Рынки пережили турбулентный день ожидаемой неожиданной статистики. Но впереди вновь могут быть сюрпризы.
По итогам торгов 7 ноября, индекс ММВБ вырос на +0,62% до 1509,25, а RTS на +0,36% до 1464,18. Основные события для российского рынка развернулись за пределами границ РФ. До вечернего отрезка активность была невысокой, но сдержанность была легко компенсирована бурными событиями вечера. ЕЦБ неожиданно легко согласился на снижение ставки. Затем уже вышла американская статистика, которая застала многих врасплох. Рост ВВП США в III квартале оказался сильно выше прогнозов, что резко повысило ожидания свертывания стимулов ФРС. До этих событий у российских инвесторов было больше поводов продавать. МЭР РФ ожидает, что темпы роста экономики страны не превысят 2,5% в ближайшие годы и это еще оптимистичный прогноз. В лидерах роста оказались бумаги металлургов, которые реагируют на улучшение данных в Европе и Китае. Нефтяной сектор, напротив, воздержался от участия в росте рынка, реагируя на падение нефтяных котировок. «Голубые фишки» завершили день неоднозначно: «Газпром» +2,08%, «Роснефть» -0,1%, «ЛУКОЙЛ» +0,27%, ГМК «Норникель» +0,14%, «Северсталь» +3,47%, «Сбербанк» +0,94%, «Русгидро» +1,09%.
Американский рынок завершил день в минусе. Когда ЕЦБ объявил о снижении ставки, рынок отреагировал ростом, но затем уже пришло время американской статистики и тут оптимистов поджидал сюрприз. ВВП США в III квартале вырос на +2,8% при ожиданиях около +2,0%. Безусловно, данные резко повысили ожидания скорого начала сокращения QE-III. Нуриэль Рубини из Roubini Associates ожидает начало свертывания стимулов уже в январе. Вместе с данными из США проходила пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги, из которой можно выделить несколько интересных заявлений. Во-первых, Драги не исключает того, что ставка ЕЦБ может находится на текущем и более низком уровне продолжительное время. В ЕЦБ не исключают возможность отрицательной ставки. Драги отметил резкое падение инфляционных ожиданий, но также подчеркнул, что риски дефляции пока отсутствуют. Последнее вызывает улыбку, так как поводом ожидать столь резкого шага ЕЦБ стало падение темпов инфляции до 0,7% в октябре. Возвращаясь к США также можно вспомнить о падении числа первичных заявлений на получение пособий по безработице до 335 тыс. на прошлой неделе. Однако не весь американский рынок устремился вниз. Бумаги Twitter взлетели на +73% в первый день торгов, что начинает напоминать реакцию рынка на IPO во время .COM «пузыря». Меж тем, Qualcomm ожидает снижение выручки в ближайший квартал, а инвесторы уже дисконтировали бумаги компании на -3,8%. Сеть магазинов натуральных продуктов Whole Foods -11% на незначительном снижении ожиданий по прибыли. Tesla Motors -7,5% на сообщении о третьем за пять недель возгорании электромобиля компании. В итоге, DJIA -0,97% 15593,98, а S&P 500 -1,32% 1747,15.
Реакция азиатских рынков была менее резкой на данные из США. MSCI Asia-Pacific терял около -0,3%. Впрочем, рынки Азии испытывали пессимизм заранее. Китайская статистика вновь говорит о том, что дополнительных стимулов в КНР не будет. Положительное сальдо торгового баланса КНР выросло до $31,1 млрд против $15,21 млрд в сентябре. В субботу в Китае будут опубликованы данные по промышленному производству, инфляции и розничным продажам. К мск Nikkei 225 , а Shanghai Composite .
Сырьевые товары отметили вчерашний день снижением. Однако на азиатской сессии по некоторым позициям наблюдался рост. Резервы SPDR Gold Trust не отреагировали на американскую статистику и сохранились на уровне 868,42 тонны. WTI в пятницу немного растет на надеждах, что экономика США обеспечит повышенный спрос. К 9:10 мск декабрьский Brent -0,19% $103,4, WTI +0,24% $94,77, медь +0,17%, золото +0,05%, платина +0,11%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на +0,05% до 80,95. Сырьевые валюты укреплялись к доллару США лишь на незначительные +0,1%. К 9:10 мск EUR-USD -0,08% $1,341, USD-JPY +0,07% 98,15.
На пятницу запланированы следующие макроэкономические события: в 11:00 мск торговый баланс Германии за сентябрь, в 11:45 мск счет текущих операций, торговый баланс и промышленное производство во Франции, в 17:30 мск данные по безработицы в США за октябрь (ожидается 120 тыс. новых рабочих мест), а также личные расходы и доходы американцев, в 18:55 мск предварительный индекс потребительской уверенности Университета Мичигана за ноябрь. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтральный. Рынки вновь находятся в режиме ожидания американской статистики, которая может стать причиной повышенной волатильности в вечерние часы. Российские индексы могут начать день в легком минусе, реагируя на негативное закрытие американского рынка. Рубль, скорее всего, останется вблизи значений закрытия накануне, так как поводов для дальнейшего ослабления пока нет. Фьючерс на S&P 500 подрастал на +0,2%.
Другая аналитика
