РТС
Лидерами роста стали акции: МРСК Волги (+81,58%), ЮтЭйр (+37,84%), ЮТК (+16,86%), Уралкалий (+15%).
Лидерами падения стали акции: ТГК-1 (-7,89%), Вожская ТГК (-6,75%), Квадра (-6,67%), Фортум (-5%), БашкирЭнерго (-2,61%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Аппаратура дальней связи (+40,05%) ап (+31,44%), Московский МПЗ (+39,1%), Автоваз ап (+31,33%), ВологдаСбытКомпания (+10,82%).
Лидерами падения стали акции: ВладимирЭнергоСбыт (-9,14%), Синарский ТЗ (-8,23%), КалугаСбытКомпания (-6,94%), ЭнергоСбыт (-6,44%), РязаньЭнергоСбыт (-5,34%).
Общий объем сделок на РТС составил $7 255,34 млн., на фондовом рынке - $448,03 млн., а на ММВБ - $10 107,15 млн. Индекс РТС вырос на 1,91%, закрывшись на уровне в 1 659,45 пунктов, а индекс ММВБ поднялся на 1,69% до уровня в 1 594,72 пунктов.
Торги во вторник проходили при растущей активности участников рынка, даже, несмотря на достигнутые чуть ранее максимумы и ожидания фиксации прибыли. При этом на открытие торгов в России в Азии и США преобладали коррекционные настроения, поскольку в европейских странах обсуждались долговые проблемы Ирландии и Португалии в преддверии опасении новых кризисов. Большинство инвесторов сосредоточили внимание на товарных рынках, в результате чего цены на нефть, промышленные металлы и золото стали расти. Цена на золото достигла своих исторических максимумов на фоне заявления главы Всемирного банка Роберта Зеллика о необходимости возвращения мировой экономики к золотому стандарту.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов снизились на фоне восстановления доллара США, завершив шестидневную серию роста. Снижение цен на нефть шло вразрез с динамикой цен на другие сырьевые товары, которые подскочили до многолетних максимумов на фоне незначительного предложения.
Цены на нефть сменили направление в середине торгов после того, как ранее они поднялись до нового двухлетнего максимума $87,63. Индекс доллара, который следит за динамикой американской валюты по отношению к торгово-взвешенной корзине из других валют, вырос до 77,4 с 77,03. Рост американской валюты продолжает оказывать давление на выраженные в долларах цены на нефть, делая их более высокими в других валютах. Доллар существенно подрос на фоне ослабления курса евро, который несколько утратил свои позиции по причине роста опасений по поводу экономической слабости стран еврозоны. Стоимость страхования от дефолта облигаций слабых стран еврозоны находится на своих максимальных уровней. Вообще, в последнее время, цены на нефть часто показывает динамику, противоположную динамике движения доллара. Эта связь помогла подвинуть цены на нефть в сторону $90 за баррель за последний месяц на фоне снижения доллара из-за программы Федеральной резервной системы США по смягчению денежно-кредитной политики размером в $600 млрд. Предыдущие шесть торговых дней нефтяные фьючерсы завершали ростом, что во многом было обусловлено ослаблением доллара.
Цены на нефть вчера снизились, поскольку производителям металлов и сельскохозяйственной продукции становится все труднее удовлетворять высокий спрос. Однако, в отличие от запасов других сырьевых товаров, запасы нефти по-прежнему превышают средние уровни. Излишек запасов в США не был устранен, что будет продолжать удерживать нефть ниже других сырьевых товаров.
По итогам торгов котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на 0,4% до уровня в $86,72 за баррель.
На американском рынке во вторник на фондовом рынке продолжилось снижение индексов. Инвесторы пока не готовы продолжать активные покупки после выхода индексов на двухлетние максимумы. Сильной фиксации прибыли на рынке не наблюдается, поскольку многие инвесторы понимают, что в перспективе нескольких месяцев бумаги должны стоить дороже из-за поступающих на рынок денег от Федеральной резервной системы. С другой стороны, наличествует ясное желание фиксировать часть позиций после резкого роста в минувший четверг. Не добавило позитива рынку и сообщение Министерства торговли США о росте на 1,5% товарных запасов на складах оптовой торговли в сентябре 2010-го года. Конечно, можно предположить, что многие оптовые производители готовятся к росту спроса, но увеличение запасов на этот раз следует расценивать уже как затоваривание из-за повышения цен в последние месяцы. Несмотря на довлевшие над рынком пессимистичные настроения, покупатели в складывающейся ситуации пока остаются хозяевами игры.
