Неделя ключевой статистики и заседаний европейских ЦБ.
Немного итогов предыдущей недели. Индекс ММВБ подрос с 1504,48 до 1515,15, а RTS снизился с 1492,20 до 1475,18. Пара EUR-USD обвалилась с $1,38 до $1,349. Нефть Brent в Лондоне потеряла почти -1%, упав до $105,89 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 незначительно подрос с отметки 1759,77 до 1761,64. Основные события разворачивались на рынке со среды, когда завершилось двухдневное заседание ФРС и до публикации предварительной статистики по инфляции в еврозоне, а также Чикаго PMI. В итоге, произошло резкое ослабление евро и падение на рынке сырья в ожидании шагов ЕЦБ по смягчению денежно-кредитной политики.
Российский рынок отдыхал в понедельник вместе с японским и индийским рынками. 4 ноября вышло несколько важных данных. Европейские индексы деловой активности в промышленности не принесли сюрпризов. Промышленный PMI еврозоны совпал с ожиданиями 51,7, в Германии промышленный индекс вырос до 51,7 при ожиданиях 51,5, а во Франции снизился до 49,1 с 49,4. Пересмотренные данные по заказам на товары длительного пользования в США показали рост на 3,8% против 3,7% в предыдущей оценке. В остальном, рынок больше отреагировал на заявления главы ФРБ Далласа Р. Фишера, который высказал мнение, что ФРС необходимо свернуть программу количественного смягчения как можно быстрее. Впрочем, рынок отреагировал активными покупками сырьевых бумаг на статистику заказов в обрабатывающей промышленности. Да и член FOMC Джером Пауэлл заявил, что ФРС подаст четкие сигналы по поводу того, когда начнется сокращение количественной программы. Из индивидуальных историй можно отметить обвал бумаг Blackberry на -16% на фоне решения компании продолжить самостоятельное плавание, а не соглашаться на выкуп частными инвесторами. В итоге, DJIA +0,15% 15639,12, а S&P 500 +0,36% 1767,93.
Текущая неделя будет богатой на события и статистику. Начнем с Северной Америки. Основная статистика выйдет в четверг и пятницу. 7 ноября рынок ознакомится с первой оценкой ВВП США за III квартал, а в пятницу с данными по рынку труда, а также индексом потребительской уверенности университета Мичигана. Экономисты ожидают цифру по ВВП в районе 1,9%-2%, а по новым рабочим местам около 130 тыс. Вполне очевидно, что волатильность в четверг и пятницу будет зашкаливать, так как данная статистика имеет непосредственное отношение к политике ФРС.
По другую сторону Атлантического Океана неделя столь же активная. В Великобритании во вторник будет опубликован сервисный PMI, а в четверг состоится заседание Банка Англии. От БА не ждут каких-либо сюрпризов, но вполне вероятны изменения в ожиданиях. В еврозоне также выйдут индексы PMI в сфере услуг, а в четверг состоится заседание ЕЦБ. После шокирующей статистики по инфляции, от ЕЦБ ждут, как минимум, комментариев по поводу текущих инфляционных ожиданий.
В Азии все внимание обращено на торговый баланс Китая, который выйдет в пятницу. Впрочем, для любителей операций с австралийским долларом неделя также дает несколько поводов для возможных резких движений. Во вторник состоится заседание Резервного Банка Австралии, а в четверг выйдет статистика по рынку труда.
Во вторник азиатские рынки торговались без особого оптимизма. Начинающийся партийный пленум в КНР вызывает массу вопросов по поводу возможных реформ. Тем более, что инфляция в Китае вновь начинает вызывать озабоченность, а рост экономики ускорился. Поэтому, как минимум, инвесторы не ждут дополнительных стимулов со стороны правительства. Индекс деловой активности в сфере услуг HSBC по Китаю вырос в октябре до 52,6 с 52,4 в предыдущем месяце. К 8:30 мск Nikkei 225 снижался на -0,05%, а китайский Shanghai Composite терял -0,42%.
Ситуация на сырьевом рынке существенно не изменилась по сравнению с пятницей, если не принимать во внимание движения в меди, никеле. Нефть и золото остались вблизи пятничных значений. Впрочем, в пятницу снизились резервы SPDR Gold Trust на 6 тонн до 866,32 тонны. По рынку нефти остаются две основные истории. Первое, это рост запасов в США, который может продолжится и на текущей неделе. При этом WTI три сессии подряд торгуется с RSI ниже 30, а в октябре подешевела на -5,8%. В Европе основной поддержкой для Brent является проблема с поставками из Ливии. На минувших выходных добыча в стране вновь упала до 200 тыс. бар. в сутки, из-за вооруженных протестов, включая участие охранных структур. К 9:10 мск январский Brent +0,09% $106,2, WTI -0,06% $94,92, медь +0,4%, золото -0,01%, платина -0,01%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на +0,05% до 80,69. Австралийский доллар слабел на -0,35% на фоне решения РБА не менять свою политику. К 9:10 мск EUR-USD -0,12% $1,35, USD-JPY -0,19% 98,4.
На вторник запланированы следующие макроэкономические события: в 13:28 мск индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, в 19:00 мск индекс ISM США в непроизводственной сфере. Ситуация перед открытием торгов в России нейтральная. Нефть торгуется без существенных изменений, сырьевые валюты незначительно слабеют. Индексы в Азии также не демонстрируют резких движений. Вероятно, что российский рынок встретит новую торговую неделю вблизи значений закрытия пятницы. Для рубля ситуация менее позитивная, так как нефть торгуется возле $106, а сырьевые валюты остаются под легким давлением. Стоит также напомнить, что в США перевели часы на час назад. Поэтому торги в Нью-Йорке будут начинаться в 18:30 мск. Фьючерс на S&P 500 снижался в пределах -0,1%.
Другая аналитика
