Статистика дает сбои от США до Китая. Рубль готовиться к покупкам валюты Минфином.
По итогам торгов 19 февраля, индекс ММВБ упал на -1,24% до 1485,6, а RTS на -2,8% до 1306. В течение всего дня российский рынок испытывал давление со стороны слабеющего рубля. Ситуация на Украине также не способствовала спокойствию инвесторов, что видно на графике бумаг «Газпрома». Чистая прибыль «ЛУКОЙЛ» за 2013 год по US GAAP упала на -28,8%, а чистый долг увеличился в 2,5 раза до $9,1 млрд. Хорошо себя чувствовали бумаги «Магнита» +1,76%, которые были сильно перепроданы в предыдущие недели. Вполне стабильны бумаги «СургутНефтеГаз» +0,25% благодаря значительным запасам долларовой наличности. «Голубые фишки» завершили день хуже рынка: «Газпром» -3,35%, «Роснефть» -0,88%, «ЛУКОЙЛ» -0,57%, ГМК «Норникель» +0,36%, «Северсталь» -2,31%, «Сбербанк» -1,78%, «ИРАО» -2,35%. Рубль продолжил обновлять свои исторические минимумы к валютной корзине и евро. Впрочем, долларовый минимум также находится на обозримом расстоянии. Ситуация усугубляется еще тем, что с 20 февраля Минфин может начать закупать валюту в Фонд Национального Благосостояния. Оценки подобного действия можно оставить за кадром, а вот объем продаж рублей для закупки валюты будет составлять около 3,5 млрд в день. Напомним, что Минфин намерен купить валюту на 212 млрд рублей.
Торги в США завершились в красном. Сначала инвесторов напугали данные по новым строительствам за холодный январь. Объемы новостроек сократились на -16% до 0,88 млн единиц при ожиданиях 0,95 млн единиц. Число разрешений также упало, но до 937 тыс. при ожиданиях 980 тыс. Затем настало время ожиданий протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке. Протокол показал, что мнения в ФРС начинают приобретать диаметрально противоположные значения. Двое из голосующих членов предложили прекратить сокращение количественной программы из-за ухудшения экономической статистики. Другая группа вовсе высказала мнение о скором повышении ставок. Центральные банкиры не смогли договориться о том, как оправдать сохранение низких ставок после того, как безработица упадет ниже 6,5%. Безусловно, рынки не любят неопределенности, тем более, если она поступает от главного эмиссионного центра. МВФ предупредил о рисках для глобальной экономики, которая развивается слабыми темпами на фоне замедления Китая и свертывания стимулов ФРС, а также турбулентности на развивающихся рынках. U.S. Steel -7% на фоне отказа Минторговли США в разбирательстве южнокорейского демпинга. Активные продажи наблюдались в финансовом секторе, а также в секторе строительных компаний. В итоге, DJIA -0,56% 1604,56, а S&P 500 -0,65% 1828,75. Тревожным фактом является то, что S&P 500 приблизился на расстояние одного пункта к своему рекордному закрытию, но вновь не смог удержаться вблизи сильной линии сопротивления.
Азиатские рынки снижались вслед за США, но для этого были и свои местные причины. MSCI Asia-Pacific терял более -1%. предварительный китайский PMI HSBC упал до 48,3 с предыдущего значения 49,5. На фоне предупреждения МВФ о рисках замедления роста мировой экономики цифра оказала шоковое воздействие на инвесторов. Впрочем, австралийские бумаги, зависящие от экспорта в Китай отреагировали слабо на фоне ослабления AUD. Бумаги китайской Sinopec, владеющей крупнейшей сетью заправок в КНР взлетели почти на +7% на фоне планов по приватизации 30% акций компании. Возможно, что планы по приватизации государственных предприятий смогли обеспечить китайскому рынку поддержку на фоне слабой статистики. Японский рынок вновь попал в ловушку укрепляющейся иены. К 8:50 мск Nikkei 225 -2,1%, а Shanghai Composite +0,67%.
На фоне ожиданий протокола ФРС золото подверглось распродажам, а резервы SPDR Gold Trust сокращению. Резервы упали на 5,6 тонн до 795,61 тонн. Слабая статистика по США и Китаю также привела к давлению на нефть. С другой стороны, температуры в ряде регионов США находятся ниже климатической нормы и будут оставаться таковыми в течение ближайшей недели. В Венесуэле продолжаются выступления оппозиции, которые уже привели к человеческим жертвам. К 9:15 мск Brent -0,51% $109,91, WTI -0,3% $102,53, медь -0,77%, золото -0,59%.
Фьючерс на индекс доллара терял около -0,15%, торгуясь возле отметки 80,12. NZD слабел на -0,2% против доллара США, а AUD терял до -0,5%. К 9:15 мск EUR-USD +0,17% $1,376, USD-JPY -0,36% 101,94.
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 12:58 мск предварительные индексы деловой активности в Еврозоне (в 11:58 и 12:28 аналогичные индексы для Франции и Германии), в 13:30 мск розничные продажи в Великобритании, в 15:00 мск индексы изменения объема розничных продаж и промышленных заказов CBI Великобритании, в 17:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице и данные по потребительской инфляции в США, в 19:00 мск индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, а также индекс опережающих экономических индикаторов Conference Board, в 20:00 мск данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Предстоящий день насыщен статистикой, что повышает вероятность роста волатильности. С другой стороны, протокол ФРС и предварительный PMI HSBC Китая имеют долгосрочное значение. Однако, если данные по еврозоне окажутся достаточно сильными, то это может компенсировать утренний негатив, который способен привести российский рынок к очередному сильному снижению на открытии до -1%. Рубль, скорее всего, последует за своими сырьевыми коллегами и продолжит слабеть, стремясь обновить исторический минимум против доллара. Фьючерс на S&P 500 снижался на -0,35%.
Другая аналитика