К концу дня просели производители промышленных металлов Freeport-McMoRan Copper&Gold (-2,5%), Alcoa (-1,51%) и Southern Copper (-2,88%), а также United States Steel (-1,05%) и Nucor (-0,89%). Под более сильное давление продавцов попала AK Steel Holding, поскольку рекомендацию по ее бумагам с "покупать" до "нейтрально" снизили аналитики банка Goldman Sachs, поскольку рынок стали продолжит восстанавливаться, но перспективы ухудшает увеличение затрат производителя на сырье. AK Steel Holding снизилась на 5,16%.
Чистые убытки Playboy, которая владеет одноименным журналом и телеканалом, за 9 месяцев 2010-го года увеличились на 43,8% до уровня в $33,8 млн. Выручка компании за отчетный период составила $160,2 млн., что на 11% ниже аналогичного показателя годичной давности ($179,8 млн.). За III квартал чистый убыток Playboy составил $27,4 млн., что в 25 раз больше прошлогодних убытков в $1,1 млн. Финансовый результат корпорации значительно превысил ожидания рынка, но негативная тенденция налицо. Акции Playboy завершили день ростом на 2,24%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,53% до уровня в 11 346,75 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 0,66% до уровня в 2562,98 пунктов, индекс S&P снизился на 0,81% до уровня в 1 213,4 пунктов.
Теперь к российскому рынку:
1. В нефтяном секторе бумаги пользовались спросом в свете ситуации на рынке энергоносителей, что было обусловлено ослаблением доллара против евро и других ведущих мировых валют. Роснефть подорожала на 1,25%, ЛУКОЙЛ выросла на 1,41%, Газпром прибавил 1,22%. НОВАТЭК вырос на 6,33% в свете проведения агрессивной политики расширения бизнеса, скупая очень крупные активы, что не может не сказаться на стоимости акций НОВАТЭКа. Отстали от рынка привилегированные акции Транснефти (+0,08%).
2. В металлургическом секторе бумаги пользовались самым большим спросом, поскольку инвесторы скупают бумаги всех ее представителей. Цены на золото вышли на новый исторический максимум. Во вторник унция драгметалла выросла более чем на 1% до уровня в $1422, что почти на $100 выше минимального уровня минувшей недели. На таком фоне выросли цены на бумаги Полюс золота (+3,4%) и Полиметалла (+5,16%). Бумаги ГМК Норильский никель выросли на 3,57%, и пока им удается закрепиться выше круглой отметки 6000 руб./акция. Северсталь выросла на 3,8% в свете рассмотрения вопроса о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2010-го года, реестр акционеров будет закрыт 12 ноября. По итогам 2009-го года компания дивиденды не выплачивала. Стоимость акций ММК выросла на 4,01%, ТМК - на 1,33%, НЛМК - на 5,68%.
3. В химическом секторе бумаги выглядели хуже металлургов, но инвесторы решительно скупали бумаги Уралкалия (+7,47%) после сообщения экспортного трейдера Уралкалия и Беларуськалия о повышении цен на рынках Бразилии и Юго-Восточной Азии с $405-410 до $430-440 за тонну. Новые цены сохранятся до конца I квартала 2011-го года, а потом будут пересмотрены в сторону повышения. Сильвинит прибавил 3,17%, Дорогобуж - 2,04%.
ПРОГНОЗ: Покупки на рынке пока носят характер спорадический, поскольку инвесторы постепенно начинают осознавать последствия шага ФРС. Сегодня больших покупок мы не ждем в свете разочаровывающей статистики из США по рынку нефти и макроэкономических данных, а также в свете опасений обесценения многих мировых валют.
Другая аналитика
