По итогам торгов среды индекс ММВБ вырос на 0,51% до уровня в 1 660 пунктов, индекс РТС вырос на 1,08% и добрался до уровня в 1 894,58 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 47,37 млрд. руб., общий объем торгов на рынках РТС достиг 203,5 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 10,8 млрд. руб.
Торги в среду выглядели достаточно позитивно; индексы осуществляли движение вверх на фоне веры в способность греческого парламента одобрить программу бюджетной экономии на 28,4 млрд. евро. В результате расчеты покупавших инвесторов оправдались – программы все-таки была одобрена, несмотря на протесты населения, поэтому теперь решение долговой проблемы страны можно снова на некоторое время отсрочить, но, правда, не решить. Помогали росту российского рынка и новости из США, где индекс S&P все-таки смог преодолеть диапазон 1260-1300 пунктов вверх, и новости с сырьевых площадок, где стоимость барреля марки Brent продолжила уверенный подъем и побывала на уровне почти в $111 за баррель. Традиционно помогло рынку и окончание II квартала, когда управляющие планируют активно покупать бумаги для поднятия котировок, чтобы последние дали возможность как можно доходнее завершить квартал.
На нефтяных рынках фьючерсы выросли на 2%, достигнув уровней, которые наблюдались до выделения нефти из стратегических запасов, на фоне неожиданного сокращения запасов нефти в США и ослабления опасений по поводу долгового кризиса в Греции.
Цены на нефть выросли после выхода еженедельных данных Министерства энергетики США, которые свидетельствовали о сокращении запасов нефти на 4,4 млн. баррелей. Снижение запасов намного превысило ожидания аналитиков. Эти данные поступили после того, как парламент Греции все-таки проголосовал за принятие новых мер экономии, успокоив рынки относительно кризиса суверенного долга. Рынок и так был настроен довольно позитивно после голосования в Греции, а вдобавок еще и вышли данные по запасам, что действительно подтолкнуло цены вверх. Благодаря росту цен в нефтяные фьючерсы вернули почти все позиции, утраченные после того, как в прошлый четверг Международное энергетическое агентство объявило о предоставлении 60 млн. баррелей нефти из стратегических запасов. Согласно данным Министерства энергетики, запасы бензина в США упали на 1,4 млн. баррелей, что удивило многих участников рынка, ждавших небольшого увеличения. Запасы дистиллятов, куда входят топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 300 000 баррелей, тогда как рынок прогнозировал рост на 1 млн. баррелей.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки августовских фьючерсов на светлую низкосернистую нефть выросли на $1,88 и составили $94,77 за баррель. Ранее в ходе торгов фьючерсы достигли максимума в размере $95,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на $3,66 до уровня в $112,44 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом основных индексов, после того как парламент Греции одобрил программу бюджетной экономии в объеме 28,4 млрд. евро, которая была направлена на предотвращение дефолта страны и усугубление бюджетно-долгового кризиса в еврозоне. Это решение дало возможность предоставить очередной транш кредита от Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ) объемом 12 млрд. евро. Завершившееся вчера в США трехдневное ралли стало самым значительным за последние три месяца.
Позитивно торговались бумаги банковского сектора. Акции крупнейшей по величине активов в США кредитной организации Bank of America подорожали на 2,9%, после того как осведомленные источники сообщили, что банк близок ко внесудебному урегулированию спора с группой инвесторов по ипотечным бумагам стоимостью $8,5 млрд. Бумаги American Express и J.P.Morgan выросли в цене на 2,21% и 2,3% соответственно. Котировки компаний – операторов международных платежных систем Visa и MasterCard поднялись на 15% и 11,3% соответственно после того, как Федеральная резервная система США рекомендовала установить более низкие ограничения на размер комиссии, взимаемой с ритейлеров при оплате клиентом товаров и услуг дебетовой картой.
Негативно по итогам торгов себя вели акции производителя строительных машин, двигателей и турбин Caterpillar (-0,46%), ритейлера товаров для обустройства дома Home Depot (-0,22%), крупнейшего в мире производителя микропроцессоров Intel (-0,47%), софтверной корпорации Microsoft (-0,7%), производителя бытовой химии и товаров гигиены Procter & Gamble (-0,27%) и оборонно-промышленной корпорации United Technologies (-0,09%).
Хорошо подросли бумаги биотехнологической компании Monsanto (+5%) после выхода данных о результатах корпорации в III квартале 2010-2011 финансового года, согласно которым ее чистая прибыль выросла на 77%.
Бумаги крупнейшего ритейлера, торгующего в формате "магазин-склад", BJ's Wholesale Club подорожали на 4,7%, после того как стало известно, что Leonard Green & Partners и CVC Capital Partners намерены приобрести компанию за $2,8 млрд.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,6% до уровня в 12 261,42 пунктов, индекс S&P вырос на 0,83% до уровня в 1 307,41 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,41% до уровня в 2 740,49 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись неплохо. Хорошо смотрелись бумаги Газпрома после сообщения о том, что дополнительная нагрузка на компанию в связи с повышением ставки НДПИ в 2011-м году составит $47 млрд., но полностью сгладило этот негатив увеличение прогноза чистой прибыли на текущий год с 587,3 до 750 млрд. руб. В результате цене акций Газпрома удалось вырасти на 1,21% и закрепиться выше круглой отметки 200 руб./акция. Что касается остальных бумаг отрасли, то они могли бы вырасти и больше на фоне уверенного роста цен на нефть: Роснефть подросла на 0,63%, Сургутнефтегаз – на 0,49%. ЛУКОЙЛ и Транснефть вообще просели на 0,03% и 0,6% соответственно. На котировки последней давление оказывает сокращение Китаем в одностороннем порядке выплат за поставки российской нефти.
2. В металлургическом секторе основные события были связаны с бумагами Мечела, который отчитался по US GAAP за I квартал 2011г. Отчетность оказалась крайне неоднозначной, поскольку показатель чистой прибыли превысил консенсус-прогноз, выручка была приблизительно равна ожиданиям, а вот показатель EBITDA не оправдал ожиданий. Из-за неоднозначности данных капитализация Мечела просела на 2,5%. Остальной металлургический сектор также не блистал. Негативно завершили торги бумаги ММК (-0,99%) и ГМК Норильский никель (-0,1%). Небольшой прирост стоимости продемонстрировали бумаги Северстали (+0,61%). Хорошо росли бумаги Полюс золота (+1,13%), поскольку котировки золота после трехдневной консолидации все-таки поднялись выше важного уровня в $1500 за унцию.
3. В банковском секторе активно продавались бумаги Сбербанка, поскольку встретили сильное сопротивление на уровне в 100 рублей за акцию, позволили "медведям" перехватить инициативу и полностью свести на нет утренний рост. В результате Сбербанк завершил день ростом на 0,06%. Спрос перетек в более дешевые бумаги ВТБ, цена акций которого на закрытии предшествовавшей сессии была всего на 2% выше десятимесячного минимума. По итогам среды котировки ВТБ выросли на 4,03%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в свете массовых покупок управляющими бумаг для «подкрашивания» результатов фондов II квартала и полугодия. Греческий фактор также позитивно отразится на рынке – парламент одобрил сокращение расходов. Нефть ниже уровня в $100 за баррель по марке Brent не пошла. Вообще, восстанавливать длинные позиции пока довольно опасно, лучше все-таки дождаться начала нового квартала и убедиться в том, что рост последних двух дней не является спекуляциями управляющих.
Другая аналитика
