С учетом вечернего падения стоимости нефти и существенной просадки фондовых индексов в США, внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как умеренно - негативный.
Мы ожидаем открытия рынка с умеренным понижением около 0.3%, вблизи отметки 1505 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1500, 1495 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1515, 1520 п.;
В первой половине дня локальные индексы отыграют вечернее ухудшение настроений на западных рынках. Не исключены новые попытки «медведей» продавить индекс ММВБ ниже важной отметки 1500 п.;
Во второй половине дня настроения участников локальных торгов будут зависеть от характера многочисленных статистических показателей, выходящих в США. Наиболее важными сигналами станут сентябрьские октябрьские данные по занятости и изменению уровня безработицы (17.30 мск);
Стоит также обратить внимание на первую оценку ноябрьского индекса потребительского доверия в США от университета Мичигана (18.55 мск).
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с умеренным приростом. Вслед за утренним ухудшением внешнего фона локальные индексы открылись со слабым понижением. Позднее индекс ММВБ перешел в ожидаемую консолидацию вблизи важного уровня 1500 п. В ожидании новостей из Европы и важной статистики из США, участники локальных торгов не торопились опережать события.
Неожиданное решение ЕЦБ о понижении базовой ставки до 0.25% стало сигналом для резкого сдвига российского рынка вверх. Позднее индексы ММВБ и РТС растеряли часть своего стремительного внутридневного прироста. Тем не менее, этой позитивной новости оказалось достаточно для того, чтобы локальный рынок закрылся с повышением.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ подрос на 0.62%. Индекс РТС днём прибавил 0.64%. К исходу вечерних торгов индексы ММВБ и РТС незначительно понизились.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ3) пришел в состояние бэквордации величиной в 14 п., или 1% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного прироста индекса ММВБ, состоявшегося в ходе основных торгов, ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером подъема среди «голубых фишек» стали акции «Газпрома» (GAZP RM, +2.08%). Они отскочили вверх после заметных двухдневных распродаж, связанных с разгоревшимся скандалом по поводу задержки платежей за газ со стороны Украины. Дополнительным неблагоприятным сигналом стало сообщение о сокращении объемов добычи газа «Газпромом» в первые дни ноября в связи со сравнительно теплой погодой в Европе. Вчера, под воздействием позитивных внешних новостей, бумаги «Газпрома» вновь сумели превысить отметку в 150 руб., которая опять превратилась в значимую локальную поддержку.
Неожиданное уменьшение базовой процентной ставки ЕЦБ стало поводом для краткосрочного всплеска покупок в бумагах банковского сектора. Впрочем, под закрытие основных торгов, они заметно откатились от своих внутридневных максимумов: «Сбербанк»-ао (SBER RM, +0.94%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, +0.40%), ВТБ (VTBR RM, +0.54%).
Акции «Мостотрест» (MSTT RM, +3.22%) резко повысились на фоне сообщения о том, что дочерняя компания эмитента ООО «Трансстроймеханизация» стала победителем открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по строительству участка автомобильной дороги «Владивосток - Находка - порт Восточный» в Приморском крае. Общая стоимость работ по государственному контракту составит около 7.2 млрд руб (с учетом НДС).
Сильнее рынка также закрылись бумаги «Северсталь» (CHMF RM, +3.47%), «РусГидро» (HYDR RM, +1.09%), НЛМК (NLMK RM, +1.11%), «Аэрофлот» (AFLT RM, +1.83%), «Аптеки 36и6» (APTK RM, +3.52%).
Несколько слабее рынка выглядели отдельные представители нефтяного сектора: «Роснефть» (ROSN RM, -0.10%), «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS RM, -0.13%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, -0.93%), «Башнефть»-ап (BANEP RM, -1.26%). Они находятся под давлением на фоне очередного обновления среднесрочных минимумов во фьючерсах на нефть сорта Brent. Кроме того, бумаги «Башнефти» и «Сургутнефтегаза» корректируются после недавних покупок, вызванных позитивными корпоративными новостями.
Акции «Уралкалия» (URKA RM, -1.74%) ускорили свое падение после пробоя ближайшей поддержки, располагавшейся в районе 170 руб. Ближайшей технической целью дня них стала отметка 165 руб. Эти бумаги дешевеют на фоне неоднозначных корпоративных новостей. На текущей неделе стало известно, что генеральная прокуратура России направила в Белоруссию запрос о выдаче генерального директора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. В настоящее время глава «Уралкалия» находится под домашним арестом в Белоруссии в связи с обвинением в злоупотреблении властью и служебными полномочиями. После возбуждения следственным комитетом РФ уголовного дела в отношении Владислава Баумгертнера по аналогичному обвинению появились юридические основания для его экстрадиции в Россию.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно повышаются в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent теряют 0.2%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 1%. Гонконгский Нang Seng потерял 0.6%.
Другая аналитика
