По итогам торгов индекс ММВБ cнизился на 1,45% до уровня в 1 630,78 пунктов, индекс РТС просел на 2,28% до уровня в 1 864,95 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 63,14 млрд. руб., общий объем торгов на рынках РТС достиг 330,6 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 18,8 млрд. руб.
Торги в четверг на российском фондовом рынке проходили в негативном ключе, поскольку причин для продаж было предостаточно: и существенное снижение американского рынка в среду, и продолжение коррекционного тренда на сырьевых рынках, и негативная динамика азиатских индексов. Китайский ЦБ решил сделать акцент на обуздание темпов инфляции в ущерб промышленному производству и продажам, причем с октября 2010-го года требования к депозитам коммерческих банков были повышены уже восьмой (!) раз. Понятно, что подобное решение могло довольно сильно просадить цены на металлических и сырьевых рынках и нефть – спасибо министерству энергетики США, которое сообщило об очередном витке роста коммерческих запасов сырой нефти.
На нефтяных рынках фьючерсы закрылись с повышением в условиях волатильной сессии, поскольку рынки сырьевых товаров и валютные рынки попытались нащупать фундамент для роста на фоне масштабных колебаний цен в течение всей недели. Фьючерсы колебались между позитивной и негативной территорией после падения в среду на 5,5%, когда торги были приостановлены на бирже NYMEX впервые более чем за два года из-за снижения котировок фьючерсов на бензин на $0,25. Логично, что с таких низких уровней цены выросли выше уровня в $100 за баррель на фоне падения доллара против евро.
Связь между сырьевым и валютным рынками была особенно сильной в последние месяцы, что привело к резким колебаниям цен с начала мая, когда участники рынка стали закрывать сохраняемые долгое время позиции, открытые в расчете на то, что доллар снизится, а цены на нефть продолжат расти. Возможно, что фьючерсы ждет еще более сильная волатильность, пока и рынок сырья, и валютный рынок не пересмотрит эти долгосрочные позиции. Снижение потребления топлива в последние недели ввиду высоких цен дало трейдерам еще одну причину для продаж. Вчера утром Международной энергетическое агентство, находящееся в Париже, снизило свой прогноз по росту спроса на нефть в 2011 году. Галлон бензина в США в четверг в среднем стоил $3,98 доллара, что немного выше, чем в среду.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июньских фьючерсов на нефть WTI достигли уровня в $100,4 за баррель, после чего закрылись с повышением на 0,8% до уровня в $98,97 за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на $0,41 до уровня в $112,98 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов вслед за ростом цен на сырье. Даже, несмотря на то, что торги стартовали в негативной зоне, к ее закрытию основные американские индикаторы восстановили свои позиции. На открытии сессии цены находились на пониженном уровне. Негатива на рынок добавил неблагоприятный отчет компании Cisco Systems, по итогам III квартала 2010-2011 финансового года чистая прибыль снизилась на 17,8% в годовом исчислении. Ранее компания предупреждала, что результаты за отчетный квартал могут оказаться хуже самых пессимистичных прогнозов Уолл-стрит.
За этим последовал подъем сырьевых котировок, от которых в последнее время сильно зависят и ведущие американские индексы. В частности, цена на нефть выросла на 1% после спада на 3% в начале сессии. Это позитивно повлияло на котировки таких ведущих нефтесервисных компаний США, как Schlumberger и Halliburton, акции которых подорожали на 1,5% и 0,5% соответственно.
В сегменте корпоративных новостей инвесторов заинтересовал отчет крупного ритейлера Kohl's, чистая прибыль которой по итогам I квартала 2011г. выросла на 6%, кроме того, компания повысила прогноз по доходам за текущий год. Акции выросли в цене на 3,9% на закрытии сессии, что также помогло укрепиться котировкам ее конкурентов: бумаги Wal-Mart и Macy's подорожали на 1% и 0,9% соответственно.
Макроэкономические данные не оказали значительного влияния на акции отдельных секторов США, но создали для сессии благоприятный фон. Количество первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось до 434 тыс. Стало известно, что объем розничных продаж по итогам апреля 2011-го года увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с прогнозами по рынку.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,52% до уровня в 12 695,92 пунктов, индекс S&P вырос на 0,49% до уровня в 1 348,65 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,63% до уровня в 2 863,04 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе наибольшее давление на индекс ММВБ оказали бумаги ЛУКОЙЛа (-2,73%) и Газпрома (-2,93%). Бумаги Газпрома не пользовались большим спросом, поскольку в настоящее время решаются вопросы замедления индексации тарифов на газ и увеличения налогового бремени, что не способствует росту капитализации газового монополиста. Котировки Газпрома вчера обновили двухмесячный минимум и едва не опустились к круглому уровню поддержки в 200 рублей за акцию. Газпром нефть просела (-3,78%) даже на фоне сильного отчета по US GAAP за I квартал 2011-го года (согласно которому чистая прибыль выросла на 91% до уровня в $1,44 млрд.). Сургутнефтегаз просел на 2,88%, несмотря на повышение рекомендации по его бумагам до "выше рынка" аналитиками "Альфа-банка".
2. В металлургическом секторе активно продавались бумаги Полиметалла (-4,2%). Негативное влияние на котировки оказало снижение котировок серебра более чем на 5%, поэтому с недавних уровней в $50 за унцию серебро просело почти на 40%. Полиметалл, конечно, отреагировал на такую динамику. Остальные представители отрасли даже на падающем рынке сумели восстановить свои позиции: Норильский никель – на 1,76%, НЛМК – на 0,27%, Полюс золото – на 0,06%, а Северсталь – на 0,49%, совет директоров которой рекомендовал утвердить дивиденды за I квартал 2011-го года в размере 3,9 руб. на бумагу.
3. В машиностроительном секторе котировки АВТОВАЗа проседали – обыкновенные – на 1,98%, а привилегированные – на 2,74%. КАМАЗ просел на 4,46%. Глава госкорпорации Ростехнологии Сергей Чемезов объявил о том, что не считает необходимым выплату дивидендов АВТОВАЗом за 2010-й год, поскольку хоть компания и получила прибыль по итогам 2010-го года, но сам факт ее получения основывается на государственной программе поддержки автопрома.
ПРОГНОЗ: Данные макроэкономической статистики из США оказались не самыми позитивными, поэтому на этом фоне «медведи» могут серьезно активизироваться и дальше увести индекс ММВБ – еще ниже своего пятимесячного минимума.
Другая аналитика
