РТС
Лидерами роста стали акции: Курская ЭСК (+37,42%), НОК (+35%), СмоленскЭнергоСбыт (+35%), ОмскЭнергоСбыт (+28,5%), ТулаСбытКомпания (+25%).
Лидерами падения стали акции: ЧЦЗ (-14,56%), Черногорнефть (-10%), Объединенная авиастройкорпорация (-4,76%), Уфаоргсинтез (-3,88%), БашкирЭнерго (-3,27%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ФинансЛизинг (+20,07%), КостромаСбытКомпания (+19,64%), Росинтер Ресторантс (+11,19%), Донской завод радиодеталей (+10,77%), Ярославский шинный завод (+10,13%).
Лидерами падения стали акции: Русгрэйн Холдинг (-18,27%), ГУМ (-16,37%), Соликамск Магний (-13,55%), Мегионнефтегаз (-11,45%), Красный Октябрь (-10,75%).
Общий объем сделок на РТС составил $8 197,89 млн., на фондовом рынке – $398,98 млн., а на ММВБ – $12 459,4 млн. По итогам сессии индекс РТС снизился на 1,29% до уровня в 2 018,74 пунктов, а индекс ММВБ упал на 1,26% до уровня в 1 788,14 пунктов.
Торги во вторник характеризовались ростом активности участников рынка на российском рынке по сравнению с предыдущим днем, но эта активность была направлена на продажи, поскольку инвесторы начали активно фиксировать прибыль после заметного роста предыдущих дней, воспользовавшись снижением цен на нефть и металлы. Повстанческие движения в Ливии все-таки смогли договорились с Катаром о поставке нефти через эту страну с восточных территорий Ливии, которые контролируются антиправительственными силами страны. Это не могло не отразиться на нефтяных рынках. Азиатские индексы также активно проседали по причине ухудшения ситуации на станции «Фукусима», да еще и Goldman Sachs снизил прогноз ВВП Японии на II квартал из-за ущерба от землетрясения и сохраняющегося дефицита энергоснабжения. Негативными новостями для европейских рынков стали новости от Standard & Poor's, которое в очередной раз снизило долгосрочный суверенный рейтинг Португалии с негативным прогнозом и то же действие совершило относительно Греции. Вышедшая в США статистика оказалась разнополярной.
На нефтяных рынках фьючерсы выросли на фоне сомнений относительно возобновления нефтяного экспорта из Ливии, а также роста фондового рынка. Цены на сырую нефть также росли и на фоне сомнений относительно того, как быстро вернется на рынок ливийская нефть. Повстанцы в Ливии вчера заявили о том, что страна может начать экспортировать нефть в течение недели. Тем не менее, на рынке сохраняются сомнения относительно столь резкого возвращения ливийской нефти на рынок, особенно на фоне нестабильности в других частях региона. Практически весь объем экспорта из Ливии в объеме 1,3 млн. баррелей в сутки прекратился в связи с идущим в этой стране конфликтом и западными санкциями против нее.
Цены на сырую нефть резко выросли с начала ливийского конфликта в середине февраля, и достигли максимума $106,95 за баррель в начале марта. Сама перспектива возвращения ливийской нефти на рынок помогла существенно столкнуть цены вниз, поэтому если возобновится экспорт из Ливии, то цены будут снижаться.
Кроме того, цены на нефть во вторник получили поддержку со стороны сильного роста американских акций, которое способствовало надеждам на усиление спроса на нефть в США. Сегодня министерство энергетики представит свои еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Рынок ожидает роста запасов нефти на 1,5 млн. баррелей, снижения запасов бензина на 1,7 млн. баррелей и снижения запасов дистиллятов, включающих топочный мазут и дизельное топливо, на 400 000 баррелей.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки апрельских фьючерсов на нефть выросли на 0,8% до уровня в $104,79 за баррель. По итогам торгов цены на нефть марки Brent выросли на 0,4% до уровня в $115,26 за баррель
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов в преддверии публикации важной экономической статистики и новостей из сектора телекомуникационных технологий. Инвесторы ожидают, что новости от американских министерств, которые появятся на этой неделе, смогут оказать поддержку рынку. В лидеры в ходе торгов вышли телекоммуникационные компании, акции которых продолжают дорожать после информации о покупке американской AT&T подразделения немецкой Deutsche Telekom – T-Mobile USA. Бумаги AT&T прибавили 1,5%, Verizon Communications – 1,4%, тогда как котировки еще одного представителя сектора Spring Nextel снизились на 4,7%.
