По итогам торгов вторник индекс ММВБ снизился на 2,48% до уровня в 1799,94 пунктов, индекс РТС просел на 2,41% до уровня в 2062,52 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 73,36 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 219,3 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 13,3 млрд. руб.
Торги во вторник проходили в довольно пессимистичном ключе из-за цен на нефть, которые снизились с недавних $127 за баррель по марке Brent до $120 за баррель в свете закрытия позиций по сырью банком Goldman Sachs и спада напряженности в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Вчера Муаммар Каддафи согласился прекратить огонь и установить мир в Ливии, а президент Йемена Али Абдала Салех все-таки согласился передать власть премьер-министру Али Мухаммеду Муджавару, что способно нормализовать политическую ситуацию в этой стране. Сырьевой фактор был не единственным негативом, поскольку японские власти повысили уровень серьезности ситуации на АЭС "Фукусима-1" до максимальных 7 баллов, а германский индекс деловых ожиданий ZEW в апреле 2011-го года оказался существенно ниже прогнозов, а февральский дефицит торгового баланса США, наоборот, оказался выше ожиданий.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов снизились на фоне заявлений экспертов, составляющих прогнозы, о том, что высокие цены на нефть вредят спросу на топливо и оказывают давление на мировую экономику. В своем отчете во вторник Организация стран-экспортеров нефти снизила свой прогноз по спросу на нефть в 2011-м году. Помимо этого, Саудовская Аравия сократила производство нефти, которое было недавно увеличено, на 500 000 баррелей в день ввиду сдержанного спроса. Была произведена переоценка того, как высокие цены на нефть будут оказывать давление на экономику. Рынок ждал какой-то причины для продаж, и эта причина появилась. Прилично усилил опасения инвесторов исследовательский отчет Goldman Sachs, в котором рекомендовалось продавать корзину сырьевых товаров и отмечались признаки снижения спроса на нефть. Банк прогнозирует откат почти на $20 цен на нефть марки Brent в следующие месяцы.
Рост цен на нефть примерно с $91 за баррель в конце 2010-го года был вызван опасениями относительно предложения, связанными с распространением нестабильности по Ближнему Востоку и Северной Африке. Гражданская война в Ливии привела почти к полной приостановке добычи 1,6 млн. баррелей нефти в день в этой стране, и любые дополнительные нарушения могут вызвать нехватку предложения. Тем не менее, учитывая тот факт, что фьючерсы на нефть торгуются на уровнях, наблюдавшихся в последний раз во время роста цен 2008-го года, а также рост розничных цен на бензин в США к психологически важному уровню в $4 за галлон, участники рынка все больше обеспокоены тем, что любой рост цен на нефть с текущих уровней скажется на активности автомобилистов и затруднит восстановление американской экономики.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на 3,3% до уровня в $106,25 за баррель, что почти на 6% ниже достигнутого в пятницу самого высокого уровня за два с половиной года. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились в цене на $3,06 до уровня в $120,92 за баррель.
На американском рынке фондовые торги завершились снижением ведущих индексов на фоне роста опасений вокруг усугубления ядерного кризиса в Японии, удешевления нефти, а также слабого старта сезона корпоративной отчетности в стране. Чуть хуже рынка себя чувствовали акции компаний энергетического сектора на фоне снижения стоимости нефти почти до месячного минимума.
Котировки второй по величине интегрированной энергетической компании США Chevron и медедобывающей Freeport-McMoRan Copper & Gold подешевели в связи со снижением в среднем на 1% стоимости фьючерсов на медь, серебро и золото после того, как японские власти подняли уровень опасности аварии на АЭС "Фукусима-1", побудив инвесторов отвернуться от ряда рисковых активов. Стоимость бумаг крупнейшей частной нефтяной компании в мире – ExxonMobil – снизилась на 2,3%.
Капитализация крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa снизилась на 6% после публикации разочаровавших рынок финансовых результатов компании за I квартал 2011-го года по причине слабого доллара и высоких цен на сырье и энергоресурсы. Позитивно закончили торги только компании потребительского сектора. Цены акций первого по рыночной капитализации ритейлера в США Wal-Mart Stores выросли на 1,3%. По мнению многих участников рынка, некоторые американские банки могут в ближайшее время сообщить о слабой выручке по итогам I квартала 2011г. в связи с сокращением объемов почти всех категорий банковского кредитования в США за первые три месяца 2011-го года.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1% до уровня в 12 263,58 пунктов, индекс S&P упал на 0,8% до уровня в 1 314,16 пунктов, а индекс NASDAQ потерял 1% и составил 2 744,79 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе сильное снижение цен на нефть сильно отразилось по капитализации российской нефтегазовой отрасли. Позитивные новости во вторник ситуацию изменить не смогли. Даже Газпром, сообщив о росте экспорта в I квартале 2011-го года на 30%, потерял 3,61%, значительно обогнав отечественные биржевые индексы. Сообщение Минэнерго РФ о том, что Роснефть может получить долю в нефтегазовых проектах на территории Эквадора, также осталось незамеченным – компания подешевела на 2,87%. Активно теряли цену бумаги ЛУКОЙЛа (-2,54%), Сургутнефтегаза (-3,47%), Татнефти (-2,95%), Газпром нефти (-4,22%) и Транснефти (-5,5%). Холдинг ТНК-ВР (-2,06%) смотрелся получше: во вторник была озвучена сумма, за которую BP готова выкупить у консорциума AAR его долю в ТНК-BP - $30 млрд.
2. В металлургическом секторе компании также следовали за ценами на сырье – дешевели и промышленные металлы, и защитные драгоценные. В результате акции Северстали потеряли 2,52%, НЛМК – на 3,83%, ММК – на 2,92%, ГМК Норильский никель – на 1,16%. Аутсайдерами были бумаги производителей драгметаллов Полюс золота и Полиметалла на опасениях того, что сильно раздутые "пузыри" в золоте и серебре могут скоро сдуться. Полюс золото завершило сессию снижением на 3,43%, а Полиметалл просел на 0,97%.
3. В банковском секторе ситуация не сильно отличалась от динамики движения в других секторах, поскольку из-за высокой ликвидности и из-за большого веса в биржевых индексах они давно стали ставкой не на развитие своей отрасли, а на подъем рынка в целом. Вчера стоимость акций Сбербанка рухнула на 3,28%, банка ВТБ – на 3,17%, обе бумаги обогнали в своем падении рынок. Лучше смотрелись бумаги банка Москвы, подорожавший на 0,1% после того, как тверской суд Москвы временно отстранил от должности президента Банка Москвы Андрея Бородина, и уставшие от корпоративного конфликта акционеры вздохнули с облегчением.
ПРОГНОЗ: Торги продолжают показывать агрессивный настрой "медведей", которые уже давно хотят поработать на коррекции. Заодно стало ясно, что участники рынка пока не готовы закладываться на среднесрочную перспективу и держать бумаги только по причине сиюминутной сверхпозитивной конъюнктуры на сырьевых рынках.
Другая аналитика
