К 15:25 мск индекс ММВБ снижался на -0,41% до 1470,7, а RTS на -0,67% до 1453,07. Российский рынок на средних объемах придерживался минуса в первой половине дня. На рынке явно отсутствуют новые идеи для покупок, да и желание зафиксировать прибыль в конце квартала вполне уместно после рывка рынка вверх за последний месяц. Из важных новостей можно отметить только заявление премьер-министра Украины Н. Назарова о том, что дороговизна российского газа может заставить Киев отказаться от его закупок. Явными аутсайдерами смотрятся бумаги автомобилестроителей: «КамАЗ» -3,9%, «АвтоВАЗ» -3,08%. «Голубые фишки» смотрелись слабее рынка за счет сырьевых бумаг: «Газпром» -0,72%, «Роснефть» -1,27%, «ЛУКОЙЛ» +0,69%, ГМК «Норникель» -0,91%, «Северсталь» -1,74%, «Сбербанк» -0,47%, «Русгидро» +0,37%.
После мощного укрепления до середины сентября, российский рубль продолжает корректироваться относительно доллара. Однодневная ставка MosPrime выросла на +6 базисных пункта до 6,46%. На текущей неделе начинаются налоговые выплаты экспортеров и это неминуемо приведет к дефициту рублевой ликвидности. В ожидании этого Казначейство РФ увеличило лимиты размещаемых на банковских депозитах временно свободных средств до 300 млрд рублей. При этом ЦБ продолжает продавать валюту. В четверг Банк России продал валюты на 2,21 млрд рублей. Нефть, которая подешевела на предыдущей неделе, также не оказывает поддержку рублю. В качестве цели на отскок пара USD-Rub может достигнуть отметки 32,2. К 15:25 мск USD-Rub +0,11% 31,887, EUR-Rub +0,09% 43,089.
Христианско-демократический Союз Ангелы Меркель получил на германских выборах 41,5% голосов. Это убедительная победа, но, тем не менее, она не позволяет Меркель сформировать правительство на основе лишь своей партии. Тремя другими победителями выборов стали Социал-демократы 25,7%, Левая партия 8,6% и Зеленые 8,4%. В ближайшие дни, как это и принято, будут проводиться переговоры о коалиции, где партия Меркель будет играть еще более сильную роль. Статистика в еврозоне также не вызывает отрицательных эмоций. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны поднялся до 52,1 при ожиданиях 51,1 и предыдущем значении 50,7, в промышленности снизился до 51,1 при ожиданиях 51,8 и предыдущем значении 51,4. Частично, снижение произошло по вине Германии, где PMI в промышленности снизился до 51,3 при ожиданиях 52,2 и предыдущем значении 51,8. Впрочем, в секторе услуг Германии индекс взлетел до 54,4 при ожиданиях 53,1 и предыдущем значении 52,8. Комбинированный индекс для Франции вырос до 50,2 с 48,8 благодаря росту в сфере услуг до 50,7 с 48,9. Итальянская оборонная компания Finmeccanica +3% на слухах в прессе о возможном поглощении. К 15:25 мск FTSE 100 -0,36%, CAC 40 +0,01%, DAX 30 -0,15%.
Предварительный индекс PMI HSBC для Китая не впечатлил сырьевой рынок. Медь в минусе и лишь нефть затормозила падение. Morgan Stanley и Citigroup вновь прогнозируют снижение цены на золото. В Citigroup полагают, что цена упадет ниже $1250 за унцию еще до конца года на фоне роста американской экономики и сокращения количественного смягчения ФРС. Задержка лишь высвечивает неизбежность, подчеркивают аналитики Morgan Stanley. Аппетиты к риску, подконтрольная инфляция и укрепление доллара будут работать против золота. Впрочем, в JPMorgan увидели риски инфляции и рекомендовали своим клиентам присматриваться к золоту, особенно с учетом высокого спроса в Азии. Кроме того, нельзя отрицать того факта, что некоторые банки продолжают наращивать свои золотые резервы. Так, ЦБ РФ в августе увеличил запасы монетарного золота на +1,2%, или 400 тыс. унций, до 32,6 млн унций, или 1011 тонн. К 15:25 мск Brent -0,04% $109,18, WTI +0,1% $104,85, медь -0,68%, золото -0,7%, серебро -0,91%.
Фьючерс на индекс доллара торговался без значительных отклонений возле отметки 80,52. Сырьевые валюты также торговались с незначительными отклонениями от уровней закрытия в пятницу. К 15:25 мск EUR-USD -0,07% $1,351, USD-JPY -0,41% 98,92.
Существенной статистики на вечер нет, но нельзя исключать того, что могут появиться заявления по проблеме потолка государственного долга США. Кроме того, в понедельник выступает президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли. Впрочем, российский рынок взял курс на снижение, целью которого может выступить поддержка 1440-1450 ММВБ. Фьючерс на S&P 500 подрастал в пределах +0,15%.
Другая аналитика
