованием сокращать темпы роста тарифов, да и зачем покупать относительно неликвидные бумаги, если дешево стоят и "голубые фишки". Активно проседали котировки ОГК-1 (-2,62%), ОГК-3 (-5,94%), ТГК-1 (-2,83), ТГК-2 (-7,06%) и ТГК-6 (-2,19%). ФСК ЕЭС потеряла 3,61%, Интер РАО ЕЭС – 2,09%, Холдинг МРСК – 3,77%. Лучше всех себя вели бумаги РусГидро (-0,13%) на фоне поддержки со стороны сообщения о том, что глава компании Евгений Дод увеличил свою долю в ее уставном капитале до 0,1%. Покупка топ-менеджментом акций своих компаний должна добавить уверенности инвесторам в хороших перспективах развития компании.
3. В телекоммуникационном секторе бумаги активно снижались. Обыкновенные акции Ростелекома завершили торги падением на 13,66%. В РТС вчера на один час приостанавливались торги акциями АФК Система в связи с тем, что бумаги снизились на 28,1%. Пока роста там не наблюдается.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем нейтрального дня в свете отскока цен на нефтяных рынках и относительно позитивных данных из США. Желающих купить сейчас скопилось все-таки достаточно много.
Другая аналитика
