Торги на российском рынке проходят со средней волатильностью. Внешний фон остается сложным, но паника последних дней заметно ослабла. Европейские новости продолжают оставаться негативными.
К 15:45 мск индекс ММВБ снижался на -0,15% до 1495,61, а РТС подрастал на +0,38% до 1616,27. После утреннего открытия российский рынок предпринял попытку к росту, которая натолкнулась на ожидаемое сопротивление в районе 1530 ММВБ. Внешний фон оставался противоречивым, хотя ралли американского рынка накануне позволило забыть о панических настроениях последних дней. Тем не менее, некоторые игроки продолжили выходить из позиций, что привело к дневным продажам российских бумаг, а индекс ММВБ снизился до отметки 1471, где начинается ближайшая зона поддержки. Рост цен на нефть должен стимулировать покупателей, но неуверенность в перспективах на ближайшие месяцы все же удерживает спекулянтов от активных действий. «Голубые фишки» начинали день позитивно, но затем также подверглись распродажам, впрочем, по ним продолжает наблюдаться повышенная волатильность, указывающая на равновесие сил «медведей» и «быков»: «Газпром» -0,69%, 71;Роснефть» -0,2%, «ЛУКОЙЛ» -1,65%, «СургутНефтеГаз» +1,17%, ГМК «НорНикель» +2,64%, «Северсталь» +1,42%, «Сбербанк» -1,46%, «ВТБ» -3%, «ИРАО» -3,4%. Из прочих историй можно отметить: «Полиметалл» +5,84%, «Уралкалий» +5,08%, «АвтоВАЗ» +4,81%, «Акрон» +4,48%, а также ТГК-1 -4,22%, привилегированные «Ростелеком» -4,06%, ОГК-3 -3,88%, обыкновенные «Ростелеком» -3,4%.
С новыми рекомендациями специалистов Брокерского дома "ОТКРЫТИЕ" можно ознакомиться в разделе Инвестиционные идеи.
Российский рубль, после значительных потерь накануне, заметно подрастал. Некоторое восстановление цен на нефть обещает стабильный приток валюты в страну. С другой стороны, в российских СМИ публикуется множество прогнозов, говорящих о вероятности ускорения инфляции, что является негативом для рубля. Впрочем, ЦБ РФ продолжал скупать валюту в июле и даже увеличивал объемы, чтобы сдерживать чрезмерное укрепление курса. В пользу рубля также говорит сохраняющееся положительное сальдо торгового баланса, которое в июне выросло на 4,5% до $17,38 млрд. К 15:45 мск доллар слабел к рублю на -1,34% до 29,33, а евро на -0,51% до 42,078.
Европейские новости остаются достаточно негативными. Президент Франции Николя Саркози прервал свой отпуск, чтобы провести экстренное совещание по проблемам европейских долгов, а также ситуации во французской экономике. 24 августа правительство Франции объявит о новых мерах по контролю бюджетных расходов. Ранее на рынке проходили слухи, что следующей целью после США на снижение рейтинга станет Франция. Банк Англии понизил прогноз экономического роста страны. На 2011 г. ожидается рост в +1,4% против прежнего прогноза +1,8%. Однако ЦБ Англии предполагает, что рост экономики усилится в ближайшие два года до +2,7%. Инфляция в текущем году может усилиться до 5%, но заметно спадет уже в следующем году. Управляющий Банком Англии Мервин Кинг также заявил в рамках пресс-конференции, что у БА имеются возможности для проведения программы количественного смягчения, а также смягчения монетарной политики. Кинг также отметил, что ЕЦБ дошел до предела своих возможностей в прот ивостоянии долговому кризису в Европе. В остальном новости были негативными. Промышленное производство во Франции сократилось за июнь на -1,6% при ожиданиях спада на -0,6%. Индекс потребительских цен в Германии вырос на +0,4% в июле. К 15:35 мск британский FTSE 100 подрастал на +0,93%, а германский DAX 30 на +1,75%.
Рынок нефти продолжил восстанавливать свои позиции на фоне обещаний центральных банков оказывать стимулирующую поддержку экономики. С другой стороны, Международное энергетическое агентство снизило свой прогноз спроса на нефть на 2011 г. Новый прогноз составляет 89,5 млн бар. в сутки, или на 60 тыс. бар. меньше, чем в предыдущем прогнозе. Однако спрос в 2012 г. увеличится на 1,6 млн бар. до 91,1 млн бар. в сутки. Среди причин повышения спроса - неопределенность с энергетикой Японии, а также продолжающийся рост потребления в Азии. В частности, продажи легковых автомобилей в Китае выросли на 6,7% по сравнению с июлем 2010 г. В цифровом выражении это составило около 1,01 млн единиц. Общие продажи транспортных средств выросли на 2,2% до 1,3 млн единиц. В прошлом году продажи автомобилей в КНР составили 18 млн единиц. К 15:45 мск североморская смесь Brent подрастала на +3,77% до $106,39, а американская WTI на +3,92% до $82,8 за баррель.
Китайские данные также играют позитивную роль на рынке металлов. Импорт меди в июле вырос на 9,5% до 306626 тонн. После резкого падения импорта в апреле-мае импортеры КНР наращивают складские запасы по более привлекательным ценам. Золото торгуется без особого энтузиазма, так как основные события по рейтингу США миновали, а четких сигналов о каких-либо количественных программах от центральных банков не было. С другой стороны, крайне низкие ставки на длительный период обозначают возможный рост инфляционного давления и обесценение бумажных денег. К 15:45 мск медь дорожала на +1,2%, золото на +1,3%, а серебро на +1,41%.
Дополнительную информацию по товарным рынкам можно найти в наших тематических обзорах.
Индекс доллара продолжает торговаться в минусе около отметки 74,1. Однако в паре евро-доллар не удалось закрепиться выше $1,44, и это создает основу для движения вниз. Сырьевые валюты также не демонстрируют особых аппетитов к рискам. В качестве индикатора тревожности вновь выступает японская иена, которая усиливает свои позиции против доллара и евро. С другой стороны, швейцарский франк корректируется ко вчерашнему мощному укреплению на фоне очередных заявлений Национального банка Швейцарии по борьбе с излишним усилением национальной валюты. К 15:45 мск евро укреплялся к франку Швейцарии на +0,3%, слабел к иене на -1,15%, а к доллару на -0,28% до $1,435.
На вечер остаются данные по США: в 18:00 оптовые запасы и продажи в США, в 18:30 мск запасы и потребление нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго, в 22:00 мск государственный бюджет США. После сильного движения от поддержки 1380-1400 российский рынок вновь застрял в широком коридоре 1470-1530, где может продолжиться консолидация до появления свежих идей. Ожидать резких изменений на рынке пока не стоит, если только не появятся какие-либо неожиданные новости. Некоторое восстановление цен на нефть компенсируется ожиданиями замедления ведущих экономик мира. Поэтому отсутствие идей будет проявляться в средней волатильности на рынке и игре по техническим индикаторам. Возможно, что текущий рост можно использовать для разгрузки части маржинальных длинных позиций, которые были набраны на локальном дне днем ранее. Открытие коротких позиций представляется достаточно рискованным. Перед стартом торгов в США фьючерс на SNP 500 снижался на -0,6%.
Другая аналитика
