По итогам торгов 5 сентября, индекс ММВБ взлетел на +3,4% до 1422,4, а RTS на +3,18% до 1339,8. Торги проходили на повышенных объемах. После пробоя 1390 сопротивления по ММВБ рост усилился на закрытии коротких позиций. Поводом для столь стремительного взлета послужили сообщения из Санкт-Петербурга, где проходит саммит G20. «Газпром» и CNPC подписали долгосрочное соглашение о поставке газа в КНР в объеме до 38 млрд куб. метров. Впрочем, цена вновь не была оглашена. «НОВАТЭК» продал 20% СПГ Ямал китайской стороне. Вслед за ними подтягивались в цене акции других нефтегазовых компаний. В лидерах роста также оказалась «Транснефть» +5,21%, так как трубопроводная компания явно выигрывает от повышения интенсивности транспортировки энергоресурсов на Дальнем Востоке. «Голубые фишки», без учета нефтегазового сектора, завершили день хуже рынка: «Газпром» +6,05%, «Роснефть» +4,31%, «ЛУКОЙЛ» +3,27%, ГМК «Норникель» +2,96%, «Северсталь» +3,16%, «Сбербанк» +2,71%, «Русгидро» +0,74%.
Американские индексы с трудом завершили день в плюсе. Причиной легкого пессимизма стали слишком хорошие макроэкономические данные. Во-первых, индикатор занятости ADP Services показал 176 тыс. новых рабочих мест в частном секторе за август. Затем число первичных обращений за пособиями по безработице упало до 323 тыс. при ожидании 330 тыс. И уж совсем оптимистичным был удар со стороны индекса ISM в непроизводственной сферы, который поднялся в августе до 58,6 с 56,0 в июле. Заказы в обрабатывающей промышленности снизились на -2,4%, но ожидалось падение на -3,3%, что связано с сезонными факторами. Роберт Фишер, возглавляющий ФРБ Далласа, немного успокоил инвесторов своим заявлением о том, что ФРС должна предусмотреть, чтобы программа покупки облигаций не привела к негативным последствиям на финансовом рынке. В итоге, DJIA +0,04% 14937,48, а S&P 500 +0,12% 1655,08.
Азиатские рынки торговались неуверенно. Японские инвесторы реагировали на легкое укрепление иены. Однако общей идеей на азиатских рынках было сворачивание стимулов ФРС. В пятницу в США выходит ключевая статистика по рынку труда и ее позитивное звучание может оказаться основанием для решения на заседании 17-18 сентября. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,9%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,32%.
На азиатской сессии сырьевые контракты демонстрировали незначительные движения. Из цифр накануне стоит отметить падение котировок серебра и золота, но вновь это не было связано с разгрузкой резервов SPDR Gold Trust, которые остались на уровне 919,23 тонны. Напротив, статистика Минэнерго США способствовала росту цены на нефть. На неделе, завершившейся 30 августа, коммерческие запасы нефти в США снизились на -1,8 млн бар. до 360,2 млн бар., запасы бензина снизились на -1,8 млн бар., а дистиллятов выросли на +0,5 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,2 млн бар. нефти в сутки, или -0,1% за год, 9,1 млн бар. бензина в сутки, или -0,3% за год, а также 3,7 млн бар. дистиллятов в сутки, или +6,9% за год. В остальном, можно сказать, что статистика США также говорит в пользу устойчивого спроса на нефть. К 9:10 мск ноябрьский Brent без изменений $113,57, WTI без изменений $107,67, медь +0,14%, золото -0,14%, серебро +0,11%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,1% до 82,59. AUD, CAD и NZD торговались в пределах +0,3% относительно американской валюты. К 9:10 мск EUR-USD +0,11% $1,313, USD-JPY -0,43% 99,73.
Следующие макроэкономические события могут повлиять на рынок в течение дня: в 10:00 мск торговый баланс Германии, в 10:45 мск индекс потребительского доверия и торговый баланс Франции за июль, в 12:30 мск промышленное производство в Великобритании за июль, в 14:00 мск промышленное производство в Германии за июль, в 16:30 мск безработица в США. После оптимизма четверга, российский рынок может продолжить рост и протестировать сопротивление 1440 по ММВБ. Однако остается неясным вопрос цены поставок газа в КНР и это будет удерживать от агрессии в покупках бумаг «Газпрома». Ситуация на внешнем валютном рынке и ожидания сильных данных по рынку труда в США не способствуют рублю. При вчерашнем оптимизме на рынке акций валюта РФ возобновила ослабление. Фьючерс на S&P 500 снижался в пределах -0,1%.
Другая аналитика