Росту рынка способствовало и заявление Home Depot о планах обратного выкупа акций на $1 млрд. На этом фоне акции ритейлера товаров для дома прибавили в цене 2,2%.
Кроме того, внимание участников фондового рынка было обращено и на корпоративные новости, которые, впрочем, оказались неутешительными. Вчера свои финансовые результаты опубликовали Apollo Group – одна из крупнейших компаний, занимающихся образовательной деятельностью, Lennar Corp., которая занимается строительством жилья в США, а также McCormick & Company, которая является одним из мировых лидеров в области производства и сбыта пищевых ароматизаторов. На фоне представленных отчетов акции Apollo Group потеряли 4,25%, Lennar Corp – 3,44%, а McCormick & Company – 1,69%.
Конфликты на Ближнем Востоке уже произвели ощутимый негативный эффект на деятельность компаний, которые заняты в нефтегазовом секторе. Вторая по величине нефтесервисная компания мира Halliburton сообщила, что волнения на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также наводнения в Австралии приведут к снижению прибылей в I квартале 2011-го года. Тем не менее, торговая сессия вчера оказалась для компании вполне успешной. Акции Halliburton поднялись на 2,3%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,67% до уровня в 12 279,01 пунктов, индекс S&P вырос на 0,71% до уровня в 1 319,44 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,96% до уровня в 2 756,89 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги активно продавались, поскольку цены на нефть мало того что не растут на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке, но и продолжают опускаться к локальным минимумам. Слабость в бумагах отмечается уже последние несколько дней, но вчера продажи стали несколько более агрессивными. В своем падении индекс ММВБ смогли обогнать ЛУКОЙЛ (-1,84%), Роснефть (-2,55%), Сургутнефтегаз (-1,35%), Газпром нефть (-2,1%) и привилегированные акции Транснефти (-1,81%). Роснефть, нарастившая прибыль в 2010-м году на 25,7%, и Транснефть, сократившая ее на 24%, никак на это не отреагировали в бумагах.
2. В банковском секторе слабее всех смотрелись бумаги банка Возрождение, котировки которого упали на 4,38%. Вчера банк разочаровал инвесторов сообщением о падении чистой прибыли по МСФО в 2010-м году более чем в два раза – до $581 млн. Вчера председатель правления банка Дмитрий Орлов попытался сгладить негатив, заявив о том, что чистая прибыль в 2011-м году на 20-30% превысит ожидаемый показатель в 1,1 млрд. руб. Все остальные банки вели себя вполне сносно: Банк Москвы ограничился снижением на 0,71%, ВТБ просел на 1,52%, Росбанк и Сбербанк выросли на 0,34% и 0,07% соответственно.
3. В энергетическом секторе бумаги активно распродавались, но даже несмотря на локальную дешевизну, они остаются наиболее волатильным инструментом на российском рынке и интересны для дальнейшей игры на понижение. Идеи о консолидации отрасли пока отошли на второй план: Интер РАО, которое приобретает сейчас в рамках допэмиссии доли в 16 энергокомпаниях, теряло в цене быстрее остальных ликвидных представителей отрасли. По итогам дня компания подешевела на 2,94% против снижения на 1,38% у РусГидро и 1,83% у ФСК ЕЭС.
ПРОГНОЗ: Участники рынка могут и сегодня активно фиксировать прибыль, благо достигнутые по многим бумагам уровни для этого вполне располагают, тем более что сильного потенциала роста в текущих условиях по ним не наблюдается.
Другая аналитика
