По итогам торгов индекс ММВБ cнизился на 1,39% до уровня в 1 654,78 пунктов, индекс РТС снизился на 1% до уровня в 1 908,46 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 53 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 242,6 млрд. руб., из которых объем акциями в RTS Standard составил 13 млрд. руб.
Торги в среду сопровождались довольно неоднозначными движениями по ряду «голубых фишек». Казалось бы, рынок должен был подрасти на фоне роста цен на нефть и американских индексов накануне, но этого не произошло – индекс ММВБ вообще отказался реагировать на все эти факторы. Позитивным моментом дня стала макроэкономическая статистика Китая, которая показала, что хотя ужесточением монетарных мер приостановить темп роста инфляции так и не удалось, но удалось снизить цены производителей, розничные продажи и даже темпы промышленного производства. На рынке сразу же стали говорить о возможном прекращении цикла ужесточения монетарной политики Китая, после чего китайский правительственный экономист Ван Цзян для успокоения всех сообщил, что Китай может понизить базовую учетную ставку до конца 2011-го года. Окончательно «добило» индекс ММВБ снижение цен на нефть до $114 за баррель по марке Brent после обнародования данных о том, что коммерческие запасы сырой нефти в США на минувшей неделе снова выросли.
На нефтяных рынках вчера был запоминающийся день – котировки фьючерсов на бензин упали, потянув за собой вниз цены на нефть после неожиданного роста запасов в США. Падение было настолько резким, что вызвало довольно редкое явление – пятиминутную приостановку торгов всех энергоносителей на Нью-Йоркской товарной бирже впервые с 2008-го года. Котировки июньских фьючерсов на бензин упали на 7,6% до уровня в $3,1228 за галлон, что стало самым значительным падением в процентном выражении с февраля 2009 года. После возобновления торгов этот предел был повышен до $0,5. Пределы колебаний котировок фьючерсов на нефть и фьючерсов на топочный мазут были увеличены в два раза, до $20 и $0,5 соответственно. Все контакты вернулись к своим прежним пределам в 22.00 по Гринвичу. Для фьючерсов, торгующихся на ICE, нет разрешенных пределов колебаний цен, поэтому торги на ICE не были приостановлены.
Фьючерсы на бензин начали день, торгуясь с понижением, но их мощное падение продолжилось после того, как Министерство энергетики США сообщило о неожиданном росте запасов в США, просигнализировав о снижающемся спросе. Запасы бензина выросли на прошлой неделе на 1,3 млн. баррелей, что стало первым ростом с февраля. Согласно данным Министерства, запасы нефти выросли на 3,8 млн. баррелей на прошлой неделе, превысив прогноз по рынку. Запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 843 000 баррелей. Эти данные говорят о том, что спрос на нефть и бензин снижается в преддверии сезона летних отпусков.
По итогам торгов на NYMEX котировки июньских фьючерсов на легкую малосернистую нефть WTI упали на 5,5% до уровня в $98,21 за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 4,3% до уровня в $112,57 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов на фоне роста беспокойства вокруг замедления мировой экономики по причине роста в апреле потребительских цен в Китае, а также удешевления сырьевых товаров и укрепления доллара.
Рыночная капитализация производителя меди и золота Freeport-McMoRan Copper & Gold и нефтесервисной компании Halliburton снизилась примерно на 4% после выхода данных об инфляции в Китае, которые довольно четко показали, что рост потребительских цен по итогам апреля составил 5%. Возможно, что в ближайшее время в Китае будут приняты какие-либо меры для снижения темпов роста инфляции, что может сказаться на спросе второй по величине в мире экономики. Понятно, что американские инвесторы опасаются в свете зажимания денежной массы удорожания импорта из Китая.
Довольно негативно (-3,22%) торговались бумаги компании Yahoo!, владеющей одноименным интернет-поисковиком, на фоне беспокойства вокруг доли Yahoo! в Alibaba Group Holding, которая может уменьшить свою капитализацию в связи со сменой собственника ее подразделения, предоставляющего услуги онлайн-платежей. Бумаги Walt Disney потеряли 5,4% после выхода данных о прибыли компании во II квартале 2010-2011 финансового года, которая оказалась ниже прогнозов аналитиков. Бумаги ритейлера Macy's подорожали на 7,7% после публикации финансового отчета за I квартал 2011г., показатели которого превзошли дававшиеся ранее прогнозы, а вот котировки Intel прибавили 1,7% после повышения корпорацией второй раз за полугодие величины дивидендов в связи с ростом доходов предприятия.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,02% до уровня в 12 630,03 пунктов, индекс S&P снизился на 1,11% до уровня в 1 342,08 пунктов, а индекс NASDAQ снизился на 0,93% до уровня в 2 845,06 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В телекоммуникационном секторе бумаги смотрелись негативно, хотя здесь и не сложилось единой динамики. Хуже рынка себя вели бумаги МТС (-4,13%), которые проседали после произошедшей накануне отсечки на получение дивидендов. Акции Ростелекома росли (+1,7%) в преддверии сегодняшнего старта торгов на ММВБ обыкновенными акциями объединенного Ростелекома. Многие участники торгов ожидают роста котировок в связи с тем, что присоединенные к дорогому Ростелекому межрегиональные компании имеют заметный потенциал роста, который они не успели в полной мере реализовать, когда были самостоятельными операторами.
2. В металлургическом секторе не очень хорошо торговались бумаги Норильского никеля (-2,53%) – после существенного роста во вторник вчера стоимость акций компании откатилась даже ниже уровня открытия 10 мая – ниже уровня в 7200 рублей за акцию. Это говорит о том, что пока на долгосрочную перспективу покупатели в текущих условиях инвестировать не готовы.
Проседали и бумаги Распадской (-1,47%) на фоне информации о том, что Мечел, который довольно долгое время считался наиболее вероятным претендентом на покупку 80%-го пакета акций Распадской, не договорился в цене с владельцами угольной компании. Собственники оценили сделку приблизительно в $6 млрд., тогда как Мечел планировал купить пакет за $2,2 млрд. Больших покупок в металлургическом секторе не было: ММК потерял 3,2%, НЛМК – 2,03%, ТМК – 1,08%, Северсталь – 1,94%. Северсталь продолжает скупать пакеты в иностранных компаниях – вчера было объявлено о приобретении за $49 млн. 25% в бразильской компании SPG Mineracao.
3. В банковском секторе бумаги выглядели более-менее устойчиво. Активно дорожали бумаги Банка Москвы (+0,17%), который накануне расстроил инвесторов сообщением о несанкционированной продаже принадлежащей ему части пакета акций Эстонского кредитного банка. Подросли котировки банка Возрождение (+0,02%) и Росбанка (+0,51%), а Сбербанк несколько просел (-0,36%). Хуже других представителей сектора смотрелись бумаги банка ВТБ (-1,17%) после снижения рекомендаций со стороны "Альфа-банка" из-за возросшего беспокойства в связи с политикой неорганического роста банка в виде резкого приобретения Банка Москвы и возможного увеличения капитала путем продажи новых акций для финансирования новых приобретений.
ПРОГНОЗ: Коррекционные настроения будут сегодня сильны – снижение цен на сырье, проблемы с инфляцией в Китае и слабый корпоративный фон могут сделать свое дело. Многие инвесторы будут активно использовать подвернувшую возможность для продажи акций в ближайшие дни, поскольку риск продолжения распродаж на ММВБ очень велик. США еще должны откорректироваться.
Другая аналитика
