Торги в среду стартовали начались снижением ведущих фондовых индексов на фоне ухудшившегося внешнего фона, а завершились – массовым обвалом на фоне закрытия длинных позиций и срабатывания маржин-коллов. В итоге ближе к закрытию сессии рынок резко ушел вниз и достиг внутридневного минимума на уровне 1465,15 пунктов. Российская макроэкономическая статистика в среду также не сильно обрадовала инвесторов: инфляция в России за прошлую неделю составила 0,1%, с начала месяца - 0,2%, а с начала 2013-го года – 5,5%. Риски превышения инфляцией целевого диапазона (5-6%) в России в 2013-го года усилились, поэтому превышение верхней границы целевого диапазона может и состояться, хоть и несущественное.
На нефтяных рынках цены демонстрируют слабую позитивную динамику на фоне публикации Американским институтом нефти данных по динамике запасов сырья в США за неделю.
По данным API, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 600 тыс. баррелей, тогда как рынок прогнозировал рост на 1,8 млн. баррелей. Запасы бензина в стране упали на 1,7 млн. баррелей, при прогнозе снижения на 1,2 млн. Данные по запасам в США ограничивают рост цен. Позже сегодня выйдет статистика по запасам нефти от Минэнерго США.
Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent к этой минуте выросла на 0,17% до $107,3 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,1% до уровня в $93,97 за баррель.
На американском рынке биржевые индексы по итогам торгов в среду закрылись ростом после публикации отчетности одной из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США – Macy’s и других компаний страны.
Оптимизма инвесторам придала положительная отчетность от компаний Macy's, Bath & Beyond, J.C. Penney и Nordstrom. В то же время, ADR ОАО "Мечел" на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду упали более чем на 20%.
Важное заявление вчера сделал новый директор Нью-Йоркской фондовой биржи Джеффри Шпрехер, который пообещал большие перемены в работе площадки. Планируется переориентировать работу биржи так, чтобы создать более комфортные условия для индивидуальных инвесторов, тогда как высокочастотный трейдинг, который играет все большую роль на финансовых рынках, в планах нового директора Нью-Йоркской биржи отходит на второй план. С начала года индекс S&P 500 вырос более чем на 20%, но розничные инвесторы по-прежнему помнят финансовый кризис 2008-го года, и поэтому не спешат возвращаться на рынок.
Сейчас г-н Шпрехер является главным исполнительным директором ICE, а его компания завершает поглощение Нью-Йоркской фондовой биржи стоимостью $8,2 млрд.
Планируется прекратить практику поощрения активных трейдеров бонусами, из-за которых они покупают и продают акции, не беспокоясь об их стоимости. Руководство биржи заявило о том, что платить трейдерам за активность неправильно и такая практика вообще не должна быть легальной, поскольку она дает инвесторам ложные мотивы покупки и продажи ценных бумаг.
Значительное влияние на американские индексы оказали сильные финансовые отчеты крупных компаний. Котировки акций крупной сети розничной торговли Macy's по итогам сессии выросли на 9,4% после заявления о том, что чистая прибыль компании по итогам III квартала 2013-го года составила в пересчете на обыкновенную акцию $0,47 при том, что результат превзошел прогноз аналитиков, рассчитывавших, что прибыль составит $0,39 за акцию. Продажи компании выросли на 3,5%, чистая прибыль - на 31%.
По итогам торговой сессии индекс Dow Jones вырос на 0,45% до уровня в 15 821,63 пунктов, индекс S&P увеличился на 0,81% до уровня в 1 782,00 пунктов, индекс NASDAQ прибавил 1,16% до уровня в 3 965,58 пунктов.
На азиатском рынке индексы крупнейших бирж региона растут в четверг на фоне публикации данных по ВВП Японии за третий квартал и выступления Джанет Йеллен в сенате США.
Экономика Японии в III квартале выросла на 1,9%, тогда как участники рынка прогнозировали рост на 1,7%. Правда, в целом экономический рост замедлился по сравнению со вторым кварталом, когда он составлял 3,8%, но этот факт участники рынка предпочли проигнорировать.
Позитивно рынки восприняли и выступление Джанет Йеллен, кандидатуру которой президент США Барак Обама выдвинул на должность председателя ФРС. На слушаниях в сенате г-жа Йеллен заявила, что сейчас поддержка восстановления роста экономики США является наиболее правильным планом по возвращению к более нормальному подходу к монетарной политике. В конечном счете, серьезное восстановление экономики позволит ФРС сократить монетарное регулирование и зависимость от нестандартных инструментов, таких как приобретение активов.
Азиатские инвесторы поняли, что их опасения относительно сокращения стимулирования пока ослабляться не собираются. Пока рынки азиатского региона поддерживаются местными новостями.
К этой минуте японский Nikkei 225 вырос на 2,67% до уровня в 14 955,59 пунктов, индекс TOPIX вырос на 1,51% до уровня в 1 222,31 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,52% до уровня в 2 098,87 пунктов. Сингапурский Straits Times вырос на 0,9% до уровня в 3 195,25 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе чуть лучше рынка торговались бумаги Газпром нефти (-0,77%) и привилегированные акции Транснефти (-0,41%). Остальные бумаги сектора понесли более значительные потери: ЛУКОЙЛ подешевел на 1,73%, Сургутнефтегаз – на 2,44%, Татнефть – на 2,29%, Роснефть – на 1,29%. Газпром подешевел на 2,68%. Сегодня концерн должен опубликовать финансовые результаты по МСФО за II квартал и первое полугодие 2013-го года. Ожидается рост чистой прибыли и выручки на 30% и 12,6% соответственно по сравнению с II кварталом прошлого года.
Акции НОВАТЭКа подешевели на 1,3% на фоне информации о том, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила продажу 20%-го пакета акций «Ямал СПГ» китайской компании CNPC. Проект "Ямал СПГ" предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн. т СПГ в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. После закрытия сделки китайская CNPC получит в проекте 20%, остальные 60% акций будет принадлежать НОВАТЭКу и 20% - Total.
2. В металлургическом секторе лидером снижения стали акции Мечела, рухнувшие на умопомрачительные 40,63%. На открытии торгов на Нью-Йоркской бирже ADR компании также упали более чем на 40%. Отметим, что явных причин для такого резкого снижения курса акций вчера не было, поэтому есть предположение о том, что оно могло быть связано с высокими кредитными рисками компании. Сейчас общий долг компании по стандартам US GAAP на конец I квартала 2013-го года оценивался в $9,3 млрд., а чистый долг - $9,2 млрд.
3. Среди растущих бумаг стоит отметить привилегированные акции Ростелекома (+2,58%), ТМК (+2,01%), Polymetal International plc (+1,37%), Верофарма (+0,12%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем отскока вверх после вчерашнего масштабного снижения, поскольку явных ультранегативных поводов для такого снижения не наблюдалось. Западные площадки продолжают устанавливать исторические максимумы, нефть сильно пока не снижается, поэтому вчерашнее снижение может единовременной акцией. Аппетит к риску пока у инвесторов есть, и это радует.
Другая аналитика
